中華商務網華瑞市場研究中心 馬忠普

　　中國鋼鐵工業協會13日召開的進口鐵礦石工作委員會執委會議決定，2008年國際海運鐵礦石長期協議基準價格談判仍然由寶鋼為代表，談判重點仍然是對供求關系的分析。不過與2007年度的鐵礦石談判背景比較，海運費連續上漲，印度鐵礦石的現貨價格，與三大鐵礦石壟斷寡頭的博弈，似乎使今年鐵礦石談判面臨更加復雜的嚴峻形勢。

　　中國鋼鐵工業協會常務副會長兼秘書長羅冰生介紹，2007-2008財年國際鐵礦石供需關系基本平衡，甚至會向供大于求的方向發展。但是由于三大鐵礦石公司具有高度的壟斷性，不僅可以對供需關系進行適度調整，也可以利用市場機會操縱價格，向對他們有利的方向發展。因此，鋼鐵企業在幾次鐵礦石談判中一直難以擺脫總體上的弱勢地位。

　　應對今年國際市場

鐵礦石現貨價格上漲，中國鋼鐵企業4-6月連續3個月減少進口鐵礦石。而三大鐵礦石寡頭宣稱7、8、9三個月共縮減至少500萬噸供應量。當7月份進口鐵礦石3361萬噸，同比增長35.9%時，國際海運費卻大幅上漲。今年以來，巴西至中國平均鐵礦石海運費達到45.46美元/噸，而2006年平均為27.63美元/噸，； 8月2日，巴西至寶山港鐵礦石海運費達到56.954美元/噸，再次創下歷史新高。同日，澳大利亞至寶山港鐵礦石海運費也在連漲11個交易日后達到22.664美元/噸，而澳大利亞至中國平均鐵礦石海運費18.79美元/噸，比2006年均價上漲58.29%。

　　排名前三位的這3大鐵礦石供應商壟斷了全球鐵礦石海運量的72%。 加上英美集團兼并的南非KUMBA公司，世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運量的77%。海運費的大幅上漲。使中國鋼鐵企業再次領會了與壟斷寡頭經濟博弈的內涵。也使今年鐵礦石期貨價格談判的形勢更加嚴峻。

　　當中國鋼鐵企業試圖擺脫三大鐵礦石供應商貿易壟斷的風險，加大印度鐵礦石的現貨采購時，卻遇到了近期印度現貨鐵礦石價格與海運費漲價遙相呼應，7月末，63.5%的印度鐵礦石現貨到岸價達到115美元/噸，比月初上漲12%-13%。自2004年中國正式參加鐵礦石價格談判以來，國際鐵礦石價格已連續4年上漲，從2004年到2007年累計漲幅達到165%。

　　從上述國際鐵礦石市場背景條件的風險變化趨勢看：鐵礦石談判不僅僅是供需關系，也是一場鋼鐵企業與鐵礦石供應商發展戰略態勢和實力的博弈。

　　面對國際鐵礦石漲價的嚴峻形勢，鋼鐵企業如何擺脫這個惡性循環的怪圈？減少和分化鐵礦石漲價風險確實需要做出戰略的思考和抉擇。中國既缺乏鐵礦資源，當前又缺乏海運競爭實力。面對的又是三大鐵礦石壟斷寡頭控制。因此，鋼鐵企業繼續走依靠國內發展，滿足國際市場鋼材需求增長的路子不僅充滿風險，而且也不符合世界鋼鐵產業結構調整大格局的演變趨勢。在已經保持了合理出口量的基礎上，這條路不能再走下去了。

　　國內鋼材需求已經在今年10%的增長幅度中面臨繼續回落的總趨勢。今年鐵礦石也繼續保持26.7%產量增幅。完全可以滿足國內鋼材消費增長對鐵礦石的需求。但是今年1-7月份我國累計進口鐵礦石2.22億噸，同比增長19%。連續幾年繼續保持了鐵礦石進口的大幅增長。導致我國鐵礦石今年進口增長居高不下的直接原因是1-7月累計出口鋼材3970萬噸，同比增長92.2%。累計出口鋼坯527萬噸，同比增長33.9%。出口鋼材、鋼坯總量折算成粗鋼4705萬噸。實際凈出口折粗鋼3643萬噸。凈出口占國內粗鋼產量的13.05%。這表明今年1-7月我國鋼材的增產已經全部用于出口。只是由于去年全年凈出口保持在3446萬噸的緣故，今年國內資源總量才保持了10%的增長。

