上海 2007-06-06(中國(guó)商業(yè)電訊)－－NASDAQ Stock Market， Inc. ("NASDAQ")與OMX AB (publ) ("OMX")兩家的董事會(huì)共同宣布，他們已經(jīng)簽訂一份合并兩家公司（“合并”或“交易”）的協(xié)議（“交易協(xié)議”），創(chuàng)建全球最大的交易與技術(shù)公司。這一合并將創(chuàng)建全球最大的、通過(guò)技術(shù)聯(lián)系在一起的交易與交易客戶網(wǎng)絡(luò)。合并將為兩家公司的客戶、股東和其它利益相關(guān)方帶來(lái)重大的益處。

　　新集團(tuán)將稱為 NASDAQ OMX Group（“合并后的集團(tuán)”），集合共同的文化與創(chuàng)新理念、

競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)先的專業(yè)技術(shù)。NASDAQ OMX Group結(jié)合了兩家高度互補(bǔ)的企業(yè)，并將NASDAQ的全球領(lǐng)先品牌、高效率的電子交易平臺(tái)和以客戶為中心的優(yōu)秀業(yè)績(jī)與OMX的全球技術(shù)服務(wù)平臺(tái)和客戶基礎(chǔ)、高效的 Nordic Exchange、衍生能力與成功的跨境交易一體化優(yōu)秀業(yè)績(jī)統(tǒng)一在一起。

　　并購(gòu)將通過(guò)由NASDAQ為OMX的全部已發(fā)行

股票提供一份現(xiàn)金與股票股權(quán)收購(gòu)要約（“要約”）生效。提議的對(duì)價(jià)相當(dāng)于每股OMX股票為0.502 股新的NASDAQ股票加上94.3瑞典克朗的現(xiàn)金。根據(jù)NASDAQ 2007年5月23日的收盤價(jià)格，要約對(duì)OMX的估價(jià)為每股(1) 208.1瑞典克朗，相當(dāng)于251億瑞典克朗（37億美元），與宣布要約之前的最后一個(gè)完整交易日，即2007年5月23日OMX每股174.5瑞典克朗的收盤價(jià)格相比是19%的溢價(jià)，與截止到2007年5月23日（包括2007年5月23日）的20個(gè)交易日內(nèi)OMX每股165.9瑞典克朗的交易量加權(quán)平均價(jià)格相比是25%的溢價(jià)。

　　NASDAQ的首席執(zhí)行官Robert Greifeld評(píng)論說(shuō)：

　　“交易所未來(lái)發(fā)展之路在于技術(shù)、靈活性與規(guī)模。NASDAQ與OMX擁有所有這些優(yōu)勢(shì)。我們?cè)诩夹g(shù)上遙遙領(lǐng)先，能夠緊密聯(lián)系各種交易平臺(tái)，這意味著我們能為上市公司和投資者提供獨(dú)特的益處，而這些迄今為止其他公司是無(wú)法做到的。本次合并為我們的組織提供了增長(zhǎng)的能力，加速了股本資本的全球性流動(dòng)。同時(shí)，也為我們提供了進(jìn)一步擴(kuò)大到衍生產(chǎn)品和其它資產(chǎn)的卓越平臺(tái)。兩家公司有著非常互補(bǔ)的業(yè)務(wù)，我們看到交易所處于一個(gè)史無(wú)前例的變革與發(fā)展的時(shí)代，我們有很多新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”

　　OMX的首席執(zhí)行官M(fèi)agnus Bocker評(píng)論說(shuō)：

　　“本次合并創(chuàng)造了

證券交易行業(yè)的新霸主。通過(guò)合并后新公司的專業(yè)與能力，我們將為未來(lái)的增長(zhǎng)創(chuàng)造一個(gè)卓越的平臺(tái)。在NASDAQ和OMX Nordic Exchange的上市公司，成員，信息供應(yīng)商與投資者都將受益于這一全新的全球環(huán)境。本次合并還為OMX的全球技術(shù)客戶基礎(chǔ)帶來(lái)了益處，因?yàn)楹喜��?huì)使它更注重在交易技術(shù)市場(chǎng)最重要與增長(zhǎng)速度最快的領(lǐng)域研發(fā)產(chǎn)品。”

　　NASDAQ的主席H. Furlong Baldwin評(píng)論說(shuō)：

　　“我們彼此擁有雄厚的實(shí)力，以實(shí)現(xiàn)本次合并。對(duì)NASDAQ來(lái)說(shuō)，能夠與一個(gè)像OMX這樣久享盛譽(yù)的交易所合作，我們深感榮幸。”

