漢鼎證券投資基金2004年年度報告摘要

　　重要提示

　　富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。

　　基金托管人中國工商銀行根據本基金合同規定，于2005年3月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。

　　一、基金簡介

　　(一)基金簡稱：基金漢鼎(資訊 行情 論壇)

　　交易代碼：500025

　　運作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：2000年6月30日

　　報告期末基金份額總額：500，000，000.00份

　　基金合同存續期：至2008年12月31日

　　基金份額上市交易的證券交易所：上海證券交易所

　　上市日期：2000年8月17日

　　(二)投資目標：通過注重投資符合國家產業發展方向的信息技術以及運用信息技術對傳統產業進行改造，提升經營效率的上市公司，從而實現長期資本增值，充分注重投資組合的成長性并兼顧流動性，同時通過投資組合等措施減少和分散投資風險，確保基金資產的安全。

　　投資策略：本基金是積極成長型基金，遵守資產配置的均衡原則、適度集中、組合投資、堅持以基本面研究驅動投資的基礎上注重波段操作，獲取最大收益。

　　基金業績比較基準：無

　　基金風險收益特征：無

　　(三)基金管理人：富國基金管理有限公司

　　信息披露負責人：林志松

　　電話：021-53594678

　　傳真：021-63410600

　　電子郵箱：public＠fullgoal.com.cn

　　(四)基金托管人：中國工商銀行

　　信息管理負責人：莊為

　　電話：010？66107333

　　傳真：010？66106904

　　電子郵箱：custodian＠icbc.com.cn

　　(五)登載年度報告正文的管理人互聯網網址：www.fullgoal.com.cn

　　基金年度報告置備地點：

　　富國基金管理有限公司上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　中國工商銀行北京市西城區復興門內大街55號

　　上海證券交易所上海市浦東南路528號

　　二、主要財務指標、基金凈值表現及收益分配情況

　　(一)最近三個會計年度的主要會計數據和財務指標

　　提示：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如，封閉式基金交易傭金等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　(二)基金凈值表現

　　1、漢鼎證券投資基金歷史各時間段份額凈值增長率表

　　注：由于基金漢鼎在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此表只列示基金的凈值表現。

　　2、自基金成立以來漢鼎證券投資基金累計份額凈值增長率歷史走勢圖

　　注：由于基金漢鼎在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此圖只列示基金的凈值表現。

　　3、漢鼎證券投資基金過往三年的年凈值增長率圖

　　注：由于漢鼎證券投資基金在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此圖只列示基金的凈值表現。

　　(三)過往三年漢鼎證券投資基金收益分配情況

　　過往三年本基金未進行收益分配。

　　三、管理人報告

　　(一)基金管理人及基金經理小組情況

　　1、基金管理人

　　富國基金管理有限公司于1999年4月13日獲國家工商行政管理局登記注冊成立，是經中國證監會批準設立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月從北京遷址上海。2003年9月加拿大蒙特利爾銀行(BMO)參股富國基金管理有限公司的工商變更登記辦理完畢，富國基金管理有限公司成為國內首批成立的十家基金公司中，唯一一家中外合資的基金管理公司。截止2004年12月31日，本基金管理人管理漢盛證券投資基金、漢興證券投資基金、漢鼎證券投資基金、漢博證券投資基金四只封閉式證券投資基金和富國動態平衡證券投資基金、富國天利增長債券投資基金、富國天益價值證券投資基金三只開放式證券投資基金。

　　2、基金經理小組

　　基金經理，徐大成先生，1968年出生，工學學士，經濟學碩士，五年證券從業經歷。曾任江蘇省昆山市電力建設公司工程師、項目經理，利樂包裝(中國)有限公司工程師、項目經理，閩發證券上海管理總部項目經理、富國基金管理公司研究策劃部分析師。

