新報訊【記者 王偉】今日，中海發展將網上發行可轉債。

　　本次共發行20億元中海轉債，每張面值為100 元人民幣，共2000 萬張，發行價格為每張人民幣100元。本次發行的最小申購單位為1手（1000元，即10張），每1手為一個申購單位。

　　本次發行的中海轉債向發行人原Ａ股股東優先配售，原Ａ股股東可優先認購的可轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的發行人Ａ股股份數按每股配售0．9元可轉債的比例，并按每1手1000元轉換成手數。網上優先配售不足一手部分按精確算法取整，網下優先配售按照四舍五入的原則取整。中海發展現有總股本33.26億股，其中Ａ股20.30億股，按本次發行優先配售比例計算，原Ａ股股東可優先認購18.27萬手，約占本次發行總規模的91．35％。

　　原Ａ股無限售條件股東的優先認購通過上海

　　原Ａ股股東優先配售后余額部分采用網下對機構投資者配售和通過上證所交易系統上網定價發行相結合的方式進行，網上發行和網下發行預設的發行數量比例為50％：50％。

　　一般社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統參加申購，申購代碼為“733026”，申購名稱為“中海發債”。

　　可轉債債券期限：自申購日（7月2日）起5年。票面利率：第一年為1．84％，第二年為2．05％，第三年為2．26％，第四年為2．47％，第五年為2．70％。付息方式：中海轉債按票面金額由2007年7月2日起開始計算利息，每年付息一次。初始轉股價格：25．31元／股。