友邦華泰盛世中國(guó)股票型證券投資基金簡(jiǎn)介

http://whmsebhyy.com 2005年04月14日 17:17 友邦華泰基金管理公司

　　【友邦盛世基金概述】

基金名稱	友邦華泰盛世中國(guó)股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱：友邦盛世)
基金代碼	460001
投資目標(biāo)	主要通過(guò)股票選擇，輔以適度的大類資產(chǎn)配置調(diào)整，追求管理資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中信標(biāo)普300指數(shù)×70%+中信國(guó)債指數(shù)×30%
投資范圍	投資于股票的比例為基金凈資產(chǎn)的60～90%，債券投資為基金凈資產(chǎn)的0%～40%，此外，本基金中保留的現(xiàn)金或者投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的資產(chǎn)比例合計(jì)不低于基金凈資產(chǎn)的5%。
認(rèn)購(gòu)及申購(gòu)費(fèi)率	投資金額(M)	認(rèn)購(gòu)費(fèi)率(%)	申購(gòu)費(fèi)率(%)
	M < 100萬(wàn)	1	1.5
	100萬(wàn) ≤ M < 500萬(wàn)	0.8	1.2
	500萬(wàn) ≤ M < 1000萬(wàn)	0.6	0.9
	M ≥ 1000萬(wàn)	1000元/次	1000元/次
贖回費(fèi)率	持有時(shí)間(年)	分檔贖回費(fèi)率(%)
	1年以下	0.5
	1年(含)～2年	0.25
	2年以上(含)	0
管理費(fèi)率(年)	1.5%
托管費(fèi)率(年)	0.25%
分紅安排	在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多6次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；
認(rèn)/申購(gòu)限額	代銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)基金賬戶首次最低認(rèn)購(gòu)金額為1000元人民幣；直銷中心每個(gè)基金賬戶首次最低認(rèn)購(gòu)金額為50萬(wàn)元人民幣；
贖回限額	最低500份起

　　備注：具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》和《發(fā)售公告》

　　【基金經(jīng)理介紹】

　　基金經(jīng)理李文杰先生特許金融分析師(CFA)
　　工商管理學(xué)士，畢業(yè)于香港中文大學(xué)。
　　 1990年加入美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(亞洲)投資有限公司，任職基金管理部中央交易員，負(fù)責(zé)亞太區(qū)九個(gè)主要金融市場(chǎng)的股票交易工作，累積了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。
　　 2002年起負(fù)責(zé)中國(guó)區(qū)股票及香港中小型企業(yè)研究，協(xié)助基金經(jīng)理管理“AIG(行情論壇)大中華基金”，并分管部分AIA中國(guó)區(qū)保險(xiǎn)資產(chǎn)投資。期間實(shí)地調(diào)研了中國(guó)大陸A股上市公司，走訪了多家國(guó)內(nèi)基金管理公司，對(duì)A股市場(chǎng)的投資運(yùn)作具有深入的認(rèn)識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。
　　 2004年4月加入友邦華泰基金管理有限公司。

　　基金經(jīng)理的話：

　　從國(guó)外市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看，我覺(jué)得國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)是有效的。市場(chǎng)有效在于市場(chǎng)是反映所有市場(chǎng)參與者對(duì)未來(lái)的預(yù)期，這也解析了為什么市場(chǎng)價(jià)格每分每秒的波動(dòng)，但企業(yè)的基本面不可能有這樣短期的變動(dòng)。

　　投資者的預(yù)期建立于對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)、企業(yè)盈利的一系列假設(shè)，很多時(shí)候并不一定完全正確。

　　我們相信價(jià)值投資和基本面分析。透過(guò)深入行業(yè)研究、與上市公司管理層溝通，可以發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)潛在的機(jī)會(huì)，在價(jià)值低估時(shí)買(mǎi)進(jìn)，高估時(shí)賣出。

　　以往作為交易員的經(jīng)驗(yàn)，令我感受到市場(chǎng)有時(shí)候的非理性預(yù)期可以維持一段時(shí)間，例如2000年的網(wǎng)絡(luò)股和電信股泡沫。我相信成功的基金經(jīng)理應(yīng)該具備洞悉市場(chǎng)心理的能力，因?yàn)槭袌?chǎng)的中短期波動(dòng)往往是投資者心理預(yù)期波動(dòng)所造成。過(guò)分強(qiáng)調(diào)價(jià)值投資而忽略市場(chǎng)預(yù)期的變化會(huì)造成錯(cuò)過(guò)股價(jià)中期波動(dòng)帶來(lái)的可觀收益，也可能因?yàn)楫?dāng)市場(chǎng)短期看法跟主流看法出現(xiàn)分歧時(shí)承受過(guò)分壓力，影響到理性判斷。

　　因此，作為一個(gè)成功的投資者應(yīng)該是理性和感性相結(jié)合的。

　　基金經(jīng)理助理汪暉先生

　　南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，擁有10年豐富的證券從業(yè)經(jīng)歷。以穩(wěn)健的投資風(fēng)格著稱。具有雄厚的理論基礎(chǔ)、敏銳的市場(chǎng)洞察力、分析能力以及實(shí)戰(zhàn)能力。

　　基金經(jīng)理助理的話：

　　穩(wěn)健，并以追求資本的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值為首要投資目標(biāo)。

　　具體來(lái)說(shuō)，就是在投資策略和方法上，遵循價(jià)值投資理念，在給定的投資環(huán)境下，通過(guò)深入的研究發(fā)掘市場(chǎng)效率遲滯或低效市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì)來(lái)抓住投資盈利機(jī)會(huì)。研究驅(qū)動(dòng)投資，研究創(chuàng)造價(jià)值，“市場(chǎng)是有效的，但市場(chǎng)并不總是有效”。并在確定自己的認(rèn)知范圍內(nèi)追求大概率投資機(jī)會(huì)。

　　【投資意向調(diào)查】

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