牛眼看盤股市沙龍

　　新浪財經訊 7月28日消息 新浪財經與國內知名金融科技企業優品財富在北京舉行戰略合作發布儀式。在牛眼看盤股市沙龍階段，各路投資高手匯聚一堂，共同討論重拳監管下如何尋找A股投資機會。

　　以下為各投資高手發言：

　　主持人：非常感謝房宋的精彩分享！相信通過他的的分享大家對優品財富的了解更加深刻！下面是《牛眼看盤》的時間，有請《牛眼看盤》的主持人老艾上場。

　　老艾：一會兒我們會有一場沙龍，現在新浪財經每天有一檔原創的股市視頻節目，叫做《牛眼看盤》，老艾不才，普通話也說的不標準，每天依然厚著臉皮在上面和各位嘉賓搭檔們一起口嘚嘚嘚給大家說股票，希望大家多多捧場、多多收看我們的節目，而且我們的嘉賓陣容也會越來越壯大，我們可能播出的時間也會越來越長。

　　下面有請《牛眼看盤》沙龍的幾位嘉賓上場：

　　新浪龍門投資精英薈會員許洪才

　　新浪財經知名博主空空道人

　　新浪財經知名博主李飛

　　金通盛世投資有限公司創始人劉正濤

　　微博資深股評師宇輝戰艦

　　各位都是我們新浪財經的好朋友，都是一起認識合作了好多年的，也是我們各位股們朋友比較熟悉的，今天把各位請上來，既然來了肯定不能白來，至少用嚴刑拷問不過分吧，各位既然來了，沒有必要客氣，把大家想要說的，或者你不敢說的我都鼓勵你說，都盡量的說出來。

　　既然談股市，就必須要結合當前的行情來說，我們就開門見山直接一點，首先請離我最近的洪才先生，怎么看當前的行情？我們本來都預計的好好的，七盤升行情，結果到了月底沒有上去一頭栽下來了，栽了一個大包，我們看前面大半個月的時間，其實7月份都挺好的，再翻一下，稍微努一下力，我們就可以突破4月份3097的山頭了，如果翻過去之后七盤升的行情才翻的完美，結果到了月底翻的太難看了，你覺得到最后還有機會嗎？明天最后一天了，怎么辦，7月份怎么收關？

　　許洪才：我覺得7月份總體來說還是不錯的，最后這兩天大跌我認為也是屬于比較正常的，因為我的觀點是，一直在3000點這個地方振蕩是現在最好的一種行情換手率的過程，因為去年在4000點的時候有很多的資金被套了，很多的散戶也被套了，今年為什么在3000點這個地方老躍不過去呢？我們要這樣看問題，去年的最高點是在5000多點，4000點套了很多人，今年底的時候在2600點，有很多人進行了補倉，這一補倉以后他們的股價成本就攤低了，所以也許4000點套了盤，可能3000點就開始解套了，或者開始盈利了，這樣的情況下我認為3000點的振蕩是非常正常的，但是在3000點的振蕩過程中有沒有賺錢的機會呢，我認為是有的。現在賺錢我們主要看個股，看成長型，看未來的投資潛力，至于你說明天、后天或者怎么樣的走勢，我認為還是屬于振蕩，不會大漲、也不會下跌。

　　老艾：老說振蕩，振蕩這個詞就才圓滑了，漲也是振蕩，跌也是振蕩了，7月份馬上結束了，七翻升沒有翻上去，下半年這口飯能夠吃下去嗎？

　　許洪才：老艾，我看過你很多評論，我雖然第一次跟你謀面，我這個人說話比較實在，很直，如果說我說話說錯的話希望你們名人們不要跟我計較。我認為我們做實盤的操作者不要以點數衡量我們的市場，因為現在的點數很多方面不起作用，說互質漲了100點你的股價沒有漲沒有用，滬指跌了100點，你的股價跌了10個點、8個點，后來又起來了，你的股票沒有起來，沒有用，所以我不善于猜什么點數，我的目的就在于操作個股，我每年要保持實現多少盈利，掙錢才是硬道理。

