轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)·e公司

今日早盤，A股小幅震蕩整理，多空雙方圍繞上證指數(shù)2900點(diǎn)展開爭(zhēng)奪，滬深300也在3400點(diǎn)附近徘徊。

值得關(guān)注的是，兩市成交急劇萎縮，觀望情緒再次升溫。盤面上，Sora概念、減肥藥、短劇游戲、ST等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、汽車、釀酒、航空等板塊跌幅居前。

Sora概念狂飆

ChatGPT熱潮未退，OpenAI發(fā)布的首款文生視頻大模型Sora，再度點(diǎn)燃了A股的熱情。Sora概念今日繼續(xù)狂飆，板塊指數(shù)盤中最多漲逾13%。板塊內(nèi)所有個(gè)股飄紅，會(huì)暢通訊、當(dāng)虹科技、因賽集團(tuán)、安諾其等均開盤20%一字漲停，并均為連續(xù)第2個(gè)漲停，此外中文在線、萬(wàn)興科技、國(guó)脈文化等亦強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。

據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅約為143億元，到2028年，中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模將急劇增長(zhǎng)到7202億元，2030年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元，達(dá)到11441億元。

上市公司近日紛紛公布在視頻生成方面的進(jìn)展。

因賽集團(tuán)昨日在互動(dòng)易平臺(tái)稱，公司可以結(jié)合Sora等通用大模型豐富自身視頻素材庫(kù)以及提升視頻生成效率和品質(zhì)。在技術(shù)方面，公司推出的InsightGPT將持續(xù)迭代和升級(jí)，不斷提升大模型生成的能力和跨模態(tài)之間信息互通的精準(zhǔn)度，豐富并完善更多功能。

稍早前，因賽集團(tuán)在與機(jī)構(gòu)交流時(shí)透露，其InsightGPT內(nèi)測(cè)版已開放視頻智能剪輯功能試用體驗(yàn)。預(yù)計(jì)2024年2月底前，開放體驗(yàn)圖生視頻相關(guān)營(yíng)銷應(yīng)用產(chǎn)品；預(yù)計(jì)2024年3月底前，開發(fā)實(shí)現(xiàn)文生視頻功能；之后在今年二季度推出公測(cè)版正式啟動(dòng)商業(yè)化。

19日，虹軟科技官微宣布，其核心大模型技術(shù)引擎——虹軟ArcMuse再次升級(jí)。而此次升級(jí)將支持面向商拍的商業(yè)視頻自動(dòng)生成。

據(jù)介紹，與Open AI Sora類似，虹軟ArcMuse大模型視頻生成基于diffusion-transformer技術(shù)架構(gòu)，具備豐富多樣的創(chuàng)意力和想象力。通過(guò)圖像，ArcMuse大模型能夠捕捉到商品的細(xì)節(jié)特征、質(zhì)感、色彩等方面的精確信息，生成更能展示商品真實(shí)面貌的動(dòng)態(tài)商拍視頻。

中信建投證券表示，AI仍然是當(dāng)前科技投資的主線，海外AI大模型和應(yīng)用保持較快迭代速度，隨著Sora、Gemini 1.5 Pro 等大模型的發(fā)布，多模態(tài)能力顯著增強(qiáng)，應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步拓寬，這將帶動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的投資，建議關(guān)注光模塊、ICT基礎(chǔ)設(shè)施等板塊。

減肥藥“熱辣滾燙”

《熱辣滾燙》憑借27.18億票房成為春節(jié)檔冠軍，有關(guān)“賈玲瘦了100斤”話題的熱度持續(xù)高漲。又恰逢“每逢佳節(jié)胖三斤”魔咒高峰期，減肥成為當(dāng)下人們最關(guān)注的事件，淘寶、京東等平臺(tái)減肥藥銷量近期呈明顯上升趨勢(shì)。

A股減肥藥概念股也“熱辣滾燙”大幅走強(qiáng)，板塊指數(shù)今日盤中再度放量大漲逾6%，半日成交接近昨日全天成交。科源制藥20%漲停，常山藥業(yè)、金凱生科、康惠制藥（維權(quán)）等亦漲停或漲超10%。

在減肥藥概念大漲帶動(dòng)下，醫(yī)藥股整體活躍，細(xì)分新冠藥概念、仿制藥、創(chuàng)新藥、肝炎概念等板塊亦漲幅居前，龍津藥業(yè)、金花股份等漲停。港股醫(yī)藥板塊也跟隨逆勢(shì)走強(qiáng)，中華香港生物科技、恒生創(chuàng)新藥等指數(shù)領(lǐng)漲，藥師幫、藥明合聯(lián)、藥明康德（維權(quán)）等漲幅居前。

摩根士丹利根據(jù)市場(chǎng)需求估算，到2030年，減肥藥物的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)540億美元，有望超過(guò)PD-1/PD-L1成為全球市場(chǎng)規(guī)模最大的藥品。高盛則更加樂(lè)觀的預(yù)計(jì)，到2030年，全球抗肥胖藥物市場(chǎng)的年銷售額可能會(huì)增長(zhǎng)到1000億美元左右。

春節(jié)期間，美股減肥藥“雙雄”禮來(lái)、諾和諾德股價(jià)競(jìng)相創(chuàng)歷史新高。摩根士丹利預(yù)測(cè)，禮來(lái)有望成為首家市值達(dá)到1萬(wàn)億美元的生物制藥公司。

財(cái)報(bào)顯示，諾和諾德的2023年全年收入同比增長(zhǎng)31%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)37%。禮來(lái)2023年，替爾泊肽全年整體銷售額達(dá)到53.39億美元，同比大增970%，其中2023年11月才獲批的減肥藥Zepbound就銷售了1.76億美元。

鑒于美股減肥藥概念股業(yè)績(jī)大增，股價(jià)持續(xù)暴漲，A股減肥藥概念股也受到機(jī)構(gòu)的追捧。有GLP-1自主研發(fā)能力的博瑞醫(yī)藥（維權(quán)）獲得公募大幅加倉(cāng)，萬(wàn)家基金在去年四季度加倉(cāng)超過(guò)1106萬(wàn)股，招商基金和華安基金分別加倉(cāng)714萬(wàn)股和380萬(wàn)股。眾生藥業(yè)、諾泰生物在去年四季度也獲得公募基金加倉(cāng)。

招商證券認(rèn)為，在GLP-1藥物產(chǎn)業(yè)鏈中，下游制劑廠商將分享最大份額的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，其次是中游的CDMO、原料藥等，以及上游的供應(yīng)商、配套耗材等。

責(zé)編：彭勃

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