　　OMX的主席Urban Backstrom評(píng)論道：

　　“對(duì)于OMX來(lái)說(shuō)，作為一家在證券交易行業(yè)一向以創(chuàng)新和開(kāi)拓而聞名的公司，這是勢(shì)必邁出的一步。這也將加強(qiáng)北歐地區(qū)作為金融中心的地位。”

　　合并后的集團(tuán)將在22個(gè)國(guó)家擁有2，349名員工，2006財(cái)年的預(yù)計(jì)收益超過(guò)12億美元（83億瑞典克朗）。根據(jù)要約條件和2007年5月23日NASDAQ股票的收盤價(jià)，公司的相對(duì)價(jià)值為NASDAQ的58%和OMX的42%。由于要約包含現(xiàn)金，NASDAQ OMX Group的預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)資本總額約71億美元（486億瑞典克朗）（2），其中，NASDAQ的股東將持有約72%，OMX的股東將持有約28%。

　　合并后的集團(tuán)將在首席執(zhí)行官Robert Greifeld與總裁Magnus Bocker的領(lǐng)導(dǎo)下由NASDAQ與OMX的代表共同管理。合并后集團(tuán)的董事會(huì)將由15名成員組成，包括9名NASDAQ的代表、5名OMX的代表和合并后集團(tuán)的首席執(zhí)行官。NASDAQ OMX的股票將分別在NASDAQ與OMX Nordic Exchange上市。

　　合并得到了OMX與NASDAQ各自董事會(huì)的一致建議。Investor AB、Nordea Bank AB與Magnus Bocker共同持有大約16.6%的OMX目前發(fā)行的普通股，并已簽訂不可撤銷的接受要約的承諾，如果要約包括混合搭配額度，根據(jù)額度的結(jié)構(gòu)與條件，將按比例分配，選擇接受全部的股票。Olof Stenhammar公司持有大約1.6%的OMX當(dāng)前已發(fā)行普通股本，該公司已表示支持合并，并且打算成為合并后集團(tuán)的長(zhǎng)期股東。此外，Hellman & Friedman、Silver Lake Partners與Robert Greifeld都各自同意在相關(guān)的NASDAQ股東會(huì)議上，根據(jù)NASDAQ的公司章程，投票贊成與要約相關(guān)的特定事宜。

　　合并將創(chuàng)建：

　　* 全球最大的證券交易公司：NASDAQ是美國(guó)最大的證券交易所，處理的股票與上市公司比任何其它美國(guó)證券交易所都多。對(duì)于上市公司和投資者來(lái)說(shuō)，NASDAQ的開(kāi)放和創(chuàng)新市場(chǎng)平臺(tái)是他們的首選。對(duì)于歐洲領(lǐng)先的公司來(lái)說(shuō)，OMX Nordic Exchange交易所是一個(gè)高度一體化、高效的證券與衍生產(chǎn)品市場(chǎng)。合并后，NASDAQ與OMX的交易所將平均每天處理740萬(wàn)宗交易量，大約為610億美元（4，180億瑞典克朗）。NASDAQ與OMX將擁有39個(gè)國(guó)家的大約4，000家上市公司，市場(chǎng)總資本大約為5.5萬(wàn)億美元（37.6萬(wàn)億瑞典克朗）；

　　* 全球證券交易技術(shù)領(lǐng)袖：在創(chuàng)造真正一體化的跨境股票市場(chǎng)方面，OMX一直是先驅(qū)。OMX還創(chuàng)造了全球著名的證券、債券、衍生產(chǎn)品交易所客戶基礎(chǔ)，擁有世界范圍內(nèi)包括香港、新加坡、澳大利亞和美國(guó)在內(nèi)的50個(gè)國(guó)家的60個(gè)客戶。NASDAQ是電子交易的先驅(qū)，在過(guò)去30年里不斷創(chuàng)新，現(xiàn)擁有美國(guó)最快速、最高效的交易平臺(tái)。合并后的集團(tuán)將共同為競(jìng)爭(zhēng)與需求日益增加的全球資本市場(chǎng)提供技術(shù)；

　　* 對(duì)于上市公司來(lái)說(shuō)，對(duì)全球投資市場(chǎng)的了解更加透明，利用更加廣泛：通過(guò)有著創(chuàng)新、注重未來(lái)的公司將上市公司聯(lián)系在一起，所有行業(yè)的熱門股票都在這里上市。上市公司將能利用廣泛的投資者和廣闊的資本流動(dòng)性；

