記者 彭浩

　　編者按：

　　3月份，私募大佬徐翔旗下的澤熙投資密集走訪齊峰新材、華工科技、興源過濾、久立特材。與此同時(shí)，王亞偉旗下的千合資本瞄上了匯川技術(shù)。分析認(rèn)為，私募大佬調(diào)研的公司引人關(guān)注，投資者跟隨知名私募調(diào)研足跡，布局行情是不錯的選擇。

　　澤熙調(diào)研4家公司

　　3月份，陽光私募基金扎堆實(shí)地調(diào)研中小板、創(chuàng)業(yè)板公司，包括澤熙投資、千合資本等知名私募基金。其中，民間派出身的“漲停敢死隊(duì)”總舵主徐翔(澤熙投資)實(shí)地調(diào)研勤奮，密集走訪4家公司，分別是齊峰新材(002521)、華工科技(000988)、興源過濾(300266)、久立特材(002318)。

　　3月10日，澤熙投資調(diào)研不銹鋼管企業(yè)久立特材。久立特材表示，公司目前在手訂單基本維持在3個(gè)月左右的量，大致15000-16000噸左右。久立特材還提到，公司2013年?duì)I業(yè)總收入28.5億元，同比增長7.17%；凈利潤2.18億，同比增長40.74%，“2013年高端產(chǎn)品基本能夠達(dá)到3000噸量”。

　　3月12日，齊峰新材接待了包括澤熙投資在內(nèi)的16家機(jī)構(gòu)、券商調(diào)研。調(diào)研圍繞募投項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)情況以及房地產(chǎn)調(diào)控影響等方面展開。

　　根據(jù)華工科技最新發(fā)布的投資者關(guān)系記錄表顯示，澤熙投資、華夏基金[微博]、國金證券、長江證券等36家機(jī)構(gòu)集體調(diào)研，調(diào)研重點(diǎn)圍繞公司汽車電子業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和發(fā)展等，同時(shí)涉及可穿戴設(shè)備傳感器、藍(lán)寶石切割設(shè)備業(yè)務(wù)、全息防偽業(yè)務(wù)等經(jīng)營情況和發(fā)展。從調(diào)研的內(nèi)容來看，公司屬于多業(yè)務(wù)并行發(fā)展，并且全部貼近近期二級市場炒作熱點(diǎn)，如車聯(lián)網(wǎng)、藍(lán)寶石、可穿戴、信息安全等概念。

　　此外，興源過濾由于浙江省提出的“五水共治”概念此前已引起機(jī)構(gòu)關(guān)注，股價(jià)也有較大漲幅。值得注意的是，澤熙投資調(diào)研的3月12日，興源過濾收盤上漲了5.56%，此后兩個(gè)交易日又連續(xù)漲停。分析認(rèn)為，私募大佬調(diào)研的公司引人關(guān)注，投資者跟隨知名私募調(diào)研足跡，布局行情是不錯的選擇。

　　王亞偉瞄上匯川技術(shù)

　　王亞偉旗下的千合資本3月13日進(jìn)行了調(diào)研活動，目標(biāo)是匯川技術(shù)(300124)。

　　2013年，披上了機(jī)器人概念的匯川技術(shù)股價(jià)翻了一番多。千合資本參與的此次調(diào)研是一次集體調(diào)研，參與人員達(dá)到84人之多。調(diào)研中，投資者主要的關(guān)注點(diǎn)是上市公司的機(jī)器人業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及有關(guān)新能源業(yè)務(wù)方面的情況。

　　對于機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)，匯川技術(shù)表示，公司已經(jīng)對機(jī)器人領(lǐng)域的專用控制器作出規(guī)劃。控制系統(tǒng)一定是工業(yè)自動化的核心，所以會逐漸加大投入。在自主研發(fā)同時(shí)，公司也在努力尋找一些收購對象。

　　在電梯方面，匯川技術(shù)認(rèn)為2014年電梯市場還會繼續(xù)保持不錯的發(fā)展，公司的電梯類相關(guān)產(chǎn)品還會保持穩(wěn)健增長。主要原因有三：1、城鎮(zhèn)化建設(shè)、下游的維保市場、電梯的海外市場這三大市場是對傳統(tǒng)市場的補(bǔ)充；2、從公司在電梯行業(yè)的戰(zhàn)略上來講，不只是提供單一的電梯一體化產(chǎn)品，還有很多新產(chǎn)品。3、電梯維保市場會逐漸起來，這對匯川是個(gè)支撐。4、海外市場方面，目前公司是用公司有優(yōu)勢的產(chǎn)品進(jìn)行拓展。雖然銷售占比很小，但是這是公司很重要的戰(zhàn)略市場。

