劉振發(fā) 李魯寧 湯燙 潘正彥 張偉國(guó)□本報(bào)記者 鄒靚

　　走過達(dá)標(biāo)最后通牒的2006年，城市商業(yè)銀行以56%的通過率交卷。截至2006年末，我國(guó)114家城市商業(yè)銀行中，僅有64家達(dá)到資本充足率8%的監(jiān)管要求，仍有14家五類行和3家六類行面臨退市風(fēng)險(xiǎn)。

　　監(jiān)管當(dāng)局勒令加速推進(jìn)城商行改革，放寬期限至2008年。2008年，城商行將整體具備現(xiàn)代金融企業(yè)的雛形，不良貸款控制在5%以下，資本充足率全部達(dá)到8%。2008年，城商行將實(shí)現(xiàn)信息全披露，在經(jīng)營(yíng)特色、管理水平、經(jīng)營(yíng)機(jī)制、企業(yè)文化等方面改頭換面。

　　早在兩年前就有專家提出，城商行作為第三梯隊(duì)的格局將在3-5年內(nèi)發(fā)生改變。一線城商行將跨區(qū)上市，“資質(zhì)”欠佳的要么兼并重組，要么破產(chǎn)退市。

　　2007年，上海銀行、北京銀行、渤海銀行、南京銀行、大連銀行、寧波銀行等先后實(shí)現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)并謀求上市。繼徽商銀行、江蘇銀行成功實(shí)現(xiàn)區(qū)域重組之后，吉林銀行、晉商銀行、北部灣銀行也即將誕生。城商行版圖謀變的洗牌運(yùn)動(dòng)，正火熱進(jìn)行中。

　　擺脫了地域限制的一線城商行，該如何制定差異化戰(zhàn)略避免盲目擴(kuò)張？兼并重組中的區(qū)域銀行，又該如何發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)準(zhǔn)確定位？本次圓桌論壇邀請(qǐng)了六位嘉賓參與討論：城商行版圖謀變之謎。

　　上海銀行副行長(zhǎng)張偉國(guó)、安永華明

會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人劉振發(fā)、江蘇銀監(jiān)局副局長(zhǎng)李魯寧、全國(guó)地方金融論壇創(chuàng)始人湯燙、上海社科院政策與發(fā)展研究中心副主任潘正彥。

　　跨區(qū)域發(fā)展不應(yīng)是全部城商行的命題

　　上海證券報(bào)：繼上海銀行第一個(gè)突破經(jīng)營(yíng)區(qū)域限制之后，越來越多的一線城商行謀求跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，加入到版圖擴(kuò)張的行列。城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)是否是其發(fā)展中的必然趨勢(shì)？

　　劉振發(fā)：首先應(yīng)該明確一點(diǎn)，就是跨區(qū)經(jīng)營(yíng)只是一種手段而不是目的。城市商業(yè)銀行選擇跨區(qū)經(jīng)營(yíng)是因?yàn)楸旧碛羞@個(gè)需要。

　　從國(guó)外銀行業(yè)的發(fā)展歷史來看，小銀行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)最可能的原因是出于自我保護(hù)。因?yàn)樗�所賴以生存的客戶群體逐漸走出固有的行政區(qū)域，當(dāng)這個(gè)客戶群或是企業(yè)群集中向某一區(qū)域拓展，銀行為了更好的服務(wù)這部分客戶，避免客戶向當(dāng)?shù)劂y行轉(zhuǎn)移，必須采取到該地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的方法。

　　另一個(gè)原因是銀行需要保留生存的空間。比如在開拓新的客源時(shí)，客戶會(huì)了解銀行的經(jīng)營(yíng)范圍及能力。如果銀行在客戶必經(jīng)區(qū)域設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)哪怕只是個(gè)代表處，一樣會(huì)影響到客戶的去留。

　　還有第三個(gè)原因也具有代表性，那就是經(jīng)濟(jì)金融中心一定是兵家必爭(zhēng)之地。就像美國(guó)所有有實(shí)力的銀行一定會(huì)在紐約有分行一樣，我想中國(guó)有實(shí)力的銀行都會(huì)想要在上海有一家自己的分行。

