本報訊 據(jù)《上海證券報》報道，作為美國近5年來的最大一宗IPO，全球第二大收購基金美國黑石集團有望在本月底正式啟動公開股票發(fā)行。

　　據(jù)該公司當?shù)貢r間6月11日向美國證券交易委員會提交的初步招股書，此次招股的初步定價區(qū)間在29~31美元，算上2000萬股的超額認購權，此次IPO規(guī)模最高可達2.38億股，其中包括1.05億股以折讓價出售給中國國家外匯投資公司(SIC)的股份。預計最高融資額為77.5億美元。據(jù)此次IPO的主承銷商之一摩根士丹利披露的消息，黑石的最終發(fā)行價將在6月25日敲定。

　　SIC或“坐收”至少上億美元

　　早在黑石宣布與SIC的交易之前，該公司就已透露了約40億美元的IPO計劃。上月20日，黑石宣布將另外向SIC出售部分IPO股份，作價約30億美元，這筆資金不在40億美元的原定計劃之內(nèi)。當時黑石并未透露SIC的具體持股比例，只是表示SIC將以相當于其IPO價格折讓4.5%的優(yōu)惠價購買黑石的部分無投票權

　　根據(jù)最新發(fā)布的招股書，此次IPO結束后，其與SIC的交易將最終完成。SIC將持有黑石9.7%股份(無投票權普通股)，公眾投資者持有12.3%股份，其余的78.0%股份歸屬包括黑石高管在內(nèi)的老股東。如果考慮到超額配售權被完全行使，上述比例將變?yōu)椋篠IC仍持股9.7%，公眾持股14.1%，老股東持股76.2%。

　　分析人士指出，由于SIC是以折讓價格獲得黑石的IPO股票，所以即便比較保守地假定黑石在上市首日的股價與發(fā)行價持平，SIC也可獲得至少1億美元的賬面獲利。

　　據(jù)透露，黑石IPO的定價將在6月25日左右敲定。如果順利，黑石的股票最早將在本月底在紐交所掛牌，交易代碼為“BX”。集團兩位創(chuàng)始人在IPO完成后將獲得超過23億元的收入。

　　有意入股必和必拓

　　又訊 據(jù)消息人士透露，繼購入黑石集團不超過10%股份后，國家外匯投資公司有意入股全球最大采礦集團——澳大利亞的必和必拓。消息稱，國家外匯投資公司的投資原則大致確定，即堅持市場化、公司化、商業(yè)化運作原則。至于具體投資策略，將側重股權投資，而不只是債權投資，并且堅持長期持有的投資理念，以戰(zhàn)略投資者的身份出現(xiàn)，在投資標的上則要體現(xiàn)出了中國全球配置資源的良好傾向。

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