（一）外資銀行的行業集中度較高，以花旗和匯豐為代表的跨國銀行占據優勢地位

　　今年5月末，在華外資銀行資產規模排名前5位的分別為：美國花旗銀行、香港匯豐銀行、日本三菱東京日聯銀行、日本瑞穗銀行和香港東亞銀行。

　　今年以來，5家外資銀行的外匯業務由于人民幣升值因素出現了增速減緩的趨勢。

　　（二）外資銀行集中在沿海發達城市投資設點，三大經濟圈包攬外資銀行九成以上的業務

　　從世界各國的經驗來看，外資銀行主要集中在一國的金融中心。例如，在美國的外國銀行80%以上都設在紐約、舊金山、和芝加哥等金融中心；加拿大的外國銀行則主要集中在多倫多和溫哥華等少數金融中心。有的發展中國家在審批過程中還限制一家外國銀行在本國設立多家分支機構，這樣就更加促成外資銀行的區域集中。從我國外資銀行的機構和資產的區域分布來看，外資銀行的區域分布情況和世界各國的情況相一致，基本上集中在我國的三大經濟圈，三大經濟圈中的金融中心城市（如上海）和沿海經濟發達城市（如北京、廣州、深圳、天津、廈門、大連等）又是外資銀行業務拓展的重地，上海的外資銀行占據半壁江山。

　　2006年底，我國金融業對外全面開放以后，外資銀行在三大經濟圈的人民幣業務發展異常迅猛，2007年前5個月人民幣業務利潤的增長均在1倍以上，上年末和今年5月末的資產總額、各項存款和各項貸款等各項人民幣業務也保持較快增長勢頭，在外資銀行進行業務布局的主要城市中，上海、北京、廣州和廈門等城市今年5月末的人民幣各項業務增長比上年末明顯加快。

　　（三）外匯業務的優勢逐漸淡出，人民幣業務擴張開始加速

　　自我國于2005年7月21日進行

匯率改革以來，由于

人民幣升值的因素，外資銀行的外匯業務出現了萎縮的趨勢，加之其人民幣業務的快速發展，其各項外匯業務的占比逐年下降，外匯業務的增長速度也出現減緩趨勢，但就目前的情況來看，其外匯業務創造的利潤仍然是其全部利潤的主要來源。今年5月末，外資銀行的外匯資產總額占比為58.8%，比上年末下降了5.5個百分點，比2001年末下降了28.4個百分點，外匯資產總額的同比增速為6.22%，比上年末的同比增速下降了6.4個百分點，但其2006年外匯業務創造的利潤仍占整個外資銀行利潤的70%。

　　2003年以來，隨著我國經濟走出通貨緊縮的陰影，國民經濟進入新一輪景氣增長，國內的信貸需求旺盛為外資銀行擴張在華的人民幣業務提供了較大空間，另外，人民幣實際匯率的升值和市場普遍存在的人民幣將進一步升值的預期也使外資銀行經營人民幣業務的動機進一步趨強。因此，從2003年開始外資銀行人民幣各項業務占比的提高幅度逐年增加。特別是2006年底我國金融業全面開放以后，外資銀行人民幣各項業務的增長速度表現出加速增長態勢。例如，外資銀行2004年、2005年和2006年的人民幣資產總額占比逐年提高的幅度分別為1.7個百分點、7.1個百分點和9個百分點。外資銀行今年5月末人民幣業務的資產總額、各項貸款和本年利潤的同比增速分別比其入世5年的平均增長率高出27.38個百分點、44.8個百分點和71.82個百分點。

　　（四）資金來源渠道逐漸拓寬，資金運用穩中求進

　　人民幣資金來源的自主融入能力增強，資金運用渠道有所拓展。外資銀行人民幣業務的資金來源主要包括吸收的各項存款、同業存款和聯行存放等三大部分，2006年末人民幣各項存款、同業存款和聯行存放占其資金來源的份額分別為43.68%、25.49%和15.28%，三項資金來源合計占全部資金量來源的84.5%。