　　老艾：掙錢才是硬道理，我們最需要的就是賺錢機會，關鍵這個錢怎么賺，就說昨天的大跌，現在好像大家的意見都比較一致了，就怪昨天出的利空，銀行理財的新股，不讓這些錢去炒股票了。下面問問空空道人，你怎么看待這個事，是不是就怪我們出來的新規呢？這個事到底影響有多大？

　　空空道人：我感覺是像“530”，老股民可能都知道“530”，“530”之前就是這樣，一步一步的給你下禁牌領，但是市場不聽。現在你把創辦板根本不說創業板，說小強，既然都成說小強了這個東西用什么打壓，生命力很頑強，每次反彈它都是最高、最快但是每次下跌，大家看看從4月份開始，創業板每次的下跌都比主板要快，可以去看一看，為什么。

　　老艾：空空道人你上來就跟創辦板過不去。

　　空空道人：不是，我做股票挺看好創業板這個個股，但是要說大市，現在不談大市嘛。

　　老艾：現在銀行理財的新規不是針對創業板了吧？

　　空空道人：我個人說剛才楊德龍說的還是有道理的，我始終覺得，因為我在5月份曾經說過，小心再來一次滿倉踏空，很有可能，所以說下半年很有可能給你轉向，你去看看600、900這么大的盤子居然都有資金在炒作它，為什么？如果你現在直接針對于創業板，非要認為創業板是一個小強，你將來下半年可能不賺錢，而且出的很伶俐，就像剛才楊德龍說的漲的倒挺快，但是跌的也挺快，根本沒法去弄，包括在前天的時候，收了一根陽線，我博客的名字就是“還缺一次回踩”就被罵，后來我說你罵吧，等你罵完以后就知道了，結果昨天就開始大跌了。但是這個大跌我倒并不害怕，我覺得這個大跌屬于第一次給你急剎車，但是這個剎車是為了更快的去加油。

　　老艾：剛才你提到，我覺得銀行理財基金新規肯定不會是針對創業板的，但是有沒有可能是針對寶能的，我覺得寶能保險資金，應該歸保監會來管。

　　空空道人：老艾始終是計較銀行理財這個，你如果把銀行理財針對于寶能我覺得不可能，從整個寶能和萬科這件事來說，寶能一直是很低調，是往事在搞調去弄，但是現在我來看，根本不是那么回事，而是要很多的有名的民營企業在盯著萬科，看看萬科到底該怎么樣去轉型，萬科他在整個地產界，諸位好好想想，他拿過地王沒有？沒有吧，他沒有，也就是他在各個城市里邊所拿的地塊都是很普通的。作為地產，現在最近出現的地王都是央企造，為什么？因為將來的地產利潤更高，但是不是所有人都是在這個地產里邊玩得轉的，也就是說民營需要有一個轉型，就是都要看看萬科怎么轉，所以說這里邊和寶能根本就沒有關系。

　　老艾：銀行理財這個新規影響到底有多大？會不會影響很長遠？

　　許洪才：我是從工商銀行出來的，從銀行理財產品我是這么認為的，銀行的理財產品一直是在發，他有個取向。

　　老艾：我們現在很關心一個，因為我沒有第一手的數據，這里面的資金到底是有多少投資股市的？

　　許洪才：這個我們就不太明白，但是我認為理財產品肯定會是一個引導的過程，現在對銀行理財產品不是說不讓你進二級市場，肯定沒有這樣說，他是說不讓你進入，你跟著像寶能這樣的爭端是這樣的過程，所以我今天看有一個朋友發的微信圈，他就提了這一點，就說銀行理財產品要進行引導性，就是說比如你這個銀行的理財產品，你參加了二級市場的某一家公司去做杠桿，那是不允許的，但是如果說你去做真正的在二級市場上投資去理財，我相信還是允許的，所以昨天的暴跌我認為是正常，也就是市場害怕銀行理財產品被加大了，是一種誤解，所以出現了暴跌，所以對于牛市過程中是一次正倉，很快又會回到3000點。