　　張偉國(guó)：從上海銀行自身的發(fā)展戰(zhàn)略來看，決策跨區(qū)經(jīng)營(yíng)至少考慮到三點(diǎn)因素。

　　首先，城商行經(jīng)過十多年的發(fā)展，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有了較大提高，但內(nèi)部發(fā)展仍不平衡。其二，上海銀行目前在上海占據(jù)9-10%的市場(chǎng)份額，在這個(gè)水平基礎(chǔ)上邊際投入和邊際增長(zhǎng)的比例不再是同比增長(zhǎng)，相比之下跨區(qū)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的規(guī)模效益更強(qiáng)。上海銀行依托上海本地資源成長(zhǎng)起來，經(jīng)過十多年的發(fā)展實(shí)踐，自身的市場(chǎng)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提高，也具備了跨區(qū)域發(fā)展的管理控制能力。其三，隨著上海金融中心建設(shè)步伐加快，客觀上需要上海銀行通過外延的擴(kuò)張，來體現(xiàn)金融聚集和輻射的作用，來體現(xiàn)上海和其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　在考察了多家國(guó)內(nèi)外銀行的發(fā)展規(guī)律之后，上海銀行在尋求跨區(qū)經(jīng)營(yíng)第一階段過程重點(diǎn)考慮的是市場(chǎng)空間和潛力、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理能力、自身市場(chǎng)定位和目標(biāo)客戶群、服務(wù)特色和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素，優(yōu)先考慮有發(fā)展?jié)摿Α⒂挟a(chǎn)出效益、有現(xiàn)實(shí)需求與上海密切相關(guān)的地區(qū)，此外在管理半徑要與風(fēng)險(xiǎn)可控度吻合，在文化氛圍上也要有一定的契合度。

　　跨區(qū)域發(fā)展不是全部城商行的命題。部分城商行跨區(qū)域發(fā)展首先要發(fā)展為區(qū)域性銀行，才能再談?shì)椛淙珖?guó)。城商行的跨區(qū)域發(fā)展空間練好內(nèi)功是第一位的，其他的城市商業(yè)銀行在其各自的發(fā)展路徑中也會(huì)有類似的考慮。

　　更多股權(quán)合作將出現(xiàn)

　　上海證券報(bào)：城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)除了異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)外，業(yè)務(wù)合作、資本聯(lián)合亦為可選方式。城商行應(yīng)該如何選擇跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的方式？三者是否是一個(gè)遞進(jìn)的過程？

　　劉振發(fā)：走出去的模式并不是定式，模式首先取決于銀行走出行政區(qū)域的出發(fā)點(diǎn)，其次取決于銀行的實(shí)力及成本考慮。

　　如果小銀行出于客戶群體的需要要在異地有一家分行，同時(shí)又有這個(gè)實(shí)力實(shí)施，那么他一定會(huì)選擇直接設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。如果小銀行實(shí)力有限又想在某些業(yè)務(wù)上獲得支持，并且能夠找到當(dāng)?shù)氐囊患毅y行在某些方面能夠與之互補(bǔ)，那么業(yè)務(wù)合作是成本最低的做法。在這個(gè)基礎(chǔ)上，如果兩者希望有更進(jìn)一步的合作乃至資源、客戶的共享，那么可能會(huì)上升到資本聯(lián)合階段。

　　很難說哪種方式A就是B的高級(jí)階段，一切取決于需求。但有一點(diǎn)可以肯定的是，采取業(yè)務(wù)合作和資本聯(lián)合的銀行之間一定有著某些方面的互補(bǔ)和文化上的認(rèn)同。

　　張偉國(guó)：城商行區(qū)域擴(kuò)張的各種可選方式有很大不同，股權(quán)合作涉及的主客觀條件相對(duì)復(fù)雜，特別是大規(guī)模的實(shí)施是有困難的，相比之下業(yè)務(wù)合作與設(shè)立分支機(jī)構(gòu)在操作性上可以更容易一些。

