本報記者 杜艷 北京報道

　　6月4日至6月13日，銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部就五大銀行 “兩高”行業(yè)信貸情況進行了專項摸底調(diào)查。

　　“兩高”行業(yè)是指“高耗能”“高污染”的行業(yè)，這些行業(yè)一直是中國宏觀調(diào)控的重點。中國銀監(jiān)會的這一行動是他們貫徹“兩高”行業(yè)調(diào)控精神的具體舉措之一。

　　銀監(jiān)會的調(diào)查顯示，截至2007年一季度，五大國有商業(yè)銀行發(fā)放的“兩高”行業(yè)貸款余額占五行全部貸款余額的11%。五大國有商業(yè)銀行包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和交通銀行。

　　

銀監(jiān)會說，相對于五大行的貸款不良率平均水平，這些貸款的總體不良率很低，但是隨著節(jié)能減排政策的深入落實，這些行業(yè)不良資產(chǎn)反彈的壓力不容忽視。

　　“兩高”信貸增速回落

　　這次銀監(jiān)會摸底的“兩高”信貸，主要涵蓋了九大行業(yè)：鋼鐵、電力、水泥、銅、鋁、鉛鋅、焦炭、鐵合金及電石。

　　這些行業(yè)所表現(xiàn)出的強勁的投資反彈趨勢，成為銀監(jiān)會等各部委廣泛關(guān)注的重要原因之一。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵行業(yè)1-3月投資增長13.5%，比今年前兩個月的3.4%加快10.1個百分點；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)1-3月投資增長高達56.5%，比今年前兩個月的49.5%加快7個百分點。

　　雖然這些行業(yè)的貸款已經(jīng)被謹(jǐn)慎投放，但是貸款余額依然占據(jù)了商業(yè)銀行信貸的相當(dāng)比例。銀監(jiān)會的調(diào)查顯示，截至2007年3月末，五大行發(fā)放的 “兩高”行業(yè)貸款余額達13326.39億元，占五行全部貸款余額的11%。

　　現(xiàn)在，不斷出臺的

宏觀調(diào)控政策措施使“兩高”行業(yè)的政策風(fēng)險和市場風(fēng)險加大，在銀監(jiān)會不斷的風(fēng)險提示下，商業(yè)銀行正在退出部分產(chǎn)能落后的行業(yè)，“兩高”行業(yè)的信貸增速開始下降。

　　截至3月末，五大行的“兩高”行業(yè)貸款今年新增815.18億元，增長6.5%，較2006年平均每季10.5%的增長速度明顯放緩。其中，電力和銅加工等行業(yè)貸款余額開始出現(xiàn)負增長。

　　“兩高”行業(yè)貸款中，電力和鋼鐵行業(yè)貸款占比86%。截至3月末，電力行業(yè)貸款余額為7903.16億元，鋼鐵行業(yè)為3561.15億元，分別占“兩高”行業(yè)貸款總額的59.3%、26.7%。

　　除了這兩大行業(yè)外，其余行業(yè)貸款所占比重都比較低。水泥行業(yè)同期貸款余額782.94億元，占比5%。銅、鋁、鉛鋅、焦炭貸款占比均低于3%，鐵合金和電石貸款余額合計61.78億元，占比不足1%。

　　從貸款投向看，貸款主要集中于固定資產(chǎn)投資和流動資金方面。調(diào)查顯示，固定資產(chǎn)貸款6931.59億元，占比52%；流動資金貸款5549.46億元，占比41.6%；票據(jù)貼現(xiàn)等其他短期貸款845.34億元，占比6.4%。

　　不良貸款存在反彈壓力

　　銀行監(jiān)管一部副主任鄧智毅說，從調(diào)查情況看，相對于五大行貸款不良率的平均水平，“兩高”行業(yè)的不良貸款率并不高，甚至出現(xiàn)下降，這與各家銀行風(fēng)險控制能力增強、信貸門檻抬高有關(guān)。

　　截至3月末，五大行“兩高”行業(yè)貸款中不良貸款余額合計437.09億元，比年初減少0.99億元，比上年同期減少42.64億元。不良貸款率3.28%，比年初下降0.23個百分點，比上年同期下降1.86個百分點，比五大行平均不良貸款率低4.92個百分點。