　　李飛：老艾對銀行理財資金比較關心，我從我認知的角度來看，其實我們都知道銀行有兩塊，一個是體內、一個是體外，體內的資金其實是做的非常標準的，這個是無法撼動的，就是說在體內流轉資金大家動不了的，大家能動的都是體外資金，而題外大家過程都知道，銀行是不能投非標資產的，也不能投權益類的，但是可以繞道保險資金通道進入二級市場的。據我們了解，在這輪酒和藥上漲過程當中，體外資金借道保險資金進來的可能不到1萬億，8000億左右，其實大家看好七八九月吃飯行情，無非就是這樣的觀點，這種借道資金在小銀行、小保險公司流轉，而沒有進入大體量工農中建去做，但是他們都在觀望，一旦放開投權益類資產馬上就會跟進，而所謂的社保可能也會有一些體量進來，大家測算基本上能給到將近3—5萬億，所以大家可能會有一波比較好的行情。昨天我覺得這個消息出來之后不會就此把這些資金全部卡死，但是一些這種加杠桿做夾層、做權益類資產資金，在銀行題外運轉可能要回來一部分。但是同時又看到，昨天的交割量也很大，有2700多億，不到3000億，其實有一部分資金，就是說出來之后還會有人接盤，我個人覺得，這些是重新再換一部分籌碼出來。所以首先我同意老艾的觀點，就是說銀行體外資金到底影響有沒有這么大？這點是有影響的，至少中小保險借通道做的資金是有影響的。但是我覺得這里邊有積極的意義，在賣的時候你會發現，其實二線藍籌沒有怎么跌，并沒有跌太深，創業板跌的多一些，我們說次新股跌的多一些，這里邊有一點其實應該是值得我們注意的，你要看到這個市場最瘋狂的業績增長是在2014、2015年，尤其是2015年大牛市的時候，而2015年很多行業增長，像我們傳媒業是靠合并報表的，也就是完全是靠并購式的，而且在并購報表當時的溢價都不是很高的，但沒人關注，因為只要當時有成長就OK了，你會發現三年的業績承諾到2016年底、到2017年第一季度就開始有陸續公司違約，因為違約成本是很低的，他已經兌現了利潤，他10倍、15倍，當時都不叫溢價，動不動就有50倍的溢價出來，而我們認為30%的公司一定會違約的，而這些公司在合并報表之后會發現，他內延式增長沒有，外延式報表沒有，最后你發現公司根本節不行，所謂價值就凸顯出來，就是沒價值。而有些公司，當然不是所有的創業板，這里面肯定很多還有很好的公司的確會起來，所以轉型所謂風格轉化不是在現在，其實在今年的二季度就已經開始有所跡象了，而這種轉化我覺得可能到后期，過了7、8、9，就是到10月、11月第四季度的時候會愈演愈烈，這個是大概率事件。要說機會，我覺得其實機會還是很大的，因為只有轉型才有機會。

　　老艾：我們再做一個大膽的猜想，你說保監會會不會隨后也出一個文件，把寶能一棒子打死，把保險資金也趕出股市里面去呢？會不會到時候再來一個利空再跌一下，有沒有這種可能？