　　目前城商行面臨的客觀環(huán)境是，越來越多的省內(nèi)城商行采取聯(lián)盟或者區(qū)域重組的方式。在合作的形式上強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略合作是最佳選擇，但是實(shí)行難度較大，所以更多的可能是采用互補(bǔ)聯(lián)合和業(yè)務(wù)合作的方式。

　　隨著我國(guó)金融業(yè)的深化，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)是非常必要的。事實(shí)上，開設(shè)分行與戰(zhàn)略聯(lián)盟并不矛盾，在競(jìng)爭(zhēng)中合作應(yīng)該是銀行業(yè)的常態(tài)。

　　湯燙：城商行跨出行政區(qū)域?qū)で蟾�多發(fā)展，可以選擇多種方式。政策上不但沒有限制，而且是鼓勵(lì)運(yùn)作方式多元化的，區(qū)域擴(kuò)張的形式取決于內(nèi)容。

　　業(yè)務(wù)合作的典型如山東，省內(nèi)10家城商行和3家城信社從2005年起就定期舉行聯(lián)系會(huì)議形成松散的聯(lián)合，通報(bào)經(jīng)營(yíng)情況和金融政策、商討業(yè)務(wù)合作和戰(zhàn)略聯(lián)盟。股權(quán)合作如南京銀行參股日照市商業(yè)銀行就是一個(gè)很好的例子，接下來還會(huì)有更多這樣的案例出現(xiàn)。

　　必須尋找到適合自己的生存空間

　　上海證券報(bào)：跨區(qū)經(jīng)營(yíng)過程中，城商行應(yīng)當(dāng)如何制定差異化戰(zhàn)略準(zhǔn)確定位，以避免盲目擴(kuò)張？

　　劉振發(fā)：從國(guó)外銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，一開始是小銀行散落各處逐漸壯大。一段時(shí)間以后，小銀行變成大銀行，彼此的經(jīng)營(yíng)范圍擴(kuò)展開來填補(bǔ)了大部分的市場(chǎng)空白，彼此之間還會(huì)有交叉產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。但是這個(gè)區(qū)間都有邊界，即使是全能型的銀行也很難覆蓋到市場(chǎng)的每一個(gè)角落。而無法覆蓋到的地方就是小銀行生存的空間。

　　任何一個(gè)銀行都必須找到自己的空間，不管是固守城市的小銀行還是走出去發(fā)展的銀行。即使是在很小的區(qū)域也并不表示生存空間一定惡劣，小銀行可以找到適合特定人群的特色服務(wù)，這是大銀行不屑去做也不合算去做的，但是這可能就是小銀行最擅長(zhǎng)也最專業(yè)的項(xiàng)目。

　　張偉國(guó)：城商行的區(qū)域擴(kuò)張的前提是銀行有實(shí)力有意愿，在此基礎(chǔ)上布局必然要分階段穩(wěn)步推進(jìn)。由于以城市為單位的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境各有不同，必然要求銀行依據(jù)自身基本定位，制定與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)文化相吻合的差異化經(jīng)營(yíng)策略。

　　以上海銀行首選開設(shè)寧波分行為例，寧波地區(qū)中小企業(yè)數(shù)量眾多，港口經(jīng)濟(jì)尤其發(fā)達(dá)，普通市民的個(gè)人理財(cái)意愿非常高，這與上海地區(qū)的情況有區(qū)別。上海銀行寧波分行堅(jiān)持零售銀行的發(fā)展戰(zhàn)略，秉承“立足地方、服務(wù)市民、堅(jiān)持中小”的市場(chǎng)定位，開辦公司金融、個(gè)人金融、國(guó)際業(yè)務(wù)等各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。

　　雖然目前很多城商行包括股份制商業(yè)銀行都提出要服務(wù)中小企業(yè)，但是在服務(wù)區(qū)域上有所不同，服務(wù)的能力和質(zhì)量上也有差異。同樣的，個(gè)人業(yè)務(wù)的發(fā)展與銀行實(shí)力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力等相關(guān)。

