富庶的長三角，成了不良貸款的高發地：2013年，建行48%的不良貸款、中信銀行52.93%的不良貸款、招商銀行45.07%的不良貸款，均發生在此地——

　　⊙記者 顏劍 ○編輯 孫忠

　　對于長三角，銀行家們的情感想必非常復雜。這點，從已披露去年業績的12家上市銀行年報中可以看出來一些線索。

　　一方面，富庶的長三角之地，仍然是各家銀行需要重點經營區域；另一方面，由于復雜的宏觀經濟形勢，該地區民營企業、中小企業的經營風險已迅速傳遞到銀行業。

　　在去年，面對銀行業資產質量整體承壓的形勢，各大銀行紛紛加大了不良資產處置的力度：如建行共計處置不良貸款485億元，其中打包核銷157億元。而7家股份制銀行去年合計轉出與核銷不良資產達420億元。

　　如果在去年不加大不良資產的處置力度，相信不良資產的數據會是另外一番圖景。

　　痛在長三角

　　在五家大行年報中，只有中行未就國內各區域進行資產質量分析。工行、農行、建行、交行的年報中雖然在長三角的一級分行設置有所不一樣，但長江三角洲地區的定義均指向上海、江蘇、浙江這三地。

　　數據顯示，建行的長三角地區資產質量在全行中壓力最重。年報顯示，建行在長三角的五家一級分行的貸款及墊款余額在全行占比為20.74%，而不良貸款卻占了全行的48%，而在2012年，該比重也只有44.15%。

　　也就是說，建行在長三角的貸款只占全行五分之一，但不良貸款余額卻占了全行近一半。數據顯示，截至去年末，建行在長三角的不良貸款余額為408.44億元，不良貸款率達2.29%，

　　同樣的問題也在工行身上出現。數據顯示，截至期末，工行在長三角的四家一級分行不良貸款出現“三升”：不良貸款余額為225.68億元、不良貸款率為1.09%、占全行不良貸款比重為 24.09%，而在上年這三個數據分別為，154.65億元、0.80%、20.74%。

　　盡管農行在該地區的不良形勢有所穩定，但該行風險管理負責人此前在業績發布會上也表示，農行不良貸款的主要壓力來自于長江三角洲，特別是制造業和鋼貿企業。

　　大行尚且如此，對此前經營靈活，策略相對激進的股份制銀行來說，在長三角地區所感受到的“痛”也許要更深。比如中信銀行的不良貸款中，長三角區域在全行中占比就高達52.93%，不良率為2.22%，而上年占比只有43.04%，不良率為1.24%。

　　數據顯示，在去年招行的不良貸款增量中，有73%集中在長江三角洲、珠江三角洲及海西地區，其中長三角地區貸款不良率從1.05%增至1.81%。截至去年末，民生銀行134.04億元不良貸款余額中，就有53.33億元來自于華東地區，占比達39.79%。

　　盡管平安銀行去年對長三角地區資產質量予以了重點關注，并加大了不良貸款的清收力度。但該行當年新增逾期貸款還是主要集中在長三角地區。該行有關人士稱，這主要受該地區部分民營中小企業經營困難，償債能力下降和上海鋼貿行業貸款風險集中暴露等影響導致。

　　浦發銀行相關負責人此前對記者也表示，該行當年不良貸款仍主要集中在長三角地區，特別是江浙一帶。

　　環渤海地區也在冒頭

　　面對長三角復雜的形勢，一些銀行調整了在該區域的信貸投放比重。比如，去年建行和工行在信貸投放區域結構中降低了長三角的投放比重。建行去年長三角的信貸投放比重只有20.74%，而前年為22.24%；工行去年該項數據為20.9%，前年則為22.0%。

　　但是不是其他地區的經營形勢就一定好呢？一些銀行的數據顯示，環渤海地區的信貸質量也需要值得警惕。

　　以農行為例，該行2013 年中部地區、環渤海及珠江三角洲地區不良余額分別增加22.10 億元、22.06億元及7.62 億元，但西部地區、長江三角洲地區不良余額卻分別下降了39.08 億元、3.61 億元。

　　去年，光大銀行[微博]140.8億元不良貸款余額中，有34.35億元不良貸款余額集中在長三角地區，占比達34.25%。但值得注意的是，該行環渤海地區的不良貸款余額占比較2012年末出現了倍增，達17.57%。

　　而中信銀行在環渤海地區的不良貸款在全行中占比也到了20.01%。該區域的不良率從2012年的0.59%，上升到0.78%。

　　大手筆處置換來輕裝上陣

　　去年，各家銀行都相繼加大了不良資產的處置工作。機構認為，部分銀行由于進行了大幅轉出和核銷不良貸款，這將會使得其在2014年輕裝上陣。

　　如工行去年全年核銷及轉出不良貸款178億，而建行則在去年處置了485億元不良資產，其中打包核銷157億元。交通銀行在2013年累計壓降表內不良資產人民幣274.7億元(包含批量打包在內)，其中清收不良貸款人民幣268億元。累計現金清收不良資產人民幣133.50億元，清收質量持續提升，累計核銷不良貸款人民幣118.1億元。農業銀行去年則嘗試打包轉讓41億元不良貸款給四大資產管理公司。

　　另據記者的不完全統計，已披露年報的7家股份制銀行在2013年度合計轉出及核銷不良貸款約420億元，其中民生銀行處置與核銷的規模最大，達114億元。

　　數據顯示，民生銀行2013 年全年核銷轉出不良貸款114 億，而其中有102億發生在下半年，不良核銷轉出率創歷史性地達108%。就此，國泰君安認為，民生銀行的鋼貿等行業不良貸款已通過核銷出售等手段得以完全處置，其效果會集中在2013 年及今年首季的業績中反映，之后民生銀行將可實現輕裝上陣。

　　中信銀行在7家銀行中，對不良貸款的處置工作力度僅次于民生銀行。數據顯示，報告期內，該行通過清收和核銷等手段，消化不良貸款本金104.7 億元。光大銀行在當年處置存量不良資產63億元，其中債權轉讓 39 億元，核銷22 億元。

　　盡管多家銀行在進行了大手筆的不良資產處置后，仍未使不良率上升的形勢止步。但從部分銀行的資產質量先行指標來看，有所好轉。

　　國泰君安認為，民生銀行資產質量先行指標改善明顯，2013 年末關注類貸款、逾期特別是90 天以內逾期貸款余額均較當年中期出現下降。對于平安銀行來說，當年四季度不良貸款真實生成率雖然環比上升8個BP至0.22%，但先行指標改善明顯，當季關注類貸款生成率下降了8個BP，下半年90 天以內逾期貸款生成率僅0.04%。