從全球基金公司的資產管理模式看，投資研究一體的做法是很普遍，但成功的公司卻不多。所以，既然選擇了投研一體，那么就要盡力使得投資研究的融合度提高。匯豐晉信的融合機制，現在不僅僅包括每天的晨會，每周兩次的投資研究會，每月一次的投決會這樣的正式平臺，還包括投研團隊之間非正式的小組，這一做法讓基金經理們、資深研究員能夠在行業和公司研究上有深入的交流和學習。同時，投研小組還經常與匯豐投資管理的海外同事溝通，從而能夠充分的共享集團全球投研平臺的最新成果，及時獲取海外市場信息和趨勢。

　　在有了合適的架構和政策之后，一個基金公司的投資團隊長期能不能成功，其實就取決于執行。首席投資官麥家儀認為，執行水平是決定長期投資結果和提升團隊投資能力的關鍵所在。執行流程并不意味著鐵面無情。這就是匯豐晉信的投資管理模式的一個特色，既要把西方那套成功的制度、架構、理念拿進來，要重視執行，又要加上東方的人性化管理，關心投資團隊成員的內心想法，給大家發揮的機會。

　　麥家儀說，她的目標是匯豐晉信的投資團隊能夠成為業內最受尊重的團隊。

　　投資者教育：

　　塑造品牌的最好方式

　　匯豐晉信總經理李選進認為，讓個人投資者真正體驗到專業水準的貼身服務，是公司客戶服務的目標之一。對于中國這樣波動較大的新興市場，培養投資者良好的投資意識和習慣，比一味強調高收益更為重要。

　　最近市場出現了較大幅度的震蕩，投資者心態發生了微妙變化，幫助投資者正確認識風險、了解基金投資的特點，就顯得益發重要。股指大跌后，匯豐晉信的基金客戶在第一時間收到了公司對市場的分析，提醒投資者理性看待暴跌行情。

　　匯豐晉信一直致力于推進投資者教育和服務。2006年7月份推出的“簡單投資運動”，短短幾個月時間在全國范圍內完成了近百場理財講座。出版了圖文并茂的《紅樓理財》、《投“基”36計》兩本與基金投資有關的理財書籍、小寶Flash 等普及投資教育的文章和動畫也受到廣泛關注，引發了基金業以講故事的手法進行理財教育的熱潮。

　　李選進表示，去年以來基金業迎來了前所未有的發展機遇，與此同時投資者教育也需要創新。現代生活節奏快、資訊密集，而基金又是相對復雜的一種投資產品，基金公司應該“化繁為簡”，變枯燥為有趣，在信息傳播形式上進行創新，才能真正達到讓投資者了解基金、了解風險的目的。

　　目前中國投資者隊伍已經日益龐大，單一模式的理財信息顯然會有不足。于是匯豐晉信對不同的投資者作了細分，針對他們的特點推出不同的營銷產品，開創了一種獨特的營銷模式。比如，小寶FLASH是針對比較年輕的白領，而紅樓理財則旨在打動那些有較高文化修養的、同時又喜歡輕松投資的群體。還有“婚姻和家庭理財”、“留學理財”、“退休養老理財”專題等等，圍繞客戶的生命周期提供基金產品、理財方案、相關資訊等一系列配套產品。

　　基于在投資者教育做出的創新性貢獻，權威投資管理雜志《亞洲資產管理》頒給了匯豐晉信基金管理公司一項代表亞洲區域內崇高榮譽的獎項——“2006年度最具創新投資者教育獎”；2007年12月，知名財經網站東方財富網又將“2007年投資者教育優秀獎”授予匯豐晉信。