2008年中國10大并購事件(2)

http://www.sina.com.cn 2009年01月16日 14:32 上海國資

　　4、招商銀行收購香港永隆銀行

　　2008年5月31日,招商銀行宣布與伍氏家族簽署協(xié)議，以193億港元購入香港老牌銀行永隆銀行53.1%的股份，成為控股股東。

　　招行將以現(xiàn)金支付收購代價，所需資金全部以自有資源支付，不會增發(fā)股份融資。招行支付的收購代價相當于每股156.5港元。

　　此次收購將使招行獲得香港的成熟銀行網(wǎng)絡，共享永隆30萬優(yōu)質(zhì)客戶，以及引入永隆的產(chǎn)品服務經(jīng)驗。對于香港銀行業(yè)來說，這次收購則可能加劇香港本地銀行的競爭。

　　永隆銀行由伍宜孫于1933年創(chuàng)辦，能提供全面銀行服務。該行2007年底的資產(chǎn)總值為930億港元,現(xiàn)有分行42間,職員總數(shù)逾1600人,目前是排名第四的香港本地獨立銀行。永隆銀行去年實現(xiàn)凈利潤13.72億港元,平均股東資金回報率為11.5%,去年底的資本充足比率為14.7%,年度內(nèi)平均流動資金比率為46.8%。

　　○ 點評：永隆銀行在香港屬于中小類型的銀行，但在永隆銀行的股權(quán)出售過程中，國內(nèi)商業(yè)銀行幾乎都參與了競拍，最后招商銀行成交的股權(quán)價格超過永隆銀行凈資產(chǎn)3倍。說明國內(nèi)商業(yè)銀行走出去的步伐正在逐步的加快。走出去已經(jīng)成為國內(nèi)銀行的共識。

　　○ 上榜理由：2008年銀行業(yè)最大規(guī)模的海外并購

　　5、中鋼集團收購Midwest

　　2008年年3月14日，中鋼集團在澳大利亞證券市場發(fā)布“要約收購公告”，宣布對Midwest公司進行全面要約收購；至2008年7月10日,中鋼集團獲得Midwest公司50.97%的股份,獲得控股權(quán)；截至9月15日,中鋼集團共獲得98.52%的股權(quán)，此次收購中鋼集團共支付了13.6億澳元(約合13億美元)的收購金額。

　　中鋼是Midwest主要的商業(yè)伙伴和長期的支持者，現(xiàn)在中鋼將充分利用其資本實力和技術(shù)優(yōu)勢來開發(fā)和運作Midwest擁有的大規(guī)模礦業(yè)項目，比如WeldRange赤鐵礦項目和Koolanooka磁鐵礦項目。

　　Midwest公司是一家在澳大利亞證券交易所上市的專門從事鐵礦資源開發(fā)的公司，在西澳中西部地區(qū)擁有豐富的鐵礦資源，開發(fā)前景良好。

　　○ 點評:中鋼通過收購Midwest，將在澳大利亞中西部地區(qū)的未來開發(fā)中扮演重要且富有建設性的角色，而中鋼集團欲借這家澳大利亞鐵礦企業(yè)來加速礦場及港口的建設,以盡快向中國國內(nèi)進行鐵礦石供應;中鋼集團收購澳大利亞MIDWEST公司是中國企業(yè)最大的一起海外金屬企業(yè)并購案

　　○ 上榜理由:央企海外敵意并購首勝

　　6、中海油服完成對挪威Awilco公司的整體并購

　　中海油服于2008年9月22日在挪威正式宣布，順利完成對挪威Awilco公司總值171億元人民幣的整體并購，曾在挪威首都奧斯陸上市的Awilco將并入中海油服的挪威子公司。

　　Awilco公司于2005年1月在挪威成立，2005年5月在挪威奧斯陸交易所上市，主要從事海洋石油鉆井業(yè)務，業(yè)務范圍已覆蓋澳大利亞、挪威、越南、沙特阿拉伯和地中海五個國家和地區(qū)。Awilco公司現(xiàn)有和在建的平臺共13艘，包括已經(jīng)投入運營的5艘新建自升式鉆井平臺及2艘生活平臺，并有3艘自升式鉆井平臺和3艘半潛式鉆井平臺正在建造中。此外，該公司還擁有再建2艘半潛式平臺的選擇權(quán)。

　　○ 點評：中國擁有廣闊的海洋資源，在石油日益匱乏的基礎上,未來幾十年海上油田鉆井業(yè)務擁有廣闊的市場,中海油服作為我國最大的海洋石油鉆井企業(yè),挪威Awilco擁有先進的鉆井技術(shù),雙方的合并對中海油服的整體業(yè)務擁有很強的技術(shù)支撐。

　　○ 上榜理由：中國能源產(chǎn)業(yè)收購非油氣資產(chǎn)中價值最高也最具技術(shù)含量的海外并購案

　　7、可口可樂擬收購中國匯源果汁集團有限公司

　　2008年9月3日,國際飲料巨頭可口可樂準備以196.5億港元收購中國最大的果汁品牌企業(yè)匯源果汁,這也將成為可口可樂迄今為止在中國金額最大的一筆收購交易。

　　根據(jù)匯源果汁發(fā)布的公告,荷銀將代表可口可樂全資附屬公司Atlantic Industries收購匯源果汁集團有限公司股本中的全部已發(fā)行股份及全部未行使可換股債券。其中,可口可樂提出的每股現(xiàn)金作價為12.2港元。

　　根據(jù)雙方協(xié)議，交易完成后，匯源果汁將成為Atlantic Industries的全資附屬公司，并將撤銷其上市地位。

　　可口可樂公司自1979年在中國開展業(yè)務,其業(yè)務以帶氣飲料品牌可口可樂,雪碧,芬達最為知名。近年該公司積極發(fā)展一系列不帶氣飲料,包括果汁飲料美汁源果粒橙及原葉茶飲料,以供消費者有更多選擇。為配合這發(fā)展策略,可口可樂公司計劃通過此項收購加強飲料業(yè)務。

　　如收購成功，可口可樂公司將會利用其跨國飲料公司的國際專業(yè)優(yōu)勢，進一步發(fā)展匯源果汁品牌以配合中國消費者不斷轉(zhuǎn)變的需求。但是否成功需視中國有關主管部門的批準。

　　○ 點評:可口可樂此次并購非常突然，當人們都在質(zhì)疑美國和全球經(jīng)濟正在步入下滑的過程中,可口可樂開始并購中國最大的果汁企業(yè),而且要約價格是匯源果汁的股價3倍左右。可口可樂行業(yè)整合的力度和魄力都非常驚人。中國消費品市場的強大前景,或許是可口可樂叫價的心理依據(jù)。

　　○ 上榜理由：2008國際巨頭在消費品市場的最大手筆要約收購