　　湯燙：雖然城商行很多都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，也都是按照股份制的方向構(gòu)建現(xiàn)代商業(yè)銀行體系，但是他依然是地方金融機(jī)構(gòu)的概念。并不是只在某個(gè)地域內(nèi)發(fā)展的銀行才叫地方銀行，只要是定位于服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)的都是地方銀行，就像匯豐銀行提出要做“全球最大的地方銀行”那樣。

　　目前國(guó)有銀行從農(nóng)村撤并網(wǎng)點(diǎn)向城市轉(zhuǎn)移，外資法人銀行雖然沒有經(jīng)營(yíng)區(qū)域的限制但短時(shí)間內(nèi)還不會(huì)大規(guī)模設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，而在中期的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，城商行必須找到合理的發(fā)展空間。城商行的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和以固定城市為發(fā)展圓心的模式?jīng)Q定了他不會(huì)做像四大國(guó)有銀行一樣的全能型銀行，現(xiàn)實(shí)環(huán)境下城商行應(yīng)該將更多的注意力放到中小企業(yè)及微小經(jīng)濟(jì)體上。

　　需要大約6－8家區(qū)域性商業(yè)銀行

　　上海證券報(bào)：繼安徽銀行、江蘇銀行成功進(jìn)行區(qū)域重組之后，吉林銀行、晉商銀行、北部灣銀行的提法漸行漸進(jìn)。一時(shí)間區(qū)域銀行成為城商行抱團(tuán)做大的熱門話題。組建區(qū)域銀行的必要性該如何評(píng)判？

　　李魯寧：中國(guó)各區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有自己的特色，各地城市商業(yè)銀行的發(fā)展水平和特點(diǎn)也各不相同，因此是否走合并重組的道路要考慮各區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城商行自身的具體情況。

　　就江蘇的情況看，城市商業(yè)銀行脫胎于城市信用社，自組建成立之日起，就背負(fù)著城市信用社時(shí)期形成的沉重歷史包袱。實(shí)現(xiàn)城商行合并重組成為消化歷史包袱、一攬子解決城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)問題的重要選擇之一。

　　合并重組是城商行可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，是政府做大做強(qiáng)地方金融的客觀要求，也是監(jiān)管部門化解金融風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)要求。省內(nèi)城商行優(yōu)劣明顯，差距不斷擴(kuò)大；增資擴(kuò)股困難，業(yè)務(wù)發(fā)展受限；經(jīng)營(yíng)成本較高，科技投入不足；人員素質(zhì)不高，創(chuàng)新能力較弱。地方政府期盼組建具有鮮明地方特點(diǎn)的省級(jí)銀行，為地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更好更大的金融支持。合并重組現(xiàn)有城商行，則可以充分利用地方政府的支持政策，徹底解決有關(guān)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　劉振發(fā)：提出合并重組的省份，除了江蘇銀行外都不是經(jīng)濟(jì)特別發(fā)達(dá)的地區(qū)。事實(shí)上，實(shí)力雄厚的一線城商行紛紛選擇了靠自身實(shí)力做大做強(qiáng)，就像上海銀行、北京銀行、寧波銀行等等。但是二線城商行正面臨和優(yōu)質(zhì)城商行同樣的競(jìng)爭(zhēng)壓力，尤其當(dāng)外資銀行的進(jìn)入打破了原有相對(duì)平衡的局面，如果城商行不采取行動(dòng)，難保日后陷入更惡劣的生存環(huán)境之中。

　　而競(jìng)爭(zhēng)最基本的原理就是擴(kuò)大規(guī)模、壓縮成本。同在一個(gè)大行政區(qū)域內(nèi)的多家城商行如果能夠合并為一家，那么至少在系統(tǒng)投入和管理成本上可以節(jié)省很多。

　　潘正彥：從我國(guó)銀行業(yè)的整體結(jié)構(gòu)來看，銀行特別是中等銀行屬于稀缺資源，區(qū)域性商業(yè)銀行這種中等銀行目前總體上仍然是缺位的。

