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早報記者 毛明江 艾勇
中國建設銀行在港上市計劃進入關鍵時刻。據道瓊斯報道，香港聯交所上市委員會于昨日對建行上市計劃進行了審議，據悉，建行已將其首次公開募股(IPO)的籌資規模擴大至65億美元，較此前的計劃多出10億美元。這將是香港資本市場迄今為止規模最大的IPO。
最遲于11月初上市
此前有報道稱，建行在香港的集資上限為56.5億美元，但建行此次看來決意要打破2000年6月中國聯通(資訊 行情 論壇)上市籌資56.5億美元紀錄。該消息人士透露，建行本次發行將占其擴大后股本的12%，建行還有意把部分匯金公司持有的國有股換為H股。建設銀行一位副行長昨日以建行處于上市靜默期為由，拒絕證實上述消息。
根據港交所慣例，通過上市委員會審核(即聆訊)，擬上市公司即可開始展開全球路演。而根據交行從聆訊結束到正式掛牌所花時間為1個月計算，建行最快可于10月底在港交所上市。不過，考慮到建行的規模遠大于交行，以及國慶長假因素，市場人士預計，建行最遲會在11月初實現上市夢想。
建行股票定價偏低
香港大福證券一位高管告訴記者，建設銀行將擬發行的股票定價為其賬面價值的1.5倍，定價水平低于中國現有上市銀行的股價水平。以深圳發展銀行和上海浦東發展銀行為例，目前這兩家銀行股票交易價格相當于各自賬面價值的2.5~3倍。他認為，由于這一定價中等偏低，建設銀行擬發行的股票將會受到追捧。
不過，國內銀行中首家實現海外上市的交通銀行(資訊 行情 論壇)(3328.HK)卻受到了建行IPO定價偏低的拖累。交行6月份IPO時的股票定價為賬面價值的1.6倍，目前股價為其賬面價值的2.7倍。交行昨日收報3.275港元，比前日跌掉1.504%。
民生銀行(資訊 行情 論壇)推遲IPO計劃
此外，受建行這艘巨輪登陸香港的影響，內地另一家準備發行H股的民生銀行已將其8.8億港元的IPO計劃推遲至2006年。民生銀行原定今年夏天進行IPO，該銀行現在已改變計劃，先完成股權分置改革，然后再推進在香港的募股進程。
建設銀行的上市進程始于2003年年底，當時該行和中國銀行一道，分別獲得國家225億美元外匯注資，并開始財務重組。今年6月17日，美洲銀行以25億美元購入建行9.1%的股份，此后，建行還與淡馬錫公司達成協議，淡馬錫將在建行IPO時認購10億美元的股份。至此，該行上市前引入戰略投資者的工作也基本結束。
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