　　(二)遵規守信說明

　　本報告期，富國基金管理有限公司作為漢鼎證券投資基金的管理人按照《基金法》、《證券法》、《漢鼎證券投資基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。運作整體合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　(三)對報告期內本基金的投資策略和業績表現的說明與解釋

　　2004年的證券市場運行分為兩個階段。首先上半年承接2003年底的漲勢，上證指數(資訊 行情 論壇)從1307點上漲到4月7日的1783點，完成上升階段。隨后市場進入下降階段，上證綜指從1783點震蕩向下，一直持續到12月31日的1266點，市場仍舊未確立明顯的趨勢轉折點。

　　基金漢鼎在2004年上半年的操作中判斷準確，資產配置、組合結構、交易管理都比較成功，基金業績曾經連續半年排名第一。漢鼎在市場高位大幅度減持石化、鋼鐵等周期性資產，對漲幅巨大的聯通、南航等股票也堅決減持；同時買入中興通訊(資訊 行情 論壇)、兗州煤業(資訊 行情 論壇)等二線藍籌品種，基金組合取得超額收益。二季度后又在市場的頂點大幅度減持電力、煤炭、建材類公司的股票，降低了股票資產比例。

　　基金漢鼎在下半年的操作中對行情出現誤判，在市場的下跌中采取逐漸買入的策略，基金凈值受到侵蝕。但基金經理較早意識到判斷失誤，通過止損及結構調整等組合管理技術，盡量減小損失。下半年基金漢鼎業績不佳的根本原因是組合中缺乏強勁上升品種，雖然組合里中興通訊、煙臺萬華(資訊 行情 論壇)、上海機場(資訊 行情 論壇)表現出色，但錯過對消費、煤炭行業的投資。基金經理堅持認為精選個股、分散投資、組合管理是基金管理的長期之道。

　　基金漢鼎在2004年的投資工作中，經常有持有人對漢鼎的業績表示關心，并提出一些非常好的建議，我們在此深表感謝。漢鼎近年來業績逐步走出低谷，取得進步，在運作中我們深刻認識到科學的、客觀的、系統化的組合管理與風險管理系統對基金業績的作用是至關重要的。

　　(四)對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的展望

　　近幾年證券市場正發生著翻天覆地的變化，有些變化趨勢在2005年仍將持續：市場有效性在提高，宏觀經濟、行業因素、公司經營信息非常快地反映在股價的漲跌中，與以往資金決定股價、股價對經營情況麻木的情況大相徑庭；國際化進程在加快，QFII的進入、基金管理公司的國際化使機構投資者的理念國際化，進而投資方法、投資工具乃至對投資標的的評判都在國際化。證券市場國際化及市場化的加快，使投資行為趨同化，這將使得股價分化趨勢將更加嚴重。

　　我們認為從可持續發展的角度來講，有限的資源難以支撐持續的大規模投資建設。同時，目前有限的資源出產能力也對2005年的經濟活動形成制約，我們對2005年的經濟增長持謹慎態度。前幾年大規模的產能擴張將在近兩年持續釋放，產能利潤率的降低將使得上游原材料價格的上漲難以傳導至最終消費品，中下游生產商的利潤不斷被蠶食，毛利率將呈不斷下降的趨勢，只見規模擴張，不見利潤增長的現象將比比皆是。

　　2005年我們將重點投資三類公司：一是具有核心技術競爭優勢的高科技公司，如集成電路、電子元器件、通信設備制造等公司及信息產業中具行業領先或技術領先的公司；二是上游資源型公司；三是具有壟斷優勢，有定價權的公司。在這三類公司中我們將挑選出估值有吸引力的公司重點投資。

　　四、托管人報告

　　2004年度，本托管人在對漢鼎證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。

　　嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規，2004年度漢鼎證券投資基金管理人？？？富國基金管理有限公司在投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。

　　本托管人依法對漢鼎證券投資基金管理人？？？富國基金管理有限公司在2004年度所編制和披露的漢鼎證券投資基金年度報告中財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查，以上內容具有真實、準確和完整性。