　　但他強調(diào)，由于這些行業(yè)中有些還處于增長周期，良好的利率狀況有可能掩蓋了未來的市場性風(fēng)險。隨著節(jié)能減排政策的深入落實，行業(yè)環(huán)保、能耗指標(biāo)的提高，部分技改不力、產(chǎn)能落后的行業(yè)將被強行退出市場，已注入的信貸資金面臨著逾期甚至損失的風(fēng)險。由于宏觀調(diào)控效果存在滯后性，不良資產(chǎn)反彈的壓力不容忽視。

　　目前，不良貸款余額最多的三個行業(yè)是：水泥行業(yè)不良余額156.56億元，鋼鐵行業(yè)不良余額111.31億元，電力行業(yè)不良余額92.55億元。不良貸款率最高的三個行業(yè)是：電石行業(yè)不良貸款率28.8%、鐵合金行業(yè)27.6%、水泥行業(yè)20%。

　　而不良貸款的分布情況亦表現(xiàn)出強烈的區(qū)域特征，與各省份的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及落后產(chǎn)能的淘汰比率正相關(guān)。

　　調(diào)查顯示，五大行“兩高”貸款不良余額主要集中在廣東、河南、遼寧、山西、江蘇、河北、山東、四川、黑龍江、陜西等地區(qū)，上述十個地區(qū)不良貸款余額合計274.28億元，占 “兩高”行業(yè)貸款不良余額的62.7%。“兩高”行業(yè)貸款不良比率排名前十位的地區(qū)分別為黑龍江、海南、河南、陜西、天津、遼寧、重慶、青海、廣東、江西，其平均不良率為6.4%。

　　銀行不良資產(chǎn)反彈的壓力，也與一些銀行的內(nèi)部風(fēng)險控制有關(guān)。由于一些基層銀行競爭激烈，存在貸前審查及貸后管理疏松的情況，也加大了信貸的風(fēng)險。

　　記者了解到，由于在淘汰落后產(chǎn)能方面，國家針對具體行業(yè)均制定了退出規(guī)模和計劃，并分解到各省市地區(qū)，再由各地根據(jù)下達的規(guī)模和計劃制定具體的退出企業(yè)名單和退出進度。由于該項工作政策性強，各地對退出企業(yè)名單和進度管理不盡相同，部分地區(qū)的退出內(nèi)容不明確，使銀行在及時了解上述信息方面存在難度，從而影響銀行對落后產(chǎn)能關(guān)停和融資退出的配合工作，增加了銀行信貸風(fēng)險。

　　在落實國家宏觀調(diào)控政策的過程中，銀行開始制定更加嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并“有進有退，實行結(jié)構(gòu)性調(diào)整”。

　　一些銀行已經(jīng)制定了詳細的準(zhǔn)入客戶名單和退出客戶名單。

　　工行人士告訴記者，要求對于退出類客戶每年融資額度壓縮不少于30%，對政策中已經(jīng)明確退出時限要求的，要按時限要求退出存量融資。建設(shè)銀行告訴記者，對將要被淘汰的落后產(chǎn)能項目，要求根據(jù)實際情況制定合理的退出計劃，在指定年限內(nèi)對該類客戶實現(xiàn)信貸退出。

　　信貸退出并不輕松，不少銀行反映，部分社會公益性淘汰企業(yè)信貸退出難度較大。較典型的如電力行業(yè)，由于一些應(yīng)淘汰的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)負責(zé)城市居民采暖、工業(yè)用熱等，是城市基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)系到城市社會安定，具有一定社會公益性。出于當(dāng)?shù)厣鐣�穩(wěn)定、居民就業(yè)等方面的考慮，地方政府對貸款清償、企業(yè)資產(chǎn)處置、法律訴訟等方面采取消極或不配合態(tài)度，銀行退出落后產(chǎn)能授信工作進度緩慢，壓力較大。

　　鄧智毅認為，對于“兩高”行業(yè)要避免一收就死的局面，通俗地說，就是“不是不貸，而是不能亂貸”。

　　本報了解到，為做到區(qū)別對待，各家銀行都制定了優(yōu)先支持的項目標(biāo)準(zhǔn)：只要是符合國家產(chǎn)業(yè)、能耗、環(huán)保、布局規(guī)劃等政策的大型項目都會得到銀行的支持。

　　銀監(jiān)會說，雖然這些貸款的總體不良率很低，但是隨著節(jié)能減排政策的深入落實，這些行業(yè)不良資產(chǎn)反彈的壓力不容忽視。

　　來源：經(jīng)濟觀察報網(wǎng)