如成功收購將可攬下全球最大豬商

　　涉資71億美元 中行提供40億美元貸款

　　本報訊 （記者劉俊）中國資本離吃上“美國豬肉”又再靠近一步。記者昨日獲悉，雙匯國際71億美元收購該國肉商史密斯菲爾德（Smithfield）的交易已獲得“美國外國投資委員會”（CFIUS）批準。這意味著，中國這宗最大規(guī)模在美收購案，掃清了美國政策障礙。史密斯菲爾德是全球規(guī)模最大的生豬生產(chǎn)商及豬肉供應(yīng)商、美國最大的豬肉制品供應(yīng)商。

　　收購有望在短期內(nèi)完成

　　據(jù)昨日雙方給本報記者發(fā)出的通報，有關(guān)審批許可是在美國時間9月6日取得的，雙方同時還宣布已經(jīng)取得烏克蘭政府關(guān)于交易的許可。雙匯國際是中國最大的肉類加工企業(yè)和中國最大的肉類上市公司雙匯發(fā)展的控股股東。

　　“此次交易將打造一個全球領(lǐng)先的動物蛋白企業(yè)。”總部位于中國香港的雙匯國際首席執(zhí)行官楊摯君透過上述通報時說。據(jù)介紹，雙方已經(jīng)開始著手準備最終并購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議的相關(guān)條款，交易圓滿完成后，史密斯菲爾德將作為雙匯國際的全資子公司，繼續(xù)運營現(xiàn)有品牌。

　　“這起收購有望在短期內(nèi)完成。”昨日，雙匯國際的公關(guān)公司聯(lián)系人對本報記者表示。據(jù)悉，美國外國投資委員會是美國當局對這起交易的最主要的審批機構(gòu)。

　　據(jù)了解，上述機構(gòu)是由美國財政部領(lǐng)導，它主要是審查外國投資者的收購會不會損害美國的“國家安全”，例如被收購企業(yè)在美廠房是否毗鄰軍事基地、敏感地理位置，以及史密斯菲爾德被出售后會不會威脅到美國人的食物供應(yīng)鏈。此前，美國有輿論擔憂收購會影響食品安全，但史密斯菲爾德回應(yīng)指交易不會導致美國進口中國食品，反而是美國“高品質(zhì)的肉制品”將能出口到中國。

　　記者了解到，近年來業(yè)績差強人意的史密斯菲爾德已有80年歷史。雙匯此前表示，這家美國肉商擁有集約化的養(yǎng)殖模式、高效的生產(chǎn)組織、嚴格的食品安全管理、及有效的環(huán)保措施等。而且美國擁有得天獨厚的農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)勢。

　　仍待股東批準或有變數(shù)

　　不過，記者同時了解到，這起收購案仍未塵埃落定。首先，它仍需要得到史密斯菲爾德股東的批準，股東投票將于9月24日舉行的特別股東大會上舉行。雙匯此前承諾，將維持原有管理層、工廠和員工，收購不會對業(yè)務(wù)運營造成明顯影響。

　　此外，聲稱掌握這家肉商5.7%股權(quán)的一家基金公司Starboard Value在本月4日表示，因為雙匯出價“太低”，拆分公司比賣給雙匯更合適，已經(jīng)聯(lián)系到了潛在第三方有意收購史密斯菲爾德的部分資產(chǎn)，并明確表示會在股東會上投票反對。

　　盡管如此，華爾街分析師普遍相信，這些因素并不太會推倒這起交易。史密斯菲爾德在全球4個國家有員工4.6萬人，在美國有400個豬場，和2000戶豬農(nóng)簽署供應(yīng)協(xié)議，雙匯同意日后這些協(xié)議有效，并且美國豬肉今后將向中國出口滿足更大的市場需求。

　　隨著經(jīng)濟高速發(fā)展，中國已成為全球消費豬肉最多的國家，占全球消費量的一半，并且還將持續(xù)增長。根據(jù)史密斯菲爾德的資料，豬肉目前是中國人最大的蛋白質(zhì)攝入來源，約占60%，人均年豬肉消費比美國人多出20磅。

　　在過去的15年，中國人均豬肉消費量增長25%，美國人的卻減少了一成。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，中國2012年從海外進口的豬肉及副產(chǎn)品130多萬噸，從美國進口50多萬噸，史密斯菲爾德是其中主要的出口商。

　　中國銀行是雙匯國際這起收購的大“水源”，提供達40億美元貸款，此外交易顧問摩根士丹利也將提供39億美元融資。此外，在8月30日雙匯國際與由8家國際及本地銀行組成的銀團，簽署了40億美元的貸款協(xié)議。