東營地煉十字路

　　地煉之都東營正遭遇產(chǎn)能過剩和油品升級的雙重困境。靜觀緩變與負重轉(zhuǎn)型，都難以將其帶回過往繁榮。

　　文 | 本刊記者武魏楠

　　黃河歷史上20多次的改道給黃河三角洲地區(qū)帶來了廣袤的土地。盡管這片鹽堿地不適宜農(nóng)作物的生長，但是堅實的地表下卻流動著世界上最寶貴的財富——石油。

　　隸屬于央企的勝利油田從來沒有給東營市帶來過太多的直接經(jīng)濟效益，不過卻也孕育出了東營市龐大的地方煉化產(chǎn)業(yè)。據(jù)了解，東營市地方煉化企業(yè)占東營市除了勝利油田之外的城市主營業(yè)務(wù)收入的四分之一。地煉于東營的重要意義由此可見一斑。

　　然而，一片產(chǎn)能過剩的陰云正籠罩在東營市諸多煉化企業(yè)的頭頂。在東營市舉行的中國油品市場供需聯(lián)誼會上，來自全國各地的成品油采購人員明顯要比東營本地煉廠的銷售人員更加受到歡迎。

　　專門從事成品油中間貿(mào)易的上海卡鈀特實業(yè)有限公司總經(jīng)理黃增強對《能源》雜志記者說：“今年頭三個月的時間里，長三角地區(qū)運輸車隊的成品油需求量下降了至少兩成。相比于獲得更多成品油采購訂單，我更關(guān)注市場需求什么時候能夠再度恢復(fù)。”

　　曾在油荒之中異軍突起的東營地煉已經(jīng)徹底告別了賣方市場。數(shù)量龐大的地煉企業(yè)如何應(yīng)對這樣一個關(guān)乎生死存亡的十字路口？面對多種自救和他救措施，東營地煉如何取舍？

　　“生與死”的兩級分化

　　董集鎮(zhèn)向南的大道兩側(cè)，是一片東營地煉的集中區(qū)域。煉廠、倉儲、物流等企業(yè)聚集在這里，曠野中還零星分散著一些無人看管的游梁式抽油機。加上路上不時呼嘯而過的大型罐車，這一幕幾乎形成了一個完整的東營“采地煉”的產(chǎn)業(yè)體系圖景。

　　工廠開工、罐車穿梭的情景似乎與產(chǎn)能過剩和地煉銷售不暢的描述并不相符。但是事實正是如此，在油品升級和產(chǎn)能過剩的雙重重壓之下，東營地煉企業(yè)正在面臨著兩種截然不同的命運。

　　“現(xiàn)在東營地煉的產(chǎn)能是4000萬噸左右。其中大多數(shù)的地煉企業(yè)已經(jīng)升級了設(shè)備，可以生產(chǎn)國四國五的成品油。”東營市一位匿名政府人士對《能源》雜志記者說。

　　不過這一說法可能并不十分準確。盡管在《能源》雜志記者的了解中，多數(shù)東營地煉企業(yè)都肯定自己有能力生產(chǎn)國五或者國四標準的成品油。但是東營市石油商會副會長孫世祿告訴《能源》雜志記者，實際上很多企業(yè)只是通過調(diào)和不達標的成品油和其它化工產(chǎn)品的方式生產(chǎn)國四國五標準的成品油，東營地煉有70%-80%的企業(yè)不具備自己獨立生產(chǎn)國四國五標準成品油的能力。

　　據(jù)了解，山東海科化工是東營地煉企業(yè)在油品升級之中最早進行設(shè)備改造升級搶占市場的企業(yè)。目前，該公司已經(jīng)能夠生產(chǎn)出了硫含量僅為3-4ppm的成品油，其生產(chǎn)的成品油已經(jīng)通過中石化[微博]和中石油的銷售渠道銷往北京市場。更重要的是，“整個山東地煉這一塊國四國五的市場，先機已經(jīng)被海科占據(jù)，它們在油品升級中，獲得的利潤最高。”孫世祿說。

