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銀行業(yè)評級為中性 可關(guān)注招商和浦發(fā)銀行(2)


http://whmsebhyy.com 2005年10月25日 16:32 海富通基金管理公司

銀行業(yè)評級為中性可關(guān)注招商和浦發(fā)銀行(2)

(圖片來源:海富通基金)

  不良貸款繼續(xù)顯現(xiàn):上半年股份制商業(yè)銀行不良貸款余額增加78億元,由于貸款增長超過不良貸款增加速度,不良貸款率繼續(xù)下降。隨著房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整和人民幣升值對制造業(yè)的影響,估計銀行不良貸款下半年繼續(xù)上升。

銀行業(yè)評級為中性可關(guān)注招商和浦發(fā)銀行(2)

(圖片來源:海富通基金)

  主要銀行的估值水平與香港上市的境內(nèi)銀行股接軌:假定招商銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行股改對價分別為每10股送2、3、3股,那么目前上市銀行的估值水平與即將上市的建行和已經(jīng)上市的交行相當。

  投資策略:品種上選擇招商銀行和浦發(fā)銀行,時機上考慮在建行上市時增持,持倉量上向基準比例靠攏。

銀行業(yè)評級為中性可關(guān)注招商和浦發(fā)銀行(2)

表X:2005年10月銀行行業(yè)估值表(全部銀行股)(圖片來源:海富通基金)

  資料來源:海富通基金管理有限公司

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