　　入世5年以來，外資銀行資金來源的構成變化與當時的經濟環境和政策環境緊密相連。入世之初的兩年（2001年和2002年），國內經濟不景氣，中資銀行出現惜貸現象，外資銀行主要從資金充裕的中資銀行融入人民幣資金，因而外資銀行的資金來源主要為同業存款，吸收的各項存款相對較少。2003年以來，我國經濟出現了快速增長的勢頭，中資銀行的信貸投放擴張，資金富余程度大幅度降低，外資銀行從中資銀行融入的資金急劇減少，僅2003年一年，外資銀行從中資銀行融入的資金占其資金來源的比重就比上年下降了28個百分點。但隨著我國入世后金融管制的放松，外資銀行在國內增設營業網點的速度加快，外資銀行吸收人民幣存款的能力不斷增強，從2003年開始，其吸收的各項存款就超過了其人民幣資金來源的一半。另外，其資金來源不足部分通過聯行調入資金。2003年以來，其聯行往來的資金占其資金量來源的比重也逐年增加。2006年底，我國金融業全面開放以后，隨著一些外國銀行分行改制為境內注冊的法人銀行，其聯行存放的資金來源減少，同業往來的資金增加。

　　入世之初，外資銀行的人民幣資金主要用于發放貸款，2003年以后，其用于證券投資和聯行往來的資金份額開始增加。尤其值得一提的是，外資銀行用于證券投資的資金份額與國內資本市場的活躍程度高度相關。例如，國內資本市場比較活躍的2004年、2006年和今年上半年，其用于證券投資的資金占比均在10％以上，并且今年5月末的證券投資占其資金運用的18.5%，比上年末提高了7個百分點。

　　外匯資金來源靠外援，資金運用的結構因勢而變。今年以前，外資銀行的機構形式以外國銀行分行的形式為主，外國銀行分行的機構數量和資產總額的份額均在九成以上，因而其外匯資金的來源主要從境外的聯行調入。今年初以來，由于一些資產規模較大的外國銀行分行相繼改制為法人銀行，其外匯資金來源與運用結構發生了一些變化，以前與其母國總行和分行之間的聯行往來資金變為同業存放資金，因而其聯行存放占比大幅下降，而同業存放占比大幅提高。

　　（五）經營管理比較穩健，資產負債的期限匹配較好

　　外資銀行的經營管理比較穩健，其資產負債的期限匹配情況較好。例如，今年5月末，其人民幣業務的短期資金來源占比為54.19%，短期資金運用占比為45.21%，低于短期資金來源占比，定期存款占比為17.11%，中長期貸款和投資的占比為38.44%，其外匯業務的短期資金來源占比為94.88%，短期資金運用占比為59.28%，大大低于短期資金來源占比，定期存款占比為4.36%，中長期貸款和投資的占比為25.27%。入世5年以來，外資銀行隨著各項業務的擴張和客戶關系的穩定，其資金運用呈現出中長期化趨勢。

　　（六）貸款對象和存款來源以境內的外資機構為主，但對中資機構和個人客戶的發展加快

　　外資銀行到我國投資設點一般采取母國客戶跟隨戰略，主要為母國的一些跨國公司提供金融服務，因而其存、貸款的客戶結構特征十分明顯。外資銀行存、貸款客戶基本上以外資機構為主，對中資機構和個人的存、貸款業務要少得多。

　　但入世5年來，隨著外資銀行本地化經營戰略的推進，其中資機構和個人的客戶占比有了較大提高。例如，今年5月末，外資銀行的中資機構和個人的存款客戶占比要比2001年末高出11個百分點，中資機構和個人的貸款客戶占比也提高了17個百分點。外資銀行外匯業務的客戶結構和人民幣業務具有相同的特點，存、貸款的客戶結構以外資機構為主，中資機構和個人的客戶占比逐年提高。