　　不包括中國，7月全球粗鋼產量明顯下降。甚至降到2月以來的最低生產水平。1-7月份全球粗鋼累計產量為4.8286億噸，同比增長2.6%。同比累計增產1224萬噸 低于1-6月的的累計增產1441萬噸。 同期中國凈出口折算粗鋼3643萬噸。今年1-7月國際市場同比新增產量和從中國進口鋼材總量已經達到4867萬噸。其中中國出口占這個增量的74.85%。與1-4月的58.8% ，1-5月的65.54%和1-6月的68、22%比較，中國鋼材出口對支撐國際鋼材需求增幅的比例呈現了快速擴大的趨勢。國際市場需求增長的大部分是依賴中國鋼材出口支撐的。顯然這在實質上表明：2007年中國鋼鐵企業走的是國內發展鋼鐵工業，支撐國際鋼鐵需求增長的道路。

　　中國的環境資源壓力和國際鐵礦石市場的復雜背景決定了中國沒有這種承受能力。為什么在實踐上，鋼鐵企業難以擺脫這種發展模式呢？主要是產業集中度低，對中國鋼材需求前景缺乏科學的預測，缺乏有力的戰略轉移的政策環境。難以形成真正走出去的，有國際競爭力的大鋼鐵企業集團。數百個鋼鐵企業幾乎沒有擺脫國內投資發展、做大作強的企業發展模式。這就導致投資居高不下，產能過剩，必須通過出口尋求出路。同時，鐵礦石進口也保持快速增長，導致國際鐵礦石價格風險越來越大，進口鐵礦石面臨不斷漲價的嚴峻形勢。而鋼鐵企業依賴國內投資、增產、擴大出口這種發展模式，使建立在不斷擴大出口基礎上的產能過剩風險積累有增無減。

　　實際上，只要國際鋼材市場出現疲軟，這種市場走勢的變化壓力就會很快演變成中國鋼材出口風險。今年7月，美國、加拿大、日本、韓國、俄羅斯、米塔爾、歐盟七國同時對中國鋼鐵企業出口施加壓力，甚至提出

反傾銷，就是這種國內投資，擴大鋼材出口的發展模式蘊臧產能過剩風險的一次暴露。也許兩三年內我們不必為國際鋼材市場走勢變化中的這種貿易摩擦擔心。但是幾年后國際鋼鐵供給局面變化了，中國鋼鐵企業就必須為此付出慘重的代價。而這兩三年也是中國鋼鐵企業發展戰略調整能否取得成功的關鍵時期。走出去的真正意義并不是擴大鋼材走出去，而是鋼鐵企業到發展中國家投資建設礦山和鋼廠。分散未來的鐵礦石、運費、鋼材市場出口風險，減少國內建立在依賴出口基礎上形成的產能過剩風險和鐵礦石風險。

　　中國鋼鐵企業發展確實進入了戰略轉型的關鍵時期。國家淘汰落后，控制鋼鐵投資增長，減少鋼材出口的產業政策和出口征稅政策，已經對推動鋼鐵企業發展戰略的調整產生了很大的壓力。受今年底淘汰3500萬噸落后產能的影響，加上明年國內鐵礦石產量仍可保持20%以上的增長幅度，無論明年我國鋼材出口，還是鐵礦石進口需求增長都會出現明顯的大幅回落。雖然我們無法依據這一點預測鐵礦石談判的結果，但是隨著中國鋼鐵企業發展戰略調整和今后鐵礦石進口增長的大幅回落，供需平衡關系對鐵礦石價格談判的影響力終究會顯示出來。

　　在世界經濟一體化程度如此深刻的今天，中國鋼鐵企業需要學會駕馭世界經濟和世界鋼鐵工業未來發展格局來制定和調整自己的發展戰略。