　　中國工商銀行資產托管部

　　2005年3月25日

　　五、審計報告

　　本基金審計的注冊會計師出具的是無保留意見的審計報告。

　　安永大華業字(2005)第0028號

　　漢鼎證券投資基金全體持有人：

　　我們審計了后附的漢鼎證券投資基金(以下簡稱“貴基金”)2004年12月31日的資產負債表和2004年度的經營業績表、基金凈值變動表及基金收益分配表。這些會計報表的編制是貴基金的基金管理人富國基金管理有限公司的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

　　我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

　　我們認為，上述會計報表符合《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算辦法》及貴基金合同的規定，在所有重大方面公允地反映了貴基金2004年12月31日的財務狀況和以及2004年度的經營成果和凈值變動及收益分配情況。

　　大華會計師事務所有限責任公司中國注冊會計師

　　徐艷蔣燕華

　　中國上海2005年3月18日

　　六、財務會計報告

　　(一)會計報告書

　　1、2004年12月31日資產負債表金額單位：人民幣元

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　2、2004年度經營業績表金額單位：人民幣元

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　3、2004年度基金收益分配表金額單位：人民幣元

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　4、2004年度基金凈值變動表金額單位：人民幣元

　　所附附注為本會計報表的組成部分

　　(二)會計報表附注

　　一、基金設立說明

　　漢鼎證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的前身是寶鼎投資基金(以下簡稱“寶鼎基金”)。2000年6月9日寶鼎基金持有人大會決議通過申請摘牌、更換發起人、更換管理人、更換托管人、基金資產移交、更名等議案，審議通過了《漢鼎證券投資基金基金契約》，通過了申請上市、申請擴募和續期等授權議案。寶鼎基金于2000年6月30日辦理了資產及負債移交手續，基金管理人更換為富國基金管理有限公司，基金托管人更換為中國工商銀行，基金為契約型封閉式，發起人為申銀萬國證券股份有限公司及富國基金管理有限公司，發行規模為2億份基金單位，存續期調整為1994年1月1日至2003年12月31日，并正式更名為漢鼎證券投資基金。

　　本基金經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上證上字［2000］63號文審核同意，于2000年8月17日在上交所掛牌交易。

　　經中國證券監督管理委員會證監基金字［2000］53號文《關于漢鼎證券投資基金設立、上市、擴募和續期的批復》批準，本基金于2000年10月30日基金單位總份額由原有2億份基金單位按面值擴募至5億份基金單位，存續期限延長5年至2008年12月31日。本次擴募配售可流通的基金單位份額于2000年11月28日在上交所上市交易。

　　二、會計報表編制基礎

　　本基金的會計報表系按照《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算辦法》、中國證券監督管理委員會頒布的《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第2號《年度報告的內容與格式》和《證券投資基金信息披露編報規則》第3號《會計報表附注的編制及披露》及基金合同的規定而編制。

　　三、主要會計政策

　　本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

　　本報告期沒有發生重大會計差錯。

　　1.會計年度：自公歷1月1日至12月31日

　　2.記賬本位幣：人民幣

　　3.記賬基礎和計價原則

　　以權責發生制為記賬基礎，除上市股票和在交易所上市的債券按市值計價外，其余均以歷史成本為計價原則。

　　4.基金資產的估值方法

　　a估值對象為基金所擁有的現金、銀行存款、股票和債券等；

　　b銀行存款、清算備付金按本金估值，并按本金與所適用的利率逐日計提利息計入“應收利息”科目；

　　c上市流通的股票以其估值日在證券交易所掛牌交易的市場平均價估值，該估值日無交易的，以最近一個交易日的市場平均價計算；實際成本與估值之間的差異計入“未實現利得”科目；