　　李飛：我覺得是這樣，資金的屬性一定是逐利的，之所以銀行的資金愿意體外借道權益類資產投資股市，是因為它體內運行資金的收益率已經很低了，換句話說如果體內的資金運行收益率很高的話是絕對不會干有風險的事情，就是說只要整個資本市場沒有更多的保本型收益率提高的跡象，任何的文件、任何的規定我相信是人定的，一定是會有其他更高的人去解決繞道走，這個相信我們的智慧，相信金融圈里的智慧，所有都能超到、能繞到，只不過看繞道成本有多高，合不合適，我覺得現在看整個銀行所謂保本型的資金收益率，下半年看不可能提高，而且在明年的一季度應該還是在往下走。資金的進出口大概率，進入股市概率還是大的，問題是進入股市那些行業，可能就是大家仁者見仁、智者見智了。

　　空空道人：證監會、央行、保監會，好像只有保監會還沒有在反腐敗里面有倒向，你說這個很有可能下半年就得救一點。

　　老艾：和這個有關系嗎？

　　空空道人：很有關系。

　　老艾：涉及到資本的東西不談，因為對于股民來說不是特別擅長的，我想請問一下劉正濤，你是這么大熱的天惟一一個戴帽子的，我們今天的主題叫做重拳監管之下如何賺錢，是不是你覺得最近我們管理層的強監管什么都不讓炒了，甚至深交所列了幾個板塊概念，什么虛擬現實、人工智能、石墨烯，好像都不讓炒了，你是不是感覺到一死寒意，然后戴著帽子呢？

　　劉正濤：是這樣的，人當我們冷的時候就要穿件衣服，當我怕被這個燈照著厲害的時候我就只有戴著帽子，大家說對不對。所以戴個帽子見光有時候比較好，我們在投資路上實際上是很孤獨的過程，我們所看到的最近我們的從嚴的監管，實際上這個所謂的從嚴的監管已經執行的到現在為止超過半年的歷史了，我們首先要看到第一個監管的問題在哪里，就是對于P2P的打擊，大家可以看到，我們這個金融市場你不監管它、不搞它是不行的，這個市場實在是非常離譜的。我們打個比方，特例是個什么東西？連續拉10幾個漲停板，在兩個月里可以漲10倍，你告訴我最后誰去接盤。這是大家關心的第一個問題。

　　第二個問題，就是說銀行理財的資金，你P2P的資金都是一脈相承的，首先抓最亂的，這個監管思路很清晰，最亂的是P2P，P2P的都是一些什么？都是高利貸的人拿著一個牌照，換個帽子，這是P2P，換個馬家我就不認識你了，最后的結論你就是個騙子。你說一個收益率20幾個點、30幾個點，這種金融產品能活得長嗎，活不長的，所以我們金融監管打第一棒就打最亂的，第完第一亂的就打第二亂的，首先是我們配置抓完以后抓P2P，P2P抓完以后這個思路很清晰，可以看到我們監管的思路清晰的不得了，抓相對有一點亂象的，這個亂象是什么呢？你銀行的保本理財、你的投資理財，你應該投資那種無風險資產，什么叫無風險資產？這一點我想我們大家要有一個了解。實際上這個邏輯很簡單，你拿100塊錢去買100塊錢的蘿卜，賣成105塊錢，這是合理的，這100塊錢規定的目標是蘿卜、是種菜、是豬肉，是應該投資在豬肉上面去，而不是忽悠人家拿這個錢的時候，這個錢我告訴你我投資是無風險的行業，可是你實際上轉手就去投股票去了，這個股票三輪股災大家打的殘胳膊、缺腿的，這個行業的波動性是非常非常大的。我們大家現在可以看到這個趨勢好像很好，突然半夜雞叫給你來一個150點的長陰，你有脾氣啊？你沒有脾氣。因此打完最亂的資金，管第二亂的，就是你不要出軌，男人不要隨便出軌，出軌就要隨便挨打，做金融、做投資也是這樣的，你打完P2P打銀行，保險，我告訴大家毫無疑問就是下一個要打的對象。保險最近都是自己在護犢子，怎么護，說我查了沒有問題，這里沒有問題，那里沒有問題，我們國家沒有民營企業沒有拿銀行牌照的，或者少只又少，拿到保險牌照的基本上沒有，這個牌照是一個非常敏感資本的地方。下一步保險，保險資金一定要規范運作，一條線管過來，保險利用你的雄厚的資金，你看萬科這個事情很明顯，你用你的雄厚資金拼命的往上拉，拉到6000點還要高，你拉完以后有本事就接著繼續拉，你沒有本事就拉不了了，你這個監管的資金明顯就是有不合規的地方。我們廣大散戶而言，希望這些資金拼命拉，管你怎么拉，我股票漲就好了。所以我覺得這個思路是我們整個金融體系的一個監管的思路，這就是我對這個問題解釋的第二個方面。

