如何提高個人理財技巧 ——北京大學高管金融班《個人理財實務》課程

舉辦時間： 2007 年 5 月 25 日 —27 日

舉辦地點：北京大學中國經濟研究中心

報名電話： 010-6275 8101

*全方位介紹私人財富管理 的實戰技巧 *

2007年4月13日，一個值得紀念的日子，這一天中國股市迎來了自己成立以來的第一個一萬點——深成指當天從9994點起步，最高摸至10136點，收于10019點。也正是在這值得紀念的同一天，北京傳來了爭論的聲音：如果繼續漲上去，市場仍否健康？是否會脫離價值中樞？是否會脫離價值投資理念形成的安全邊界？個人理財應如何應對中國股市大盤的牛市？

針對以上問題推出的《個人理財實務》課程主要包括：如何區分財富創造和財富管理；私人財富面臨風險的識別、衡量和可利用的規避工具；現金、債券、股票、房地產、私人資本、對沖基金等資產的風險收益特征及配置技巧；共同基金的篩選和投資技巧；私人銀行商業模式介紹；家族企業的傳承規劃；如何利用信托、保險和離岸產品來提高財富轉移的效率等。

《個人理財實務》是一門理論與實踐緊密結合的課程，希望高管金融班學員通過此次模塊課程的學習，掌握私人財富管理的前沿理論和實戰技巧，讓自己或者客戶辛勤勞動所創造的財富能夠保值和長期升值。

本課程的適用對象既包括民營企業家和上市公司的創始人及高管等財富所有者，也包括證券公司、商業銀行、保險公司和信托公司的私人客戶經理、基金管理公司的市場營銷人員等財富管理服務提供商。

主講：

徐春　特許金融分析師 (CFA)

美國金思維資本管理集團有限公司董事長、金思維投資咨詢（上海）有限公司執行董事兼總裁。《新財富》雜志“財商”專欄撰稿人。

徐春先生曾任海南港澳證券投資銀行部負責人，美林證券國際私人客戶部投資顧問，美國銀行副總裁、國際私人銀行私人客戶顧問、消費者銀行圣何塞大都會地區高級客戶經理，積累了超過 12 年的海內外資本市場實戰經驗。

徐春先生畢業于北京大學和美國南加州大學馬歇爾商學院。

地　　址：北京大學朗潤園 165 號中國經濟研究中心 603 金融 EDP 辦公室

電子郵件： fedp@ccer.edu.cn
網　　址： http://fedp.ccer.edu.cn/

傳　　真： 86-10-62758101

咨詢電話： 010-6275 8101 陳老師

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