　　d未上市的股票的估值

　　a.送股、轉增股、配股或增發的新股，以估值日證券交易所提供的同一股票的市場平均價估值，該日無交易的，以最近一個交易日市場平均價計算；

　　b.首次公開發行的股票，以其成本價計算。

　　e配股權證，從配股除權日到配股確認日止，按市場平均價高于配股價的差額估值；差異計入“配股權證”及“未實現利得”科目，如果市場平均價等于或低于配股價，則估值額為零；

　　f上市債券以不含息價格計價，按估值日證券交易所掛牌的市場平均價計算后的凈價估值；該日無交易的，以最近交易日凈價估值，并按債券面值與票面利率扣除應由債券發行單位代扣代繳的個人所得稅后在債券持有期間內逐日計提利息；

　　g未上?債券以不含息價格計價，按成本估值，并按債券面值與票面利率扣除應由債券發行單位代扣代繳的個人所得稅后在債券持有期間內計提利息；

　　h如有確鑿證據表明按上述規定不能客觀反映基金資產公允價值的，基金管理人可根據具體情況，在與基金托管人商議后，按最能反映基金資產公允價值的方法估值；

　　i如有新增事項，按國家最新規定估值。

　　5.證券投資的成本計價方法

　　按移動加權平均法計算庫存證券的成本。當日有買入和賣出時，先計算成本后計算買賣證券價差。

　　(1)股票

　　A.買入股票于成交日確認為股票投資。股票投資成本按成交日應支付的全部價款入賬；

　　a.上交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入過戶費、買入經手費、買入證管費和買入傭金組成；

　　b.深交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入經手費和買入傭金組成；

　　B.上海股票的傭金是按買賣股票成交金額的1‰減去經手費和證管費計算。深圳股票的傭金是按買賣股票成交金額的1‰減經手費計算。

　　(2)債券

　　A.a.買入上市債券于成交日確認為債券投資，按應支付的全部價款入賬，如果應支付的價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應收利息單獨核算，不構成債券投資成本；

　　b.買入非上市債券于實際支付價款時確認為債券投資，按實際支付的全部價款入賬，如果實際支付的價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應收利息單獨核算，不構成債券投資成本；

　　B.債券買賣不計傭金(除轉債業務外)。

　　(3)買入返售證券

　　通過證券交易所進行融券業務，按成交日扣除手續費后的應付金額確認買入返售證券投資；通過銀行間市場進行融券業務，按實際支付的價款確認買入返售證券投資。

　　6.待攤費用的攤銷方法和攤銷期限：按直線法在受益期內平均攤銷。

　　7.收入的確認和計量

　　(1)股票差價收入于賣出股票成交日確認，并按賣出股票成交總額與其成本和相關費用的差額入賬；

　　(2)債券差價收入：

　　●賣出交易所上市債券：于成交日確認債券差價收入，并按應收取的全部價款與其成本、應收利息和相關費用的差額入賬；

　　●賣出銀行間市場交易債券：于實際收到價款時確認債券差價收入，并按實際收到的全部價款與其成本、應收利息的差額入賬；

　　(3)債券利息收入按實際持有期內逐日計提，并按債券票面價值與票面利率計提的金額扣除應由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅后的凈額入賬；

　　(4)存款利息收入按本金與適用的利率逐日計提的金額入賬；

　　(5)股利收入于除息日確認，并按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額扣除應由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額入賬；

　　(6)買入返售證券收入按證券持有期內采用直線法逐日計提的金額入賬；

　　其他收入于實際收到時確認收入。

　　8.費用的確認和計量

　　(1)基金管理費按前一日的基金資產凈值的1.5%的年費率逐日計提，基金成立三個月后，由于賣出回購證券及現金分紅以外的原因造成基金持有現金的比例超過資產凈值的20%，超過部分不計提基金管理費；

　　(2)基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.25%的年費率逐日計提；

　　(3)賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內采用直線法逐日計提；

　　(4)其他費用中審計費按業務約定書約定的金額在會計年度內采用直線法逐日計提；信息披露費按合同約定的金額在受益期內采用直線法逐日計提；其他費用由基金托管人根據有關法規及相應協議規定，按實際支出金額，列入當期基金費用。

