清華大學經濟管理學院30周年院慶活動于3月12日至4月27日舉行。“思想·引領”系列學術論壇之《激蕩年代的產業變局與戰略創新》于27日展開。圖為清華經管創新創業與戰略系教授張幃在論壇做主題演講。（圖片來源：新浪財經 常寧 攝）

　　新浪財經訊 清華大學經濟管理學院30周年院慶活動于3月12日至4月27日舉行。“思想·引領”系列學術論壇之《激蕩年代的產業變局與戰略創新》于27日展開。圖為清華經管創新創業與戰略系教授張幃在論壇做主題演講。

　　以下為演講實錄：

　　張幃：非常感謝陳勁老師為我做的引子。我今天的題目是全球創新戰略與本地生態體系，今天在改PPT后變成了中國光伏產業的探索與反思。

　　李克強總理剛剛去歐盟訪問，實際上是對光伏雙反的談判，我從2009年開始比較系統地研究了這個問題，也是撞到了比較好的機遇。過去十幾年中國光伏產業有三個非常值得關注的現象。

　　第一，中國光伏產業以前從來沒有想像過是中國的貿易新興產業，沒有想到中國光伏產業會比較快的異軍突起，并且抓住了德國2004年的快速增長的市場機會。這是讓大家感到非常驚訝的事情，并且和原有的幾個光伏產業強的國家比，我們在產品上有很強的競爭力。

　　在金融危機后出現了另外一個現象，中國光伏產業出現了過度的投入與產能過剩，當然這就帶來了成本的大幅下降，也帶來了雙反的問題，以及本身企業內部的問題。

　　光伏產業從最早的原材料到多晶硅，單晶硅，硅片，最后到應用。這是電池產量在全球的比重，2000年我們幾乎沒有，紅色的是中國的，2002年上了比較規模化的生產線，到2007年，中國光伏電池產量達到全世界第一，在全球比重有22.5%，到2008年增長到52%。創新創業戰略系，用我們的理論想想，如果2000年前后，你是企業家，你會進入這個領域嗎？當時什么情況呢？

　　第一，本國市場非常小，即使有這樣的小市場也被當時主要的國有企業來占據。

　　第二，在全球市場基本被大型跨國企業占有，而且他們有很好的優勢。

　　第三，中國本土非常缺乏光伏企業，原材料，生產設備的供應。光伏產業核心的東西是電磁，這需要很大的投資，再往前硅片，多晶硅的生產投資更大。但是組建非常容易。

　　還有一個是中國對光伏產業的商業化支持很小，盡管當時有光伏產業支持西部地區，希望給它提供電源。但是政府支持的很小。

　　我認為如果是你的話當時是不會進入這個領域的。光伏的需求占全球需求比重，2001年占0.3%，在2009年占到2.2%。中國光伏產業的發展，中國光伏產業的發展是很早的，60年代就開始了，有2家硅材料生產商。80-90年的時候進口了7條生產線，到了2003年，其中四個國有光伏企業有2家基本上破產了，還有兩家舉步維艱。在2004年德國有一個光伏法修正案。在2004年有兩個企業，一個是尚德一個是英利投資兩家公司，解決了債務融資問題。

　　中國之前也培養了一些技術人才，但是和國外相差很大。2004年是一個分解點，2004年之后市場比較明確以后，后來就是怎么掙錢，比如說一些人原來不做光伏，是做汽車的電池，還有做貼牌。

　　尚德盡管倒閉了，他有他成功的地方，有值得我們吸取經驗的地方。尚德最初是通過全球創業公司得以創業，他的設備是進口拼湊的，而且達到了國際化的水平。隨著企業發展，它非常敏銳的判斷到光伏產業在全世界來看，產能達到4億多也會影響其它產業。隨著市場慢慢起來，帶這個過程中，它有非常大的動力推動本地化的運營。尚德2002年的收入基本上來自于國內的市場，2005年12月上市，創始人在2006年成為中國首富。

　　尚德成為了中國光伏行業的典范，生產方面，大規模，注重成本，靈活，中國本地制造。第二個方面是國際化，如何供應全球市場，后面有很多的國有企業也是通過它認證后向它學習的，而且它改進了生產設備。它是最早拿到海外VC投資，并在海外上市。它的很多人才成為新成立很多企業的共同創始人或創始人。由于尚德成功，以及德國市場的變化，最后看到PE開始快速進入，2004年之后有一個非常大的增加。中國2004年十大銷售企業都在海外。先進入的引進人才很困難，后進的就可以很容易的引入有經驗的人才。關于原材料，如果說2004年的時候，多晶硅產量幾乎為零，到2007年，2008年的時候我們有明顯的增長，盡管和世界上大企業相比還不多。

