2005年11月，匯豐投資管理(英國)有限公司和山西信托有限責任公司共同創建了匯豐晉信基金管理有限公司。一個是全球知名的投資管理集團，在共同基金，退休資產管理及企業賬戶管理方面均處于行業領先地位，旗下擁有全球最大的離岸中國股票基金之一——匯豐中國股票基金；另一個來自于中國近代金融業的發源地山西，恪守誠信待人、艱苦創業、不斷創新的經營理念，以曾執全國金融業牛耳的晉商面貌示人。

　　匯豐晉信融合了兩大金融機構的成就、實力、專才和承諾；融合了中外力量和東西智慧；融合了山西信托和匯豐投資管理的深厚本土經驗及國際視野，必將成功復制股東的輝煌歷史，在中華大地上創出又一新的篇章。

　　重視創新：

　　為行業注入新的生命力

　　2006年4月，匯豐晉信基金公司推出了國內首只生命周期概念基金——2016生命周期基金，主要目標客戶為年齡在30-50歲的中等收入人群，這是生命周期投資概念首次被引入中國內地。以此為契機，匯豐晉信開辟了基金營銷的全新模式——生命周期概念營銷，告訴投資者在不同年齡段產生不同的投資需求，可通過合理的資產配置和專業投資人士的幫助，就能夠實現中長期的投資目標。

　　2016基金在設想之初就牢固樹立了與已有基金產品的差異化特征。一、目標客戶明確。2016基金的潛在客戶是未來養老理財需求、未來子女教育理財需求和其他有較長期資金理財需求的個人客戶。二、一站式服務。2016基金為沒有時間關注復雜證券市場的投資者提供了一種一站式服務的產品。三、設立目標期限。2016基金屬于生命周期型基金中的“目標時間型”，即設立了一個“目標到期日——2016年6月1日”。基金到期日后，將主要投資于高流動性的非股票類資產。四、資產配置動態調整。基金在開始階段追求獲利水平、中期階段追求市場收益、最后階段追求已有資產的保值，風險隨著時間的推移逐漸減少。五、分段收費模式。2016基金隨著資產配置的改變，主動改變基金的管理費率和托管費率。這樣使得基金在運作過程中能夠保持合適的收費水平。六、全球管理背景。2016基金同時獲得匯豐投資管理在全球資深的投研團隊的支持，包括管理方法、選股模型和風險控制等；山西信托對市場和客戶的需求的深入了解。2016基金發行后，公司在創新方面所取得的成果獲得了市場和專業機構的認可。

　　專業投資：

　　傾力打造值得尊敬的投研團隊

　　目前，匯豐晉信投研團隊人數20人，平均年齡31歲，70%以上研究生學歷，平均金融行業從業年限為7年，擁有多名特許金融分析師(CFA)。其中投資總監由來自匯豐投資的麥家儀女士擔任。在數年的投資實踐中，麥家儀積累了豐富的經驗，建立了比較成熟的投資理念與投資風格。

　　匯豐晉信的投研團隊極為重視流程、合規性和投資紀律，這其實也是傳承了匯豐投資管理一貫的嚴謹投資的精神。比如，作為奉行基本面投資的基金管理團隊，旗下基金的所有重倉股票投資品種，必須走完從信息采集——調研——完成投資模型——形成報告的全部流程。寧可買股的時機流失也絕不能將任何其它因素凌駕于流程之上。而投資流程則是先自上而下，再自下而上。