⊙記者 朱文彬 ○編輯 孫忠
“推動廣發銀行[微博]上市。”4月1日,廣東省政府官網公布《2014年支持大型骨干企業發展若干政策措施》時正式提出。值得注意的是,以廣東省層面的官方文件形式明確此事,尚屬首次。同時廣發銀行擬下半年赴港上市的消息也不脛而走,沉浮多年的廣發銀行IPO,且行且近。
據廣東省府辦公廳下發的《2014年支持大型骨干企業發展若干政策措施》,推動廣發銀行上市一事,由廣東省省金融辦牽頭,由廣東證監局、廣東銀監局、人行[微博]廣州分行參與。記者查閱近年來廣東省的政府公開文件,以及廣東省金融辦的公開文件,均未明確提及廣發銀行上市事宜。此次“推動廣發銀行上市”直接被寫入廣東省政府層面的文件,或意味著廣發銀行IPO已無大礙。
與此巧合的是,日前廣發銀行擬赴港上市的消息也在市場間傳開。據彭博社3月31日引述知情人士的消息稱,已擱置A股上市計劃的廣發銀行,擬于今年下半年啟動在港上市,集資約20億美元(折合約156億港元)。記者就此事致電廣發銀行,相關人士稱,關于IPO事宜,廣發銀行屆時會以公告形式在官網公布,一切以公告消息為準。
作為全國少數尚未登陸資本市場的全國股份制商業銀行,廣發銀行IPO事宜,一直是外界關注的焦點。廣發銀行IPO也一路曲折,于2006年引入花旗完成重組后,上市成為廣發銀行的重要戰略。2011年廣發銀行正式啟動了IPO事宜,同年4月開始選秀承銷團隊,5月在證監會[微博]進行上市備案。去年,廣發銀行行長利明獻在該行成都分行開業時對媒體表示,經該行2013年4月12日召開股東的大會批準,正式授權公司董事會及高管層進行IPO計劃。時至今日,授權已臨近一年的時間點。
此時間段內,不時傳出廣發銀行IPO的消息。據廣東證監局官網公布,截至2014年2月8日的廣東轄區已報備擬上市公司輔導工作進度表中,廣發銀行一欄中仍顯示擬登陸上海主板,輔導券商為高盛高華和中信證券。利明獻曾表示,選擇哪個市場上市,第一要看政策,第二要看成本,第三要看效率。
最新規定的巴塞爾協議資本管理辦法,對銀行資本充足率的要求越來越高。缺少資本市場的渠道,廣發銀行融資“饑渴”難以得到滿足。廣發銀行上一輪融資于2010年啟動,同年完成了150億元的定向增發,并于次年完成了50億元的次級債發行。而據2012年該行年報,廣發銀行的核心資本充足率處于同業較低水平。
2013年12月,廣發銀行計劃發行不超過100億元的二級資本債券,或股東大會會議已審議通過,并已提交銀監會審批。
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