　　* 極具競(jìng)爭(zhēng)力的衍生產(chǎn)品交易：OMX Nordic Exchange是歐洲交易和結(jié)算與證券相關(guān)的衍生產(chǎn)品的第三大市場(chǎng)。OMX的北歐分銷網(wǎng)絡(luò)通過(guò)連接著合作證券交易所和票據(jù)結(jié)算中心的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)得到了拓展。世界范圍內(nèi)其它領(lǐng)先的衍生產(chǎn)品交易所也在使用OMX的技術(shù)解決方案，它將成為新集團(tuán)抓住全球衍生產(chǎn)品貿(mào)易高速增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的一項(xiàng)關(guān)鍵資產(chǎn)；

　　* 增強(qiáng)的戰(zhàn)略機(jī)遇：合并后集團(tuán)將是未來(lái)合作與合并機(jī)會(huì)合作伙伴的首選，它擁有了更多的金融與管理資源。合并后的公司將有利于推動(dòng)公司有機(jī)增長(zhǎng)，并在歐洲、新興市場(chǎng)、美洲和亞洲部分的合并中不斷發(fā)揮積極主動(dòng)的作用；

　　* 意義重大的協(xié)同效益潛力：雙方均認(rèn)為合并將為股東創(chuàng)造重要價(jià)值，預(yù)計(jì)稅前年度協(xié)同效益總額為1.5億美元（10.25億瑞典克朗）。其中，1億美元（6.83億瑞典克朗）為預(yù)計(jì)成本協(xié)同效益，5，000萬(wàn)美元（3.42億瑞典克朗）為預(yù)計(jì)收入?yún)f(xié)同效益。成本協(xié)同效益將通過(guò)IT系統(tǒng)與數(shù)據(jù)中心的合理化、非IT職能部門的合理化以及縮減資本與采購(gòu)開(kāi)支來(lái)實(shí)現(xiàn)。收入?yún)f(xié)同效益將通過(guò)建立更廣闊的資本流動(dòng)、增加跨境交易、加大國(guó)際上市、打包數(shù)據(jù)產(chǎn)品與提高技術(shù)銷售來(lái)實(shí)現(xiàn)。

　　合并預(yù)即將為股東創(chuàng)造重大的價(jià)值，每股盈利將于2009年盈利。

　　本摘要應(yīng)與所附的完整公告一起閱讀。

　　關(guān)于要約與NASDAQ和OMX合并的聯(lián)合新聞發(fā)布會(huì)與分析師會(huì)議將于今天中部歐洲時(shí)間上午10:00在OMX總部斯德哥爾摩Tullvaktsvagen 15召開(kāi)。如果您不能親自出席會(huì)議，可通過(guò)致電以下電話聽(tīng)取：

　　瑞典： +46(0)850520270

　　英國(guó)： +44(0)2088179301

　　美國(guó)： +1 7183541226

　　演講稿還將在www.omxgroup.com和www.nasdaq.com網(wǎng)站發(fā)布 。

　　此外，NASDAQ與OMX將在美國(guó)東部時(shí)間上午8:00為美國(guó)的分析師與投資者召開(kāi)電話會(huì)議：

　　題目：NASDAQ電話會(huì)議

　　國(guó)內(nèi)撥打： 866-765-6327

　　國(guó)際撥打： +1 913-312-6621

　　在美國(guó)東部時(shí)間上午9:00，將召開(kāi)新聞發(fā)布電話會(huì)議：

　　題目：NASDAQ電話會(huì)議

　　國(guó)內(nèi)撥打： 800 810-0924

　　國(guó)際Q&A： +1 913 981-4900

　　NASDAQ的網(wǎng)站（www.nasdaq.com) 與OMX的網(wǎng)站（www.omxgroup.com）將于今天提供關(guān)于合并的演講稿。

　　如想了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)：

　　OMX聯(lián)系人

　　Jonas Rodny，高級(jí)公關(guān)經(jīng)理

　　+46 8 405 72 67

　　jonas.rodny@omxgroup.com

　　Heidi Wendt，公司攻關(guān)部副總經(jīng)理

　　+46 8 405 72 93

　　heidi.wendt@omxgroup.com

　　NASDAQ聯(lián)系人

　　Bethany Sherman，公司公關(guān)部高級(jí)副總經(jīng)理

　　+1 212 401 8714

　　+1 917 836 1724

　　bethany.sherman@nasdaq.com

　　Vince Palmiere，投資者關(guān)系副總經(jīng)理

　　+1 212-401-8742

　　vincent.palmiere@nasdaq.com