　　第三個方面，對股市的影響到底產生多大，老艾問的問題就是這個吧，是不是打到2638點甚至2000點？我告訴大家，投資是怎么樣一回事，是一個很漫長的過程，是誰活的最長，這是一個非常重要的。想讓他暴富，在這個里面一口氣吃一個胖子的想法一定是不合理的，就像我們這些理財產品也好，還有我們有些機構管理的資金也好，你投入一些不合理的行當，超出你的風險承受能力的行當，這個監管我認為是合理的。但是對這個股市的影響有沒有影響？我覺得短波長波的影響。我們這個股市你不把它管理好，我們這些養老資金又如何入場呢，你一天到晚都是一些投機的場所，我們股災從5000多點直接腰斬到2600點，不是你鼓勵的杠桿是什么東西，所以我覺得整個牛市與這個思路，我認為這個嚴謹管理思路的目的就是說，生意不好的時候，我們中國有一個傳統的古話，生意不好怎么辦？整柜臺，女人長的不好怎么辦，整網紅臉。所以這樣的邏輯里面對于我們股市來說，把我們股市的柜臺這好了，慢牛就成為了基礎，你最起碼不能說暴漲暴跌，不能說今天用你的資金優勢連續拉漲停板，忽悠散戶接了盤，接了盤以后再慢慢回調，再長期跌回頭來，最后老百姓怨氣連天，這不是投資，這叫賭場。所以我覺得我們應該給證監會點贊，就應該有這種監管的力度。所以從短期而言，對我們的股市確實會帶來一定的影響。

　　老艾：我們現在每天不知道炒什么，昨天雖然下跌，但是前天大漲了，好像都找不出熱點，指數漲了那么高，我們數了一下漲停板，只有22只，你再去掉那種剛上市的連續漲停的新股，正常漲停的就寥寥無幾，剛才正常說的還是偏資金面和偏宏觀，我想問一下宇輝戰艦，我們再問的更細一點，重拳監管之下如何賺錢？就是現在市場沒有熱點了怎么辦，但是剛才李飛也提到了一個現象，我們看到包括今天二線藍籌表現還是不錯的，是不是在這種監管之下市場風格真的就變了，我們要完全的拋棄那種炒概念、炒題材，我們哪怕是假裝一下也要去投資一些藍籌股，業績好的這些股票，我覺得下面我們應該操作這方面轉了？

