眼下深圳市中小企業上市漸入佳境，一些深圳銀行開始將目光投入這一領域，開始充當起了“領路人”和“推手”的角色。日前，建行深圳分行推出的一套中小企業上市“組合拳”，不僅是幫助企業解決傳統的融資問題，更可幫助解決其上市前、上市過程中以及上市后可能遇到的諸多問題，幫助企業改制上市。

　　深圳已上中小板的11家企業中大族激光、同洲電子、沃爾核材、科陸電子、順絡電子等5家均選擇建行深圳分行作為業務主辦銀行。目前，該行又從眾多的中小企業客戶中選出60多家具備良好的發展前景，在行業內屬于佼佼者，基本符合上市條件的公司進行重點培養，以幫助他們盡早上市。

　　銀聯信分析：

　　【業務背景】深圳具備開展業務的諸多優勢

　　深圳是個創新型城市，有著充足的人才資源、勇于創業的氛圍和良好的外部發展環境，從而催生了眾多在全國甚至世界上有一定

競爭力的中小企業，比如很多科技企業、服裝珠寶企業、電子公司等。但他們往往專注于自身公司的業務發展，著力于技術水平的提升和市場份額的擴張，到了一定的階段，公司的持續發展就不約而同地遇到了瓶頸，換句話說，就是觸到了層級發展的“

天花板”。要想突破這層“天花板”，公司的資本來源、治理結構和管理機制等都需要一個質的轉變。如何解決這一問題，在深圳市政府目前大力支持中小企業上市的背景下，登陸中小板不失為一個好的選擇。

　　相比其他地區，深圳中小企業更具有含金量高的特點：一是科技含量高，體現在自主創新能力方面，不斷涌現新的服務模式適應新的潮流；二是深圳企業有國際市場意識，往往在企業起步的階段就把目光投向國際市場，讓產品參與國際競爭，打造自己的品牌；三是深圳創業者的素質相對較健全，他們勇于在深圳這個開放化的城市接受市場的洗禮；四是具有濃厚的競爭氛圍，企業更具備創業意識和憂患意識。

　　今年上半年，深圳共12家中小企業成功在海內外上市，募集資金總額高達119.8億元。其中，在深圳中小板掛牌上市的有7家，募集資金總額近25億元。至此，深圳市在中小板上市企業總數累計已達11家，募集資金總額達36.5億元，位列國內大中城市首位。

　　經初步統計，目前深圳市基本符合上市條件且有上市意愿的中小企業約100家，兩年內能夠基本符合條件的約300家，三年內能基本符合條件的有望達到1000家，這為下一步拓寬深圳中小企業上市資源奠定了基礎。事實上，深圳目前已取得上市辦備案登記資格的各類似改制上市企業達80家，上市辦跟蹤服務的各類似改制上市企業達130家。目前已經證監會發審委批準發行上市的企業有4家，已完成輔導并已正式提交首發申請的企業有9家，已完成改制程序進入輔導期的企業有38家，正在進行改制的企業有68家。

　　【服務策略】銀行綜合金融服務助推中小企業上市

　　對眾多的中小企業來說，改制上市是一個相對陌生的話題，相關知識的缺乏成為他們的軟肋。作為和企業接觸最密切的機構，深圳的銀行把目光投向了這一領域，充當起“領路人”和“推手”的角色。

　　深圳建行高度重視中小企業發展，助推其上市。近日，該行推出的“成長之路——中小企業上市支持計劃”中所包含的“速貸通、直投通、搭橋通、路路通、上市通、財務通、IPO通、全程通”八大主題產品服務，是深圳建行在充分考慮了擬上市中小企業各方面的需求后研發的一套“組合拳”。

　　曾被中小企業協會、中國銀行業協會等評為“最佳中小企業融資方案”的“速貸通”就是針對中小企急迫的資金需求，在其提供足值抵押或有實力的擔保后，在兩個工作日內即可放款；

　　“直投通”借助建行整體優勢，由建設銀行全資子公司建銀國際(控股)有限公司對適合的擬上市中小企業進行股權融資或直接投資，一方面解決公司發展急需的資金，另一方面優化公司的治理結構，提升公司的股權價值；

　　“上市通”立足于建設銀行多年積累的投資銀行和財務顧問優勢，為擬上市企業提供綜合性咨詢服務，包括企業上市可行性研究與策劃，擬上市企業改制與股權結構方案設計，上市項目包裝策劃，協調中介機構，協助企業制作上市文本，為客戶選擇合適的保薦人、承銷商、律師、會計師等中介機構等；

　　“全程通”對擬上市企業配備專門的客戶經理，全程溝通客戶信息，依托強大的支持保障團隊，協調處理資金、

理財、中介機構、政府聯系，為企業構筑上市快速通道。

　　【綜合分析】商業銀行應廣泛參與資本市場業務

　　實際上，商業銀行參與企業上市服務不僅僅意義在于業務本身，而是為將來混業經營作前期人才儲備和熟悉業務。目前，商業銀行應整合自身專業人才、合作單位、資金等方面的優勢，為中小企業改制上市搭建一個強大的支持平臺，全力幫助企業打開新天地。

　　同時，商業銀行可以和其他金融行業合作，積累資本市場經驗，以便將來廣泛參與為企業上市提供更廣泛的服務，包括作為企業的財務顧問，為企業上市融資充當保薦人和承銷商，并為企業的兼并、收購、改組、分拆、股權轉讓、置換等活動提供顧問服務與融資安排，參與國有企業的重組活動，更好地促進資本市場配置資本資源作用的發揮。

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