　　有能力依托中石化龐大銷售網(wǎng)絡(luò)的東營地煉并非只有海科一家。在對記者的介紹中，山東泰富實業(yè)集團有限公司的銷售經(jīng)理韓雷就用了“我們在下游和中石化有合作，銷售不成問題”這樣一句話來開頭。在韓雷看來，成品油市場不僅沒有需求緊張的問題，“我覺得甚至可以用供不應(yīng)求來形容。”

　　海科與泰富的個案成功是無法在東營地煉整體推廣的。由于下游銷售不暢，許多地煉企業(yè)的產(chǎn)品面臨滯銷。

　　根據(jù)記者了解，山東地煉銷售的國二國三標準汽油價格在6000-7000元/噸之間，而國四國五標準成品油價格最低也要超過8000元/噸。高達一千元的差價讓終端用戶對于國四國五的接受程度不高。由于除汽車外，其它機械設(shè)備或者發(fā)動機并沒有強制國家規(guī)定使用國四國五標準成品油，因此國二國三標準汽油和國標柴油依然還有不小的市場空間。

　　在東營市祥和油品有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理朱云峰看來，強制推行也沒能改變國四標準成品油在加油站銷售的情況。“國四的油價格高，多少會打擊大家加油的積極性。而且在北方一些地區(qū)，油品的管理沒有南方嚴格，國三還是賣的動的。現(xiàn)在山東最多一兩公里就能看到一個加油站，就這樣成品油的供給還是很充足，煉廠的結(jié)果就是油賣不掉。已經(jīng)有一些產(chǎn)能小的企業(yè)甚至是幾萬噸產(chǎn)能的企業(yè)破產(chǎn)了。”

　　更嚴峻的挑戰(zhàn)來自柴油市場，山東地煉的柴油除本地消納外，多銷往河北、山西、內(nèi)蒙等地，其中工礦企業(yè)的需求占了很大的一部分。但是在降低能耗的大背景下，這些省份的柴油需求近半年減少了四成。

　　一面是捆綁了國企下游銷售的供不應(yīng)求，一面是油品滯銷帶來的破產(chǎn)威脅。整個東營地煉企業(yè)已經(jīng)開始逐漸走向生與死的兩極分化。

　　自救之惑

　　在東營地煉企業(yè)看來，原油來源的缺乏始終是自己需要解決的最主要問題。目前東營地煉原料中的原油主要來源有：中石化給予東營地煉的配額原油，部分勝利油田老油區(qū)的原油，極小一部分偷采的原油。

　　除了中石化配額原油在去年達到327萬噸之外，其它的原料來源不僅數(shù)量稀少，更是質(zhì)次價高。即便是這樣，對于東營地煉來說，還是僧多粥少，供不應(yīng)求。

　　不過根據(jù)東營市政府與中石化簽訂的協(xié)議，中石化給予東營地煉的配額原油明年會增加到500萬噸，并且中石化承諾以后逐年增加。除此之外，中海油和中化集團[微博]在東營收購的地煉企業(yè)也能夠獲得來自中海油和中化的原油供給。

　　“糟糕的情況在逐年改觀。”上述政府人士說。

　　對于東營地煉企業(yè)來說，原料原油供給的增加帶來的最直接利好是成本的降低。而要想全面提升自己企業(yè)的抗風險能力，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸則是最好的選擇。

　　在孫世祿看來，山東利華益集團是東營地煉企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最為完善的集團公司。“以煉油為依托，利華益擴展了化工產(chǎn)品和醫(yī)藥、塑料等下游產(chǎn)品。”利華益并非唯一的一家延伸產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。橡膠輪胎作為煉化產(chǎn)業(yè)鏈的最終端產(chǎn)品已經(jīng)成為了東營市的重要支柱產(chǎn)業(yè)。東營市的橡膠產(chǎn)能已經(jīng)達到了1.6億條，其中80%用于出口，占到東營市出口額的25%。

　　“油頭化身”和“油頭化尾”是最近一段時間在討論山東地煉時被頻繁提及的一個詞語。隨著國四國五標準的推行，地煉企業(yè)對于芳烴等化工產(chǎn)品的需求量會不斷增加。這無疑給芳構(gòu)化和烷基化產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的市場空間。

　　但是東營的芳構(gòu)化企業(yè)已經(jīng)陷入困境。“原本只有幾家企業(yè)在做，利潤很高。但是從去年開始，整個山東省的企業(yè)增加到了幾十家。原料醚后碳四嚴重短缺，公司只好又上了一套煉油的設(shè)備。”科德化工有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理張海波對《能源》雜志記者說。