　　對于機(jī)構(gòu)提出的“公司的變頻器、注塑機(jī)伺服等主要產(chǎn)品的增速是否具有可持續(xù)性”的問題，匯川技術(shù)回應(yīng)稱，“變頻器產(chǎn)品是一項(xiàng)優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)，我們會積極進(jìn)行行業(yè)拓展；注塑機(jī)行業(yè)的專用伺服產(chǎn)品方面，2013年的增長主要得益于公司核心產(chǎn)品技術(shù)的提升，導(dǎo)致市場占有率提升。2014年，我們相信這種增速也值得期待。”

　　私募大佬3月份調(diào)研5家公司

　　齊峰新材：生產(chǎn)線投放能緩解產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：公司項(xiàng)目建設(shè)情況？

　　齊峰新材：2013年三季度末公司年產(chǎn)10萬噸募投項(xiàng)目一期工程建成，目前基本上已正常生產(chǎn)，與公司以往生產(chǎn)線相比，試產(chǎn)期大幅縮短。由于目前市場需求旺盛，預(yù)計(jì)此生產(chǎn)線的投放能緩解產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。公司為新增產(chǎn)能建設(shè)的配套設(shè)施也在緊張的建設(shè)之中，包括水處理設(shè)施、鍋爐設(shè)施和倉儲設(shè)施等，公司正加緊規(guī)劃二期項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：公司主要原材料未來的價(jià)格走勢？

　　齊峰新材：公司主要的原材料為木漿和鈦白粉，目前木漿價(jià)格相比去年四季度基本持平，預(yù)計(jì)短期內(nèi)波動不會太大，鈦白粉價(jià)格從還處于價(jià)格低位，隨著國家房地產(chǎn)政策的調(diào)整，鈦白粉價(jià)格可能會有一定波動，公司預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會出現(xiàn)價(jià)格大幅上漲的情況。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：房地產(chǎn)調(diào)控對公司的影響？

　　齊峰新材：公司的產(chǎn)品主要用于復(fù)合家具和家庭的裝飾裝修，國家對房地產(chǎn)調(diào)控，主要控制的是投機(jī)性炒房，對剛性需求影響不大，新型城鎮(zhèn)化是新一屆政府拉動投資、擴(kuò)大內(nèi)需、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要政策著力點(diǎn)。

　　華工科技：華工新高理公司進(jìn)駐汽車電子領(lǐng)域   

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：華工新高理公司在汽車電子領(lǐng)域的發(fā)展情況？

　　華工科技：華工科技全資子公司華工新高理瞄準(zhǔn)汽車產(chǎn)業(yè)廣闊的發(fā)展前景，通過自主創(chuàng)新與技術(shù)攻關(guān)，已成功開發(fā)汽車電子系列產(chǎn)品，成功進(jìn)駐汽車電子領(lǐng)域。2013年7月，華工科技孝感產(chǎn)業(yè)園三期募投項(xiàng)目如期完成，為華工新高理有力出擊全球汽車電子市場奠定了基礎(chǔ)。2013年12月，華工新高理攜NTC、PTC及汽車電子系列產(chǎn)品出席了第九屆上海法蘭克福汽配展，會后已有多家企業(yè)與我司保持著良好互動，更有客戶已確立合作意向，后期將與新高理公司在多個(gè)項(xiàng)目上展開深入合作。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：華工新高理公司在汽車電子領(lǐng)域主要的下游客戶？

　　華工科技：華工新高理公司在汽車電子領(lǐng)域客戶有30多家，客戶主要分為兩個(gè)部分。一部分是直接與汽車主機(jī)廠的合作，目前公司已引進(jìn)汽車主機(jī)廠的客戶有四家，分別為馬自達(dá)、奇瑞、比亞迪、和力帆。另一部分主要是配套空調(diào)系統(tǒng)的客戶為主，公司與主機(jī)廠配套的二級供應(yīng)商合作，這些供應(yīng)商也都是業(yè)內(nèi)熟知的品牌，如東風(fēng)、一汽、空調(diào)國際等。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：華工新高理是否研發(fā)可穿戴設(shè)備傳感器？

　　華工科技：華工新高理如今正在積極部署進(jìn)軍IT、醫(yī)療、辦公自動化等高端傳感器領(lǐng)域，ERC/GRC熱敏電阻的研制也取得階段性突破。ERC/GRC熱敏電阻代表著傳感器微型化的發(fā)展趨勢，具有高可靠性和靈敏度，可以與智能穿戴設(shè)備中MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))很好地結(jié)合起來。

