隨著中國企業不斷加快海外市場產業并購的步伐，國內券商也迎來了拓展海外業務的重大歷史機遇，一些前期布局較為充分的龍頭券商，在跨境并購等業務上的拓展成果則已逐步顯現。       

　　數據顯示，2016年，國泰君安證券開展的多個跨境并購項目涉及交易金額達到近500億元，其中由公司擔任獨立財務顧問的上海電力現金收購巴基斯坦上市公司K-Electric Limited 股份項目，更成為了中國企業在巴基斯坦境內金額最大的收購項目。

　　2016年度一帶一路海外并購第一單

　　在此次上海電力對巴基斯坦KE公司的重大資產購買項目中，上海電力現金收購了KE公司66.4%的股份，收購涉交易總金額17.70億美元，折合約120億元人民幣。

　　這一項目成為了中國企業在巴基斯坦境內金額最大的收購項目，也是配合國家“一帶一路”戰略服務國際產能合作的代表性項目。同時，還是A股電力行業2016年度規模最大的海外收購項目。憑借該項目，今年2月，在《亞洲金融》雜志舉辦的“2016亞洲金融年度成就獎”評選中，國泰君安獲得“最佳巴基斯坦交易”獎項。

　　上海電力此次收購卡拉奇最大電力公司（KE）堪稱2016年度一帶一路海外并購第一單，亞洲金融雜志評價表示，該項目不僅增強了中國的國家影響力，還極大助益了中巴經濟走廊的發展。項目本身體現出完美的政治、商業敏感性，滿足了交易雙方的利益訴求，成就了巴基斯坦歷史上最大的非政府并購。

　　專業服務助力中國企業走出去

　　實際上，上海電力重大資產購買項目只是國泰君安證券發力跨境并購業務的一個縮影。

　　2016年，國泰君安證券美國公司順利取得美國證券業BD（Broker Dealer）牌照，跨境并購業務立足上海、紐約、香港等地全面開展，所構建的國際化團隊及合作網絡正在迅速壯大。“在嚴格防控風險的前提下，以及強大客戶資源和境內外一體化金融服務能力的基礎上，跨境并購團隊可以為客戶提供盡職調查、方案設計、價值判斷、商業談判、監管溝通等全方位專業服務。”國泰君安證券并購業務負責人黃敏介紹說。

　　基于專業的團隊及服務，2016年全年，國泰君安完成（或正在執行）的跨境并購項目涉及交易金額達到近500億元，助力多家中國企業完成了跨境并購。除上海電力項目外，公司還順利完成了萬潤股份對美國MP生物醫藥公司資產收購、開創國際對西班牙ALBO公司資產收購，大康農業對巴西Fiagril Ltda公司資產收購、中化集團下屬公司對意大利倍耐力工業輪胎資產收購、上海梅林對新西蘭銀蕨牧業資產收購等項目。

　　黃敏表示，國泰君安致力于打造根植本，覆蓋全球的綜合金融服務能力，全球化并購是其中重要一環。公司投行跨境并購業務強調“伴隨客戶”的服務理念，結合國家戰略，立足客戶的產業需求，尋求境內外資產的真實協同。未來，公司將繼續秉持這一理念，在跨境并購業務上持續發力，助力更多中國企業實現“走出去”的目標。

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