　　9.實收基金

　　每份基金單位面值為1.00元。實收基金為對外發行的基金單位總額。

　　10.稅項

　　(1)印花稅

　　基金管理人運用基金買賣股票按照2‰的稅率征收印花稅。

　　(2)營業稅、企業所得稅

　　根據財政部、國家稅務總局財稅字［2004］78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》，自2004年1月1日起，對證券投資基金(封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，繼續免征營業稅和企業所得稅。

　　(3)個人所得稅

　　對基金取得的股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及儲蓄利息收入，由上市公司及債券發行企業在向基金派發股息、紅利收入、債券的利息收入及儲蓄利息收入時代扣代繳20%的個人所得稅。

　　11.基金的收益分配政策

　　(1)基金收益分配采用現金方式；

　　(2)每一基金單位享有同等分配權；

　　(3)基金當期收益先彌補上期虧損后，方可進行當期收益分配；

　　(4)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；

　　(5)如果基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；

　　(6)基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%；

　　(7)在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不滿3個月，收益可不分配；

　　(8)法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。

　　四、重大關聯方、關聯方交易及關聯方報酬

　　(a)關聯方

　　關聯方名稱與本基金的關系

　　富國基金管理有限公司基金管理人、基金發起人

　　中國工商銀行基金托管人

　　申銀萬國證券股份有限公司(“申銀萬國”)基金發起人、基金管理人的股東

　　海通證券有限責任公司(“海通證券”)基金管理人的股東

　　(b)通過關聯方席位進行的交易

　　注：(1)＊為關聯方席位。(2)上述傭金未扣除中國證券登記結算有限責任公司收取的由券商承擔的證券結算風險基金。(3)上述買賣證券成交額包括股票買賣、債券買賣及回購金額。(4)股票交易傭金為成交金額的1‰，該金額應扣除證券公司需承擔的費用(包括但不限于買(賣)經手費、買(賣)證管費和證券結算風險基金等)；證券公司不向本基金收取國債現貨及國債回購和企業債券的交易傭金，但交易的經手費和證管費由本基金交納，其所計提的證券結算風險基金從支付給證券公司的股票交易傭金中扣除。1‰傭金的比率是公允的，符合證監會有關規定。管理人因此從關聯方獲得的服務主要包括：有關宏觀經濟形勢與經濟政策、國內外金融市場動態、行業與上市公司動態以及各類專題研究報告等內容的一攬子研究成果。

　　(c)基金管理人費用

　　支付基金管理人富國基金管理有限公司的管理人報酬按前一日的基金資產凈值1.5%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金管理費＝前一日基金資產凈值×1.5%÷當年天數。

　　(c)基金托管人費用

　　支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日的基金資產凈值的0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。計算公式為：

　　日托管費＝前一日基金資產凈值×0.25%÷當年天數。

　　(d)與關聯方進行的其他交易

　　本基金于2004年度與基金托管人進行了融資回購業務，交易金額為人民幣120，000，000.00元，相應的利息支出為人民幣47，753.42元；

　　本基金于2003年度與基金托管人進行了融資回購業務，交易金額為人民幣49，500，000.00元，相應的利息支出為人民幣49，228.77元。

　　五、會計報表主要項目注釋

　　(1)應收利息

　　(2)待攤費用

　　本報告期內無待攤費用。

　　(3)投資估值增值

　　(4)應付傭金

　　(1)其他應付款

　　(2)預提費用

　　(7)未實現利得

　　注：未實現利得包括本基金于2004年12月31日對各項資產進行估值時，各項資產估值額與帳面成本之差額。

　　(8)股票差價收入

　　(9)債券差價收入

　　(10)其他收入

　　(11)其他費用

　　(12)本期已分配基金凈收益

　　本基金本期未進行收益分配。

　　(13)期末流通受限的基金資產

　　本報告期內無流通受限基金資產。

　　6、承諾事項

　　無需要說明的承諾事項。

　　7、期后事項

　　無需要說明的期后事項。

　　8、其他重要事項

　　無需要說明的其他重要事項。

　　七、投資組合報告(2004年12月31日)