　　外資銀行客戶結構的變化反映了其經營發展戰略的變化，隨著外資銀行對中資機構和個人業務的拓展，它將在銀行業的批發和零售業務方面對中資銀行形成一定的競爭壓力。

　　（七）高效的貸款方式將成為外資銀行拓展信貸業務的法寶

　　外資銀行提供貸款主要有四種方式，分別為無擔保的抵押貸款、無抵押的擔保貸款、信用貸款和有擔保的抵押貸款。今年5月末，四種類型的貸款余額占全部普通貸款的比重分別為13.78%、39.16%、32.25%和14.82%，無抵押的貸款占全部普通貸款的71.4%，信用貸款也占全部普通貸款的三分之一以上。入世5年以來，外資銀行的抵押貸款占比雖有所提高，但提高的幅度不大，貸款主要以無抵押的擔保貸款和信用貸款為主。

　　與此形成對照的是，中資銀行主要以抵押貸款為主，信用貸款相對較少，并且對抵押物的條件要求較高，評估費用也不菲。中、外資銀行這種貸款方式的差異將使外資銀行的信貸營銷比中資銀行更富有競爭力，特別是對一些缺乏抵押物的中小企業和高新技術企業中的高端客戶，外資銀行由于貸款的環節較少，效率高，相關的中介費用較低，將會對它們產生更大的吸引力。

　　（八）普通貸款的行業投向高度集中，凸顯逐利本性

　　由于外資銀行的客戶結構以外資企業為主，因而其客戶的結構特征決定了其貸款的行業投向主要為沿海經濟發達地區的制造業，并且，制造業中的電子、化工行業是其貸款投入的主要對象。

　　2003年以來，伴隨我國經濟的快速增長，我國的

房地產業成為投資的熱點行業，該行業的利潤也比較豐厚，外資銀行的逐利性使其加大了對房地產業的信貸投放，一方面增加了房地產開發投資貸款，另一方面是加大了對個人消費信貸中的住房按揭貸款投入。

　　（九）收支結構單一，存貸利差收入成為利潤增長點

　　外資銀行的收入主要由利息收入、手續費及傭金收入和匯兌收益構成，2006年三項收入占總收入的比重分別為84.71%、6.81%和6.12%，三項收入合計占總收入的97.64%。

　　外資銀行的支出主要集中在利息支出和管理費及業務費支出上，2006年兩項支出占總支出的比重分別為65.28%和28.55%，兩項支出占比合計高達94.13%。由此可見，外資銀行的收入和支出結構較為單一，存貸利差構成其利潤的主要來源。

　　通過觀察入世5年以來外資銀行的收入、支出結構的變化趨勢，我們發現，外資銀行的手續費及傭金收入占比由2001年的7.95%逐年提高，到2004年達到13.6%的最高點，2004年以后，由于人民幣升值的因素減少了其外匯的手續費和傭金收入，其手續費和傭金收入的占比逐年下降，2006年比2004年下降了6.8%個百分點。今年以來，由于人民幣業務手續費和傭金收入的增長，其手續費和傭金收入的占比開始緩慢回升。

　　另外，外資銀行的人民幣業務在入世后的頭3年（2001－2003年）經歷了一個快速擴張的過程，在此過程中，其經營人民幣業務的管理費及業務支出出現了較快增長，其占比在2003年達到42％（入世以來的一個最高點），但2003年以后，其經營人民幣業務的管理費和業務費出現了較大幅度下降趨勢，2006年該項支出的占比要比2003年下降11個百分點。外資銀行經營人民幣業務的管理費和業務費占總支出份額的下降將大大提升其經營人民幣業務的競爭力，并最終在人民幣業務上給中資銀行帶來較大的競爭壓力。

　　從我國外資銀行的機構和資產的區域分布來看，外資銀行的區域分布情況和世界各國的情況相一致，基本上集中在我國的三大經濟圈，三大經濟圈中的金融中心城市和沿海經濟發達城市又是外資銀行業務拓展的重地，上海的外資銀行占據半壁江山