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王湘穗:金融化的國家利益與國際關系(2)http://www.sina.com.cn 2008年03月13日 15:21 新浪財經(jīng)
因為這一點,美國人比較聰明,我們必須要進行設計。什么時候開始的?珍珠港事件發(fā)生的第二天,布雷頓森林體系原本叫懷特計劃,他是美國經(jīng)濟學家,他跟美國財政部說,以后除了建工程之外,其他有關于戰(zhàn)后安排都聽懷特先生的。包括國務院和財政部對于未來戰(zhàn)后世界經(jīng)濟秩序怎么辦,在打仗的時候開始設計。凱恩斯比他設計得還早,搞了一個凱恩斯法案,這是站在英國立場上。如果大家有一個聚焦點,更多看在表面戰(zhàn)爭的時候背后關于經(jīng)濟效益的安排早就進行了。 布雷頓森林體系就是這樣。兩邊來回談,談了非常長的時間,最后有四個支柱: 1、金匯兌制。以前有多少黃金發(fā)行多少貨幣。沒有這么黃金就不行。第一次世界大戰(zhàn)之后,各國宣布臨時放棄金匯兌制。既然已經(jīng)放棄了金匯兌制,我要給你按回去。由你們各國負責,導致各國貨幣集團設計了美元跟黃金掛鉤,35美元換1盎司黃金。其他國家的貨幣在一定波動幅度之內跟美元進行掛鉤,這是準金匯兌制。是能夠換黃金的,但是要通過美元換黃金。 2、國際貨幣基金組織進行國家之間短期的拆借問題,美國人做了設計,比如說規(guī)定,重大事宜必須要70%以上的國家投票才行。他自己控制的是33%,它只要自己一家否定了,全部人聯(lián)合起來也是67%的票。現(xiàn)在有所變化,已經(jīng)降低了。但是基本上了國際貨幣基金組織。 2、世界銀行,這是為了長期借款的安排。 3、一個關貿協(xié)定。現(xiàn)在關貿變成了世貿,我們也加入其中。 這四個構成了布雷頓森林體系。布雷頓森林體系建成之后,有一個特里芬悖論。如果美元要成為世界貨幣,那么就必須保持經(jīng)常項目下的貿易赤字。如果美國長期赤字,就會動搖對美元穩(wěn)定的信心,導致拋售美元。這就稱之為特里芬悖論。你想要甲,就會出現(xiàn)乙,如果出現(xiàn)乙,整個就不成立。潛在臺詞,靠美國一個國家貨幣支撐世界貨幣體系,這是不行的。他是一個書生,但是他說對了。陸陸續(xù)續(xù)發(fā)生了10次危機,到了危機比較嚴重的時候,1971年的時候,約翰遜等都想處理,但是都沒有處理好。到了1970年的時候,在歐洲已經(jīng)聚集了一批歐洲美元,大概有3000多億美元。但是美元黃金儲備只剩下110億美元。如果進行兌換,很快就不行了。尼克松在1971年8月份說,美國停止美元兌換黃金。基辛格來中國訪問的時候,希望中國對越南施加影響,把越戰(zhàn)停下來。為什么美元盯不住,跟在越南戰(zhàn)爭有很大關系。1972年2月份,尼克松來訪問,都是感覺到非常困難,希望在政治上做一些行動,給自己做一些解套。他宣布不兌換了。1973年的時候,大家開會,美國不同意兌換了,就開始匯率流動。金匯兌制,美元盯著黃金,其他貨幣盯著美元。這兩條不行的,金匯兌制就垮臺了。 有意思的是,本來是美國極其糟糕的一次威脅,因為已經(jīng)盯不下去了,不能堅持換黃金了。但是一實行,他們發(fā)現(xiàn)他們占了很大便宜。發(fā)現(xiàn),美元可以用印刷機印出來的,可以不需要黃金,他們可以印出來。當然,他有條件,其中包括其他的三根支柱還在(國際貨幣組織、世界銀行、關貿協(xié)議)?雌饋聿祭最D森林體系已經(jīng)解體了,實際上,世界上基本以美元作為交易工具和儲備貨幣并沒有解體,F(xiàn)在全世界進行貿易的這一塊大概是80%多由美元進行結算。儲備貨幣是60%至70%。美元還是全球貨幣的核心。 由于放棄了金匯兌制,就進入了金融化時代,信用極大的膨脹,因為美國國家的信用來保障。美國政府說你拿這一個錢是可以有用的,比如說我信用足夠,寫一個紙條,一萬塊錢拿走。拿著一萬塊錢的紙條可以購買筆記本電腦。為什么會起作用?不是說寫了條就行,因為美國基本經(jīng)濟加上政治、軍事所有的大量做保障。你敢把我紙條不起作用,我的航空母艦會到你那兒去,我會讓你變得妖魔化。它通過很多方式對你進行壓力,迫使你就范。
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