　　興源過濾：“五水共治”給公司帶來極好機(jī)會

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：興源過濾對浙江省“五水共治”重大行動有何對策？

　　興源過濾：浙江省“五水共治”重大行動給興源過濾及其浙江疏浚帶來了極好的機(jī)會。興源過濾將充分利用資本市場平臺優(yōu)勢、環(huán)保裝備先進(jìn)制造技術(shù)優(yōu)勢和行業(yè)影響力，采取內(nèi)生式增長與外延式擴(kuò)張并舉策略，爭取通過深度參與浙江省“五水共治”行動，加快實(shí)現(xiàn)從壓濾機(jī)制造商到核心環(huán)保設(shè)備制造商、環(huán)保工程系統(tǒng)集成商和環(huán)境治理綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)型升級，實(shí)施超常規(guī)發(fā)展。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：浙江疏浚的產(chǎn)能如何應(yīng)對訂單的可能大幅增加？

　　興源過濾：由于疏浚項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間不均勻性，根據(jù)浙江疏浚目前的船舶配備，產(chǎn)能尚有一定幅度的剩余，可以消化一部分增加的訂單；可以采用租賃挖泥船的方式消化一部分增加的訂單；制造挖泥船的周期在半年左右，可以根據(jù)訂單的增加趨勢確定是否制造或購買挖泥船等設(shè)備。

　　久立特材：在手訂單維持3個(gè)月左右

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：公司目前的在手訂單情況？

　　久立特材：公司目前在手訂單基本維持在3個(gè)月左右的量，大致1萬5至1萬6千噸左右。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：公司LNG產(chǎn)品的情況？

　　久立特材：公司LNG產(chǎn)品主要用于LNG接收站、LNG凈化站、LNG船以及海底管線管等；公司的LNG管在國外主要的競爭對手來自于韓國等國家的企業(yè)。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：公司研發(fā)投入情況？

　　久立特材：公司目前共有研發(fā)人員300多人，已于13年獲得了國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心的稱號，公司建有博士后工作站，并先后參與制定了8項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、2項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此外，公司與國內(nèi)優(yōu)秀高等院校、科研單位保持著良好的技術(shù)合作關(guān)系。

　　匯川技術(shù)：研發(fā)伺服系統(tǒng)和控制器

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：公司計(jì)劃進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域，那么有何發(fā)展路徑規(guī)劃？

　　匯川技術(shù)：伺服系統(tǒng)是機(jī)器人的核心部件領(lǐng)域。除了伺服系統(tǒng)，我們還規(guī)劃要做控制系統(tǒng)，也就是專用控制器。目前我們的？PLC?產(chǎn)品還只能應(yīng)用在對精度及速度要求不高的機(jī)器人場

　　合。專用控制器還處于規(guī)劃中。目前戰(zhàn)略上我們兩步走：1、研發(fā)核心伺服系統(tǒng)和控制器等核心部件；2、利用工業(yè)視覺加上伺服系統(tǒng)，為陶瓷行業(yè)提供智能生產(chǎn)線的解決方案。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：公司2014年計(jì)劃如何？

　　匯川技術(shù)：對于公司在2014年的發(fā)展態(tài)勢，我們持樂觀態(tài)度，主要因?yàn)椋?、我們認(rèn)為工控行業(yè)還處于平穩(wěn)增長階段，老行業(yè)逐漸在復(fù)蘇，行業(yè)的增長為公司的目標(biāo)達(dá)成提供了客觀條件；2、2013年的“攻堅(jiān)”增強(qiáng)了公司的內(nèi)功。無論從產(chǎn)品還是從技術(shù)上看，新產(chǎn)品的表現(xiàn)

　　已為2014年的市場拓展打下了基礎(chǔ)。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)：新能源汽車電機(jī)控制器作什么用，競爭對手是誰？客戶是誰？

　　匯川技術(shù)：1、我們?yōu)樾履茉雌�車提供的主要產(chǎn)品是主電機(jī)的驅(qū)動器，還有一些輔助系統(tǒng)。2、主要作用是控制電機(jī)的速度，從而控制汽車的起停及運(yùn)行速度。3、目前銷量大的還是客車，

　　乘用車相對少一些。客車方面，主要競爭對手有上海電驅(qū)動、天津松正、藍(lán)海華騰。宇通是我們目前最主要的客戶。

　　《投資快報(bào)》發(fā)自廣州