　　宇輝戰艦：主持人一下把最難的問題拋到我這兒來了，怎么賺錢可能是大家最關心的，政策怎么解讀，到最后在K線上都會反應，但是在這種K線里邊我們怎么賺屬于自己的那部分，這個確確實實是比較難的，但是我認為，第一個，咱們先要有一個戰略的東西，戰略的東西就是你對大盤現在的位置有一個方向的判斷，到底大盤現在是高位還是低位，我希望大家不要看短期的這幾根K線，還是把整個咱們中國發展崛起到現在世界影響李攙雜在一塊綜合格局看一來，連美國人都怕咱們中國了，為什么咱們自己不自強一些，這是大方向，人要有著眼點，著眼點就是戰略，戰略咱們必須得有一個信心的東西，信心的東西就是現在咱們把K線拉長了，從6000點來說，5000點，5178點，到現在是高點還是低點，至少現在不高、不低吧，干嗎要悲觀呢，這是第一個戰略。然后是咱們怎么根據現在的大盤調整自己的戰術，就是我講的，如果以說“嬰兒底”，實際上我贊成“嬰兒底”這個說法的，當然這個東西你們操作上，他說“嬰兒底”滿倉操作，我是絕對不贊成的，我說的是咱們要根據趨勢動態的調節你自己倉位的配給，你控制好風險才有資金去抄底，當你看到底來的時候你沒錢去抄底這是很痛苦的一件事。所以很多時候不是你看對了就能做對，而真正的能做到知行合一才是最重要的，就是我講的，大盤如果要是在上升通道的時候，我可以適當的加大倉位，下降通道的時候我盡量的控制倉位短打為主，振蕩市里面拿出底倉，耐心的做做差價。現在大家也說了，證監會連續的去打壓熱點炒作，但實際大家把周期放長一點，我說了5月6日打壓殼資源，5月6日、5月9日大盤連續兩根斷頭閘，所有的殼資源全部兩天跌停，但現在你們看看中普股份、中信國安，他們兩天全部跌停，我說你把周期看長一點，到底是不是值得你炒的題材，這是最重要的，證監會打壓為了爆炒，但是有價值的題材還會出來。這次發改委都已經板上釘釘批復的，所以肯定會受益的，所以這種暴跌打壓下你把格局放長一點。股災不說了，因為是地震天災人禍，這個不是技術分析的范疇，碰上了、趕上了沒辦法，但是股災之后每一根長陰之后都是恢復性的、修復性的反彈，包括反彈到3097，到這一波反彈到3069，這一波面對3097這個壓力點又出現一定的反復，這是正常的，面對大的壓力，主力也要一些廉價的籌碼，他怎么去拿到籌碼，肯定要洗盤，就有慢洗、有快洗，就像我講的5月中旬那一波底的時候，我說2580點下方天天很多人來罵，現在沒有人說了，就是慢熬，讓大家自信心全部瓦解了，2800點下方，指數出現長陽，出現這一波反彈。

　　你要沒有堅定信念的時候，天天墻頭草的時候肯定被洗下去了，而且最低點打籌碼交出去了。

　　現在也一樣，看這一波打到3069，把缺口補齊，我們說了多投階段性完成了，可能要進行振蕩性的洗盤，大家也看到了緩慢的8天連續的調整，調整之后又有一個無量的收復失地，但是量都沒有起來，就給反彈帶來很大的不確定性，然后就是咱們的消息面的共振，加上短期獲利盤技術面的共振，導致了昨天大幅度的下跌。但是我還是這么認為，咱們技術分析最大的一個基礎不就是歷史可以重演嗎，K線里包含一切信息嗎，這根長陰咱們不會分析那就往前看，股災之后的每根長陰之后怎么走的？還是我說的大跌，對這種長陰非理性的恐慌性的大跌都是大家抄底的機會，信心一點，還是要抓住一些大的主流的方向，就跟我說的殼資源，這一波走的還是很強、還是很厲害，當然它也是被打壓的，中間打壓很兇，連續兩個跌停，很多人被殼資源都不抱希望了，但是現在年年新高了。

　　老艾：各位嘉賓有一個不約而同，你們是不是商量好的，怎么都這么樂觀，對后市都這么看好，基本上沒有特別看空的。

　　《牛眼看盤》各位網友、各位股民都非常直接，上來就問買什么能賺錢，我們的最終環節，剛才其實各位都有點保守，雖然說看好后市，但是都沒有說買什么賺錢。

　　許洪才：我來最實在的，我7月份怎么賺錢的，首先了解前面，然后了解現在，再說后面。今年的7月份我當時是怎么賺錢的？一，我發現黃金股在動，也就是說我們要抓熱點，黃金股在動的時候，當時我就布局了一個股票，叫000426興業礦業，我的微博里面有，當時我就說了這個股票6塊多錢，金價上漲，銀價不可能不漲，我當時買了15萬8千股000426興業礦業的，后來我賺了15萬多出掉了，后面還有大賺沒有賺到。

