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工行IPO獲評20項國際大獎http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 08:11 工行總行
據悉,在剛剛結束的英國《銀行家》雜志第二屆“中國銀行業百強排行榜”評比中,中國工商銀行除以4620.19億元的一級資本問鼎榜首外,其創紀錄的IPO亦獲得這家國際知名財經媒體的認可,獲頒“2007年度全球交易獎”(Deal of the Year 2007,Global Winner)。至此,工行IPO已經獲得國際知名媒體和機構所評選的20項大獎。 據介紹,自從去年工行IPO取得巨大成功后,已經獲得了英國《銀行家》雜志、《歐洲貨幣》、《國際金融評論》及《國際金融評論(亞洲)》、《環球金融》、《亞洲金融》、《亞洲貨幣》、《財務總監》、《財資》、《亞洲法律事務》和國際會計師協會等11家國際知名媒體和機構所評選的20項大獎,獲獎類型包括年度全球最佳交易獎、中國年度交易獎、最佳IPO、最佳股本交易、最佳股份化、最受歡迎的上市公司等。 綜合各家國際媒體和機構的觀點,工行IPO之所以能獲得如此多的國際性大獎,其原因主要有幾點:一是工行IPO作為第一個在香港和上海同時上市的項目,具有里程碑式意義;二是兩地同時上市項目的執行難度大,技術復雜程度高,而工行IPO則成功克服了諸多因監管規則不同所帶來的困難;三是工行IPO集資規模為全球最大,同時前所未有地吸引了全球5000億美金的市場需求;四是工行IPO鞏固了中國在國際資本市場上的地位;五是工行財務重組及IPO的成功,顯示了中國政府改革金融體系的決心。 英國《銀行家》雜志對工行IPO的評價是,工行同時在上海和香港資本市場成功上市是中國金融業改革的一個里程碑;工商銀行開創了H股和A股同步發行的先河,需要克服香港、上海兩地在上市程序、承銷時間表及其他要求的不同,增加了交易的復雜性;工行IPO融資額高達220億美元,是迄今為止全球最大的IPO,同時也是H股市場和A股市場最大的IPO。 《歐洲貨幣》認為,如果要找出一個交易最能代表2006年全球資本市場的力量的話,那就是中國工商銀行的IPO,因為工行IPO面臨的挑戰與其他IPO有顯著的不同。 《亞洲金融》的頒獎評語是,工行IPO之所以能獲得大獎,不僅僅是因為工行IPO是全球最大的IPO——打破了此前日本NTT電信于1998年創造的184億美元的最高融資規模記錄;更在于工行前所未有地吸引了5000億美金的市場需求,獲得了比四大國有商業銀行中的前兩家上市銀行更高的估值,克服了諸多因監管規則不同所帶來的障礙,成功地完成了第一個在香港和大陸同時上市的項目。工行從確定主承銷商到最終上市,只用了短短的7個月時間,令人欽佩。工行有18,000家分行,這是一項浩繁的大工程。 《財資》雜志在授予工行最高獎項的頒獎詞中指出,工行IPO項目不僅創造了全球歷史上最大的IPO,而且創造了多項第一和進行了制度創新;更為重要的是,工行在IPO之前數年就進行了成功改革與重組,給國際銀行界和投資界留下了極為深刻的印象。 其他媒體的頒獎詞也對工行IPO給予充分肯定:《國際金融評論》認為工行IPO為以后的A+H同步上市開辟了道路;《亞洲貨幣》則認為工行IPO給人印象最深的或許是其項目執行的效率;《財務總監》雜志稱,中國工商銀行的首次公開發行項目可謂是一個經典的成功之作,該項目鞏固了中國在全球資本市場的地位。 據了解,中國工商銀行于2006年10月27日在上海和香港兩地同步上市,共募集資金220億美元,一舉刷新了全球首次公開發行集資金額最高的紀錄,并創下了多項全球第一和歷史之最。作為首次A股與H股同時掛牌上市的公司,工行的成功發行上市引領了中國境外上市藍籌公司踏上了A股回歸之路。上市后,工行股價表現穩健,并以其龐大的市值和全面代表中國經濟成長的能力,成為摩根士丹利資本國際指數(MSCI指數)、富時指數(FTSE)、上證180、上證50、滬深300、中證100和小康指數成份股,并躋身恒指成份股,備受國際和國內投資者的青睞。 新聞鏈接: 工行 IPO 所獲獎項一覽表 雜志、媒體 工行獲得的獎項 英國《銀行家》 1、Deal of the Year for China 2、Deal of the Year 2007 亞洲金融 。‵inance Asia) 3、Deal of the Year 4、Best Equity Deal 5、Best IPO 6、Best Privatization 7、China Deal of the Year 國際金融評論 (IFR) 8、Asia-Pacific Equity Issue 9、Asia-Pacific IPO 國際金融評論(亞洲) 10、Equity Deal of the Year 亞洲貨幣(Asia Money) 11、Best IPO of the Year 12、China deal of 2006 首席財務官(CFO) 13、Deal of the Year 財資(The Asset) 14、Best deal 15、Best equity deal 16、Best IPO 《歐洲貨幣》 17、Deal of the Year 2006 Global Finance 18、the Equity Deal of the Year 《亞洲法律事務》Asia Legal Business 19、Equity Market Deal of the Year(ICBC IPO) 國際會計師協會(AIA) 20、The Most Preferred Hong Kang Listed Enterprises Awards
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