楊佼

　　平均超過40%的增速，讓經歷短暫低谷之后的銀行手續費收入，又重新進入高增長階段，并充當著銀行利潤增長“火車頭”的角色。

　　《第一財經日報》記者梳理16家上市銀行半年報發現，今年上半年，上市銀行的手續費收入已經明顯“回暖”，其中興業銀行、浦發銀行、平安銀行、民生銀行、北京銀行、寧波銀行6家的手續費收入增速均超過50%，增速最快的北京銀行更是達到99.85%。

　　如此增速遠超銀行同期凈利潤表現。與此同時，銀行的手續費收入也出現明顯的轉型跡象，銀行卡、托管、代理、理財等業務門類，成為推動銀行手續費收入快速增長的主要原因。

　　手續費收入重回高增長

　　同明顯放緩的凈利潤增速相比，今年上半年銀行的手續費收入已經重新進入增長快車道。

　　本報記者統計發現，上半年，16家上市銀行手續費及傭金凈收入共計達到3221億元，比去年同期增加約730億元；而平均增幅則超過46%，也遠高于去年同期水平。去年上半年，監管層大力整頓“亂收費”，銀行手續費收入增速隨即急劇下降，大型銀行尤為嚴重。去年上半年，16家上市銀行手續費及傭金凈收入為2360億元，平均增幅33.49%。

　　數據顯示，今年上半年，16家上市銀行中，除五大行和南京銀行之外，其他10家銀行的手續費及傭金收入，同比增幅都在40%以上。其中，增速最快的是北京銀行和寧波銀行兩家城商行，同比分別增長了99.85%和73.26%。

　　股份制銀行中，興業銀行則遙遙領先。上半年，該行手續費及傭金凈收入為108.2億元，同比增加46.02億元，增幅高達74.01%。浦發銀行和民生銀行兩家則緊隨其后，浦發銀行63.27億元的手續費及傭金凈收入，比去年同期增加24.5億元，同比增長63.19%，增速是去年同期的3.5倍，民生銀行則比去年上半年增長了61.73%。

　　此外，平安銀行和南京銀行手續費及傭金凈收入則分別比去年同期增長了57.47%、18.70%，招行、華夏銀行、中信銀行、光大銀行[微博]四家股份行，雖然增速稍慢，但同比增長均已超過40%。

　　相比股份行和城商行，五大行的手續費收入增速略顯緩慢，除了中行同比增長32.79%之外，工行、農行、建行、交行分別同比增長達23%、22.3%、12.76%、26.76%。但由于收入規模龐大，五大行的手續費凈收入仍然占據了16家上市銀行70%左右的份額。其增速也遠遠快于去年同期，如建行和交行，去年同期兩行上述收入增幅分別僅為3.3%、12.7%。

　　其實，在房地產、平臺貸繼續受限，實體經濟有效信貸需求不足的情況下，手續費收入已是拉動銀行利潤增長的“火車頭”，銀行的收入結構亦發生顯著變化。如光大和興業銀行手續費收入在營業收入中的占比，分別較去年同期上升5.55個百分點和5.16個百分點。而招行手續費收入在營收中占比從去年上半年的23.6%上升到今年上半年的25.94%，建行上升了0.4個百分點，五大行同樣如此。

　　中間業務收入結構轉型

　　在手續費收入快速增長的同時，銀行收入來源也開始轉型。傳統的清算、咨詢顧問費等持續緩慢增長，個別銀行甚至出現負增長，而銀行卡、代理、理財三類業務翻番增長，成為今年上半年銀行手續費及傭金收入快速增加的主要利潤來源。

　　半年報顯示，上半年，浦發銀行代理業務收入20.85億元，比去年同期增加12.82億元，占其手續費凈收入的30%以上，增幅則達到159.65%左右，在各類中間業務中增加最快。

　　而其他各家股份行和國有行莫不如此。招行和興業兩家，代理業務手續費收入已分別增加了33.67%、81.66%。華夏銀行則從去年的1.39億元，增加到今年的5.99億元，增幅超過330%。

　　此外，銀行卡、托管、理財等業務成為各家銀行手續費收入的最大來源。根據半年報，中行的托管業務收入同比增長46.45%，農行同比增加233%。而招行的銀行卡、托管手續費收入同比分別增長42.31%、48.14%，僅受托理財業務手續費就增加7.48億元。光大銀行的銀行卡和理財手續費收入同比分別增加79.37%和126.20%。

　　而興業銀行和中信銀行在此方面增長更快。上半年，興業銀行銀行卡收入達到21.08億元，比去年同期增加12.23億元，增幅接近138.19%，托管手續費收入14.11億元，比去年同期增加超過一倍。中信銀行上半年理財和托管業務手續費收入分別比去年同期增加了239.29%和77.73%。

　　“主要是銀行策略調整的結果，有些業務在監管整頓后受到點知，而以前一些不重視或重視不夠的中間業務，現在成為重點發展對象。”一家股份制銀行人士對本報記者說。

　　浦發銀行人士也表示，主要是因為收入結構優化，降低了結算與清算、銀行卡、信用承諾等手續費占比，大幅提高代理業務手續費，占比從去年同期的19.33%，提高到今年的31.31%。招行亦稱，上述收入快速增長，主要是因為信用卡賬單分期等收入快速增長，以及擴大理財產品供給及加強發行力度所致。

　　“雖然銀行調整了策略，但更多是受益于市場變化。”某券商研究部門主管分析，銀行卡、理財業務快速增長與市場消費和理財觀念的變化有關，銀行不過是順應了市場。

　　上半年， 五大行的手續費收入增速雖然較去年大有起色，但遠低于股份行和城商行增速。

　　僅以手續費及傭金凈收入而言，今年上半年，民生和招行該項收入已經超過交行。去年上半年，交行的手續費凈收入為109.62億元，民生和招行分別為100.3億元和97.32億元，而至今年上半年，民生和招行分別162.22億元、141.64億元的手續費及傭金凈收入，已經反超交行的138.95億元。

　　上述股份制銀行人士說，現在信貸需求不足，一些收入來源受到限制，加上應對網絡金融的沖擊，必須要找新的利潤增長點。