　　以省級(jí)行政單位為考察對(duì)象，特別是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、經(jīng)濟(jì)互動(dòng)不夠活躍的地區(qū)，資金外流現(xiàn)象非常明顯。單個(gè)的城商行在平衡區(qū)域內(nèi)金融資源、提高資金運(yùn)用效率上具有局限性。而區(qū)域銀行的出現(xiàn)剛好彌補(bǔ)了這個(gè)缺陷，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。

　　以國(guó)外銀行的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)結(jié)合我國(guó)國(guó)情的研究預(yù)測(cè)，我國(guó)對(duì)區(qū)域性商業(yè)銀行的需求大約在6-8家。

　　合并重組仍將依賴行政推動(dòng)

　　上海證券報(bào)：區(qū)域銀行的組建應(yīng)該遵循怎樣的原則？新設(shè)合并、吸收合并、選擇性合并等多種模式孰優(yōu)孰劣？

　　李魯寧：區(qū)域銀行的組建應(yīng)該遵從五項(xiàng)原則。符合國(guó)家法律法規(guī)、金融改革和發(fā)展方針政策和銀行業(yè)監(jiān)管基本要求；按照市場(chǎng)化原則和合法程序運(yùn)作；有效化解城市商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)；具有現(xiàn)代銀行的基本特征，保持地方銀行經(jīng)營(yíng)特色，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；保護(hù)存款人、股東和職工的合法利益。

　　合并重組應(yīng)當(dāng)以市場(chǎng)化運(yùn)作為主，同時(shí)依靠行政力量推動(dòng)。首先是按照市場(chǎng)化原則完成合并重組前期的各項(xiàng)法律程序并制定統(tǒng)一清產(chǎn)核資和股權(quán)評(píng)估方案，再者要依靠政府統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)重組人員、財(cái)政、國(guó)地稅、國(guó)資、工商、

審計(jì)、各市政府等單位的參與，集中處置

不良資產(chǎn)。

　　湯燙：已經(jīng)成立的兩家區(qū)域性省級(jí)商業(yè)銀行在并購(gòu)模式上有很大不同，徽商銀行采取的是基于股權(quán)形式的吸收合并，江蘇銀行則是行政力量推動(dòng)的新設(shè)合并。

　　事實(shí)上，區(qū)域性商業(yè)銀行的組建不是固定模式的。就像吉林銀行也只是打算先合并長(zhǎng)春市商業(yè)銀行、吉林市商業(yè)銀行和遼源市城市信用社三家，其他四家城信社等以后再說。像晉商銀行成立省級(jí)銀行，也提出要按照市場(chǎng)原則來操作，成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)。由一家牽頭參股控股其他城商行城信社比較合適，而不要一味都是一鍋端。這里市場(chǎng)化的原則是第一位的。

　　上海證券報(bào)：合并后的區(qū)域銀行應(yīng)當(dāng)如何取長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)？

　　李魯寧：合并重組的新銀行具有科學(xué)合理的組織架構(gòu)，其定位于服務(wù)中小企業(yè)和城市居民，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，力爭(zhēng)成為資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、運(yùn)行安全、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、效益良好的商業(yè)銀行。

　　為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，新銀行應(yīng)該加快整合進(jìn)程，履行對(duì)全系統(tǒng)的管理控制職能，逐步建立現(xiàn)代商業(yè)銀行體制和機(jī)制，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康安全發(fā)展。首先要做的是確立發(fā)展目標(biāo)，提升品牌形象。其次是要健全組織架構(gòu)，完善公司治理。再者要研究確定市場(chǎng)定位和發(fā)展戰(zhàn)略，有效整合利用經(jīng)營(yíng)資源。同時(shí)規(guī)范業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化內(nèi)部控制。并加快科技信息系統(tǒng)建設(shè)，盡早建成各類信息系統(tǒng)。

　　區(qū)域銀行應(yīng)當(dāng)發(fā)揮城市商業(yè)銀行貼近地方經(jīng)濟(jì)、城市居民和中小企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)和改進(jìn)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、城市居民和中小企業(yè)的能力。同時(shí)也要處理好與地方各級(jí)政府的關(guān)系，構(gòu)建良好的銀政合作關(guān)系。