　　早期進入者和后進入者，后進入者更快更短的時間實現增長。我們的研究也對比了早期進入者和后期進入者的發展階段的差別，早期的制度修改完善，后期更多的是技術完善。

　　我們也進一步對比了早期進入者和后期進入者創業者的特點，關鍵人才的招聘，初始市場的定位，生產技術的發展，2007-2008年是中國光伏產業的黃金時間。

　　在2010-2012年，美國有一個可再生能源重點實驗室有一個報告，他們成了中國光伏電池和美國光伏電池比有18%-30%的成本優勢，這個優勢并不包括工藝生產，物流等其它環節，可見中國在光伏領域的生產有成本的優勢。中國光伏產業取得比較大得成功很重要的是兩點，一個是成本，一個是速度。成本很容易理解，速度方面，當時很多企業都是跨國公司，BP，這樣大公司里有很多層級，反映比較慢，中國是創業企業，所以放映比較快。當然在這個過程中中國本地的體系，快速反映市場，及時調整生產線都起到了很大的幫助。這里我們也有工藝上的創新，在光伏產業中國有大量的創新，硅價格從2003年到2008年快速上漲，2003年每公斤3美元，到2008年是500美元，這個時候中國企業做大量的創新，這是有很多的微創新。

　　在這樣的過程中，整個光伏成本大幅下降，應該說對終端客戶來說是非常好的，當時中國企業高到歐盟雙反的時候歐盟企業說不能對他們雙反，這樣會不利。后來金融危機以后歐盟和美國受不了了，他們的很多企業開始倒閉，所以有了后來的雙反。

　　上面這個線是中國光伏，下面的是德國的。中國的光伏的增加量比德國的比較大，而且增速明顯快。我們保持在快速的擴張，從快速成功一下子跌到深淵，很多企業停產停工。在這個過程中，政府支持，很多外煤說中國光伏產業的崛起是由于政府的支持。新興產業非常常見的潮涌現象，特別是在發展中國家非常普遍，一開始起來速度非常快。產能過剩里有幾個層面，一個是企業的層面，還有產業層面的因素，比如光伏產品和一般的產品不一樣，它的進入門檻相對比較低。在金融危機之后，中國光伏產業基本上是都是2008年之后停業，很多是在2011年，2012年，政府這種干預，某種意義上是一個很重大的錯誤，把新能源列為戰略新興產業，導致各方拼命投入。

　　政府為什么在產業出現危機的時候要去保護企業，比如說給財政補貼，我們認真分析了中國重要的光伏產業和其它國家的對比，在2009年金融危機之后的對比，我們也從多個角度，甚至包括文化的思路方面比較了兩個階段的分析。

　　政府行為和市場力量的關系，如果兩者是互補的，在繁盛的時候有可能形成有競爭力的企業和有活力的產業。如果是矛盾的時候對繁盛是一個阻礙，在衰退的時候是有力的競爭，但是不可持續發展。

　　中國光伏產業，政府有很多行為，比如說離網的發電以及經濟性及可靠性，制造方面從服務式的商業模式。從最初的三個基本問題，中國光伏產業為什么沒起來，為什么會在全世界里有非常強的競爭力，俄羅斯在出現危機的時候，我們還處于過渡投資和嚴重產能過剩的階段。

　　第一，中國光伏產業起來是主要是探索的結果。

　　第二，中國光伏產業或者企業通過全球創業和推動，實現了快速捕捉光伏產業增長的機會。金融危機之后中國光伏產業產業極度過剩，根本的內在因素，中央和地方政府在金融危機出現后出現了嚴重的錯誤，同時疊加了企業的戰略研判，表現在金融危機之后由于海外市場的調整，本來有更長期的補貼，把產品補貼提前結束，所以很多企業拼命在補貼，增加安裝，所以產生了短期的供不應求，這是對國外市場，國外政策環境不了解的結果。我們今天看到要更加充分的了解國外市場和國外政策的變化，避免戰略性誤判。

　　我就講這么多，謝謝大家。

    以下為提問環節：

　　提問：您是研究這個行業的嗎？如果是這樣的話，你覺得這個行業里有什么企業做的好的。

　　張幃：我是以光伏產業作為研究的，研究創業行動與速度環境互動演化。要說哪個有掙錢機會，咱們私下再交流。

　　提問：張老師，您估計未來3-5年內光伏的成本會下降到什么水平，我想對于剛才的問題有相關。

　　張幃：大家也非常關注，中國光伏產業里有很多研發機構，他們技術都不一樣的，現在歐盟的技術已經有新的變化，去年參加研討會的時候，從德國回來一個教授，他說為什么對中國光伏進行雙反，現在中國的光伏成本太低了，使得他們的新技術還沒有機會進入就死掉，所以要給他們的新技術騰出空間來。所以短期內還不好回答。