　　還有一只股票寧波銀行，分紅那天達到了14.48元、14.49元，那天我進了20萬股，因為我認為寧波銀行的上升趨勢是一直在向上的，也符合我們的投資標的，我進去以后第二天一下子拉到15.9元，我就出掉了。

　　老艾：我們關心后面5個月你還會買什么，不要說自己的個股，你只要說方向或者板塊就可以了。

　　許洪才：其實重拳監管我認為是一個好事，因為我們做實戰的投資者都應該知道我們曾經聽說過這樣一句話，叫做“炒股要聽黨的話”，現在政策引導我們去做投資，不要去做投機，去長期的持有股票，這就給我們尋找股票的范圍提供了一個很好的股票池。我現在一選股票池，就選50股，現在我們市場真的是遍地是黃金。

　　老艾：說幾個具體的吧。

　　許洪才：像新能源汽車，剛才我們優品財富的講了，他分析的大數據對我們做投資人絕對是有用處的。他的新能源汽車，為什么？中國人多、車多，未來能源汽車，就是說利于中國的環保，新能源汽車電池，這是一個投資方向、一個投資范圍。還有一個范圍就是金融，未來中國資本市場的發展離不開金融，中國在向美國學習，學習他的金融強國，我認為金融這一塊，金融當然包括很多，包括銀行、保險、信托，這一塊我們不能放棄。

　　老艾：除了金融之外還有嗎？

　　許洪才：第三個，我覺得題材股和成長股，我們還是要考慮我因為證監會現在監管，不要說搞假題材，他打擊的是這種忽悠老百姓、忽悠投資者，你搞幾個宣布失敗，那不是忽悠人嘛，是打擊的，但是真正有題材的股票，真正有重組預期的，還是可以做的。

　　老艾：空空道人，你后面幾個月看好哪些板塊？

　　空空道人：段中期還是弄點醫藥板塊吧，滬深，深圳和上海本地股我覺得還是可以的。

　　老艾：國企改革的？

　　空空道人：對，因為這兩個，我覺得萬科的這個事主要還是和這個有關系，把這個路子淌通了，可能拿出幾個典型的話，不光對這個股市有好處，可能對實體經濟也有好處，管理層現在急的腦袋都疼了，投資國外的熱情很高，但是投資國內的熱情不高，就是因為沒有找到方向，所以國企改革注意點，但是你非要去關注這些其他地方的國企改革，可能會夠嗆，那也就是剛才許洪才說的，就是瞎操作。

　　老艾：以上海、廣東經濟發達的地方為主。

　　空空道人：基本上是這樣，按理說從落后的和兩極的，最好的落后的，我估計東北上層也不知道怎么振興，那么多年也沒拿出方案來。

　　老艾：還有其他的板塊嗎？

　　空空道人：我覺得這些夠了，軍工那些東西都是脈沖式的。

　　老艾：李飛，我知道你是自己管的自有資金的，有沒有下半年想投的方向給我們透露一下？

　　李飛：我覺得階段性的，首先可以看一看化工股，因為在上半年的漲價之后傳遞到下游一定是化工，而化工在一季度有正常補庫存的需求，而化工品有些大品種已經開始提價，還沒有把價格到上游回去，所以我覺得化工可以做階段性。如果說還有比較安全、跟進比較高的，我個人覺得環保，因為是這樣，其實有一個基本的邏輯，可能很多人不太熟悉，過去我們環保業拿項目怎么拿，是做所謂的PEC模式，就是我發標、你中標，我可以給你錢，做完項目給你錢，后來政府沒有錢，因為地方債停發之后政府拿不出錢，那怎么辦，做PD項目。現在搞了PPP，最長周期18年，有人說這個上市公司玩不起了，拉的戰線太長了，是因為你沒有測算過上市公司到底多少的負債率做，撬了幾個杠桿，入了省市的項目多少的貸款，你測算這個產業一定是賺錢的，為什么沒有賺錢，是因為前幾年是投入的，現金流非常差，如果長期安全角度來講，我個人覺得大氣不太好說，但是水務、土壤綜合考慮。