　　在眾多的東營地煉企業(yè)中，科德化工有限公司是先做化工再上馬煉油的“異類”。在很多人看來，由于一窩蜂的上馬芳構(gòu)化項目，醚后碳四資源不足。大量企業(yè)破產(chǎn)的東營地區(qū)芳構(gòu)化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)崩潰。

　　“烷基化代替了芳構(gòu)化，但是碳四還是稀缺。”孫世祿說，“今年可能還不明顯，2015年，如果醚后碳四原料供給問題不解決，烷基化產(chǎn)業(yè)就要重蹈芳構(gòu)化的覆轍。”

　　而在山東省政府1月9日通過的《化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的實施意見》中，除煉油外，東營的另一大龍頭產(chǎn)業(yè)輪胎業(yè)也被列為了產(chǎn)能嚴重過剩。地煉企業(yè)對于“油頭化身”和“油頭化尾”的選擇無疑需要更加謹慎。

　　難以持續(xù)的他救

　　除了自救之外，東營地煉還采取了許多他救措施。許多縣辦企業(yè)在陷入困境之后，政府為了防止企業(yè)破產(chǎn)造成大規(guī)模的失業(yè)問題，往往會主導進行企業(yè)的股份制改革。通過吸引多家銀行參股、政府擔保貸款和財政補貼等多種方式，為企業(yè)籌措資金。

　　但是這一措施現(xiàn)在看來存在不小的隱患。這些陷入困境的縣辦企業(yè)往往成為地方政府進行人員安置和解決財政灰色地帶問題的“幫手”，這些都屬于企業(yè)申請貸款和吸引投資的不利因素。銀行在市場化條件下并不愿意完全按照政府的意愿進行貸款發(fā)放或者是入股投資。一家企業(yè)的股份制改革往往由三四家乃至四五家銀行聯(lián)合完成，其中會有某一家銀行占到投資的多數(shù)。一旦這一家銀行撤資，企業(yè)還是會再度陷入困境，乃至破產(chǎn)。

　　另外一種可供東營地煉企業(yè)選擇的他救措施就是被國有企業(yè)收購。目前，東營地煉企業(yè)中的華星石油化工集團公司和正和集團已經(jīng)被中化集團收購控股。而中海油集團則入股了山東海華集團、中海石油東營石化公司等地煉企業(yè)。

　　被“國家隊”收編最直觀的好處就是解除了上游原油供給和下游銷售上的枷鎖。據(jù)了解，中海油控股的中海石油東營石化公司現(xiàn)在每年可獲得150萬噸的原油供給，未來預(yù)計會有更多。中化集團控股的兩家煉廠則可以獲得約600萬噸原油供給。而且，中海油控股的企業(yè)在購買原油的時候?qū)嵭性露冉Y(jié)算的制度，結(jié)算價格按照當月原油最低價計算付款。

　　優(yōu)厚的條件讓大量的東營地煉企業(yè)有著被央企收購的意愿。但是，中海油在2009年高調(diào)收購山東海華集團和中海石油東營石化公司之后，在地煉收購方面突然就偃旗息鼓了。據(jù)知情人士透露，收購之后地煉企業(yè)在管理上的弊端、收購企業(yè)沒有實現(xiàn)預(yù)期收益以及資產(chǎn)流失等問題中止了中海油繼續(xù)收購地煉的步伐。

　　“地煉在被中海油收購之后搞了很多小動作，導致了中海油的資產(chǎn)流失。這之后雙方就誰也不相信誰，都想在合資企業(yè)中占據(jù)主導，掌握話語權(quán)。中海油也就喪失了和地煉合作的信心。在地煉管理問題解決之前，中海油應(yīng)該不會繼續(xù)收購地煉。”上述知情人士對《能源》雜志記者說。

　　東營地煉正處在產(chǎn)能過剩之后，市場需求沒有相應(yīng)擴張的最艱難時期。在國家強制政策、市場經(jīng)濟的雙重壓力之下，東營地煉企業(yè)還需要在自救、他救或是破產(chǎn)倒閉的十字路口上做出最正確的選擇。