索羅斯基金的高管羅德里·瓊斯是當(dāng)年索羅斯基金亞洲戰(zhàn)營(yíng)里最主要的操盤手之一。1997年7月2日，依照羅德里·瓊斯(Rodney Jones)和其他同事的偵察報(bào)告和作戰(zhàn)計(jì)劃，金融大鱷喬治·索羅斯的量子基金帶領(lǐng)其他對(duì)沖基金發(fā)起了對(duì)泰銖的猛烈沖擊，泰銖兌美元匯率當(dāng)天下跌20%，創(chuàng)下有史以來的最低紀(jì)錄，亞洲金融危機(jī)序幕由此拉開。

　　10年后的今天，羅德里·瓊斯向記者描述起當(dāng)年的情景時(shí)，仍然長(zhǎng)吸了一口氣，緩緩地說：“那十幾個(gè)月，歷歷在目！”

　　提前6個(gè)月建泰銖沽空倉位

　　亞洲金融危機(jī)之前瓊斯駐扎在中國香港，但他深入到東南亞各國研究該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的真實(shí)狀況。1996年泰國股市依舊低迷，但整個(gè)樓市泡沫已經(jīng)很多，部分

開發(fā)商支付利息都有困難。他綜合研究各種信號(hào)后得出結(jié)論：這一局面難以維持。他于是向索羅斯建議，沽空泰銖。“為了這一仗，我們提前6個(gè)月準(zhǔn)備，逐步建立起沽空倉位。”

　　從1997年1月份開始，索羅斯基金聯(lián)合其他國際對(duì)沖基金開始對(duì)覬覦已久的東南亞金融市場(chǎng)發(fā)動(dòng)攻擊，先大肆拋售泰銖，令泰銖

匯率直線下跌。泰國最終被迫于7月2日宣布放棄固定匯率制，實(shí)行浮動(dòng)匯率制，當(dāng)天泰銖重挫20%。對(duì)沖基金隨后對(duì)菲律賓比索、馬來西亞林吉特和印尼盾發(fā)起沖擊，最后包括新加坡元在內(nèi)的東南亞貨幣一一失守。

　　選定中國香港為第二波主戰(zhàn)場(chǎng)

　　接著，國際炒家選定香港作為第二波沖擊的主戰(zhàn)場(chǎng)，瓊斯分析：“香港基本面當(dāng)時(shí)沒有泰國那么糟糕，但是

房地產(chǎn)和股市泡沫也不少。”在1984年至1997年，香港的主要物業(yè)價(jià)格上漲了12倍，恒指在1997年上半年由12000多點(diǎn)升至16800多點(diǎn)，而在7月恒指更是11次創(chuàng)歷史新高，香港出現(xiàn)“全民皆股”的狂熱。由于通脹壓力的逐步累積，港幣有貶值的趨勢(shì)。“而且我們當(dāng)初認(rèn)為維持住聯(lián)系匯率制度的成本高昂，認(rèn)定香港特區(qū)政府挺不過去。”

　　對(duì)沖基金對(duì)港幣進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)十幾個(gè)月的持續(xù)進(jìn)攻，在匯市、股市、期市聯(lián)動(dòng)造市，全方位發(fā)動(dòng)了對(duì)港元的立體式襲擊。但在香港特區(qū)政府的抵抗下，三次進(jìn)攻均未摧毀港元。

　　對(duì)于外界質(zhì)疑香港特區(qū)政府干預(yù)市場(chǎng)之舉，瓊斯反為其辯護(hù)，“如果香港特區(qū)政府再有遲疑，整個(gè)金融市場(chǎng)很可能全面崩潰。”

　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

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