　　(一)基金資產組合情況

　　截至2004年12月31日，富國漢鼎證券投資基金資產凈值為446，396，115.04元，單位基金凈值為0.8928元，累計單位基金凈值為0.8988元。其資產組合情況如下：

　　(二)按行業分類的股票投資組合

　　(三)截止2004年12月31日股票投資前十名

　　提示：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于富國基金管理有限公司網站的年度報告正文。

　　(四)報告期內股票投資組合的重大變動

　　1、報告期內累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%的股票明細：

　　(a)

　　(b)

　　2、

　　(五)截止2004年12月31日債券投資組合

　　(六)債券投資明細

　　(七)投資組合報告附注

　　1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、截至2004年12月31日，本基金的其他資產項目構成如下：

　　4、截至2004年12月31日，本基金未持有處于轉股期的可轉債。

　　八、基金份額持有人戶數、持有人結構及前十名持有人

　　1、基金份額持有人戶數、持有人結構

　　2、基金前十名持有人情況

　　九、重大事件揭示

　　1、本報告期內本基金沒有召開基金份額持有人大會。

　　2、2003年12月25日，本公司關于變更董事長的申請報告經證監會審核通過，由陳敏女士任公司董事會董事長，并于2004年1月14日在中國證券報發布了《富國基金管理有限公司董事長變更公告》。報告期內本基金托管人中國工商銀行的基金托管部門無重大人事變動。

　　3、本年度無涉及基金管理人、基金資產、基金托管業務的訴訟。

　　4、本報告期本基金投資策略無改變。

　　5、本報告期內本基金無收益分配事項。

　　6、本報告期內基金管理人沒有改聘為其審計的會計師事務所，本基金本年度支付給審計機構安永大華會計師事務所的報酬為5萬元人民幣，其已提供審計服務的連續年限為2年。

　　7、本報告期內基金管理人、托管人及其高級管理人員無受到監管部門稽查或處罰的情況。

　　8、、截止2004年12月31日各券商股票、債券、回購交易量及傭金情況如下：

　　注：上述傭金不包括上海及深圳證券交易所收取的證券結算風險基金。

　　9.與關聯方進行的其他交易

　　本基金于2004年度與基金托管人進行了融資回購業務，交易金額為人民幣120，000，000.00元，相應的利息支出為人民幣47，753.42元；

　　本基金于2003年度與基金托管人進行了融資回購業務，交易金額為人民幣49，500，000.00元，相應的利息支出為人民幣49，228.77元。

　　10.各券商租用席位情況：

　　本期租用席位的變更情況：

　　華夏終止二個席位，招商終止一個席位；東海新增一個席位。

　　9、2004年1月29日，本公司遷往新地址辦公，并于2004年1月30日在中國證券報、上海證券報和證券時報發布了《富國基金管理有限公司遷址公告》。

　　10、根據相關法律法規的要求，本公司對原《漢鼎證券投資基金基金契約》進行了修改，并于2004年10月16日在在中國證券報、上海證券報和證券時報發布了《富國基金管理有限公司關于修改漢盛證券投資基金、漢興證券投資基金、漢鼎證券投資基金和漢博證券投資基金基金契約的公告》。

　　11、2004年12月17日，本公司在中國證券報、上海證券報和證券時報發布了《富國基金管理有限公司股東及出資比例變更公告》，變更后本公司股東及出資比例為：海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、蒙特利爾銀行(BankofMontreal)各占27.775%，山東省國際信托投資有限公司占16.675%。

　　富國基金管理有限公司

　　二OO五年三月三十日