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新浪財經(jīng)

首只股票QDII基金有望9月面世

http://www.sina.com.cn 2007年08月23日 08:47 證券日報

  南方全球精選配置基金將100%投資全球股市

  □ 本報記者 侯捷寧

  資產(chǎn)規(guī)模率先突破2000億元的南方基金公司,已成為國內(nèi)規(guī)模最大的基金管理公司。記者了解到,該公司正在籌備的南方全球精選配置基金——國內(nèi)首只股票型QDII基金,有望九月面世。這只以南方基金為投資管理人,以梅隆集團為境外投資顧問的QDII基金將100%投資全球股票市場。

  據(jù)悉,南方全球精選配置基金將重點投資于香港地區(qū)、韓國、瑞士、巴西等十個市場,投資范圍涵蓋美洲、歐洲、亞洲等全球各區(qū)域,并將視市場前景,動態(tài)調(diào)整投資比重。投資人可通過該基金實際有效地參與全球各主要區(qū)域分享區(qū)域經(jīng)濟成長和市場熱點,分散單一國家或單一投資工具的風險,提高投資回報。

  事實上,海外基金能否試水成功一直是投資者關注的焦點。南方基金有關人士表示,南方全球精選配置基金將采取主動型管理(直接投資

股票)搭配被動式投資工具(投資海外市場基金)的投資策略,形成最有效率的全球投資機制。全球資產(chǎn)配置主要參考梅隆的全球資產(chǎn)配置量化模型,在香港以外的成熟市場的投資工具以交易型開放式指數(shù)基金為主,降低投資中的非系統(tǒng)性風險,在香港市場中以股票投資為主,在新興市場中投資交易型開放式指數(shù)基金和主動型股票基金,以獲取超額回報為目標。

  另一方面,

人民幣升值的問題也是海外投資被“拷問”最多的一個問題。南方基金該人士介紹道,南方全球精選配置基金投資海外市場將采取一籃子貨幣來投資而非美元,這也是該產(chǎn)品區(qū)別于以前的QDII產(chǎn)品不同之處。該人士稱,雖然人民幣相對美元升值,但是相對其他很多貨幣還是貶值的,所以該基金將通過投資于一籃子幣種所在市場的方法來自然規(guī)避人民幣升值風險。此外,該基金還將利用遠期合約、互換以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會認可的金融衍生產(chǎn)品,就該基金投資的貨幣間
匯率
進行避險,以降低匯率風險。

  有業(yè)內(nèi)人士認為,隨著A股市場逼近五千點關口,A股已經(jīng)成為全球估值最高(最貴)的股票,在目前的風險收益特征下,投資者確實到了慎重考慮將部分資金拿做全球投資,以分散風險,爭取持續(xù)收益的時候。國內(nèi)首只股票型QDII基金——南方全球精選配置基金的“出海”可謂應運而生。

  實際上,無論從今年以來,以及近三年或者近五年的市場收益率指標來看,比中國市場回報更高的市場比比皆是——從2004年6月至2007年6月的三年間,共有52個國家的回報率超過100%,中國排名第30位;從2002年6月至2007年6月的五年間,共有71個國家的回報率超過100%,中國則排在第57位。

  “全球熱點此起彼伏,投資全球市場,就是分享不落幕的全球投資盛宴。”南方基金人士如此表示。

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

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