　　老艾：化工、環保。

　　李飛：如果投資者還愿意去做，或者再去挖掘深度機會的話，我覺得可能下半年消費品里面還會有一波，雖然酒漲的很猛，酒未必截止了，酒一定跟有色價格一樣，因為酒是整個消費品里的標桿性的價格品種，它上去之后你會發現整個消費品的價格指數不斷上抬。

　　老艾：詳細的理由可以放在你的博客里慢慢說。劉正濤，也拿出你最看好的品種給我們分享一下。

　　劉正濤：老艾的語言很犀利，實際上哪些東西賺錢這個邏輯很簡單，一點都不復雜，簡單到什么程度呢？跟黨走、聽國家的話，國家現在在整頓的是什么？要進實體經濟，終點來習大大都在站臺兩個字“國改”。

　　老艾：國企改革。

　　劉正濤：國改大家一定要記住，如果上海板塊沒有點風、沒有起火就是扯淡，從目前來看這兩天上海板塊是逆勢流入的，已經在點火了，所以上海板塊是今年下半年作為我來講我是最重點關注的一個板塊，這是第一個板塊，這是國家綻裂的我認為目前最重要的第一件事情。

　　第二件事情，我們自上而下選股，大家一定要記得，你看我們在座的這些人里面，你們說哪種人最有成長潛力，一定是小孩或者剛剛成年的年輕人有前途，60幾歲你都老了，你都不行了，我投你打鬼，因此最有希望的行當是什么，就是中小創里面業績連續暴漲的股票，這個邏輯很簡單，一季度高增長，好季度高增長，三季度高增長，股價再打下來的，你的眼睛睜大一點，錯不了的。我從業15年只干兩件事，第一，國家戰略的前兩年，第二，高送轉。

　　老艾：既有傳統的國企改革，又有新興產業的。宇輝戰艦，給我們分享一下。

　　宇輝戰艦：下半年我最看好的是深港通，有幾個方向大家可以把握一下，剛才也有說的，叫吃藥喝酒，酒和藥肯定是深港通很重要的標的，還有深圳本地，包括一些A、H里邊的深市的股票，因為滬港通的時候并沒有涉及到他們，題材上我還是重點看好虛擬現實，因為每一個產業，都講了美國是創造一個產業，日、德是把一個產業做精，臺灣、韓國是給它做大，到中國再做的時候就做濫了，現在的虛擬現實是美國剛創立的產業，小日本也整了一個游戲，《任天堂》的游戲，現在剛炒起來，實際我覺得到它做大真正到個人手里邊的時候這個產業還有很大的路要走，所以這塊我建議大家題材上可以適當把握虛擬現實。

　　老艾：謝謝各位！最后終于挖了一點干貨出來，我們各位網友都是在全程直播收看的，希望你們每一個人說的都給我們，之上每一個人都能夠給我們帶來一點收獲，上半年7月份都已經過去了，好像我們的很多股民反映沒有怎么賺到錢，希望最后5個月的時候都賺一點錢，非常感謝各位分享各位自己的觀點，也歡迎大家每天都準時鎖定我們《牛眼看盤》的直播，每天早上9點15分—10點，下午是3點—3點40，包括我們中間整個時段現在已經打通了，現在正在辦“財經網紅大賽”，還有很多各位都是我們的選手，各位每天也可以鎖定《牛眼看盤》收看他們每天各個時段的直播。非常感謝各位，我們今天的沙龍到此結束，謝謝各位！

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