米塔爾高層：中國是成為國際鋼鐵公司關鍵一站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月25日 12:19 《財經》雜志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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——專訪米塔爾鋼鐵公司高層 □ 《財經》實習研究員 康理誠 實習記者 袁江萍/文 【網絡版《財經》每周特稿2005/1/22-1/28】
[網絡版專稿]1月14日，國際鋼鐵巨擘米塔爾鋼鐵公司(Mittal Steel，NYSE：MT)董事長拉克錫米·米塔爾(Lakshmi N. Mittal)與湖南華菱鋼鐵集團董事長李效偉簽訂了《股權轉讓協議》。據此，華菱集團將持有的華菱管線(000932)6.56億余國有法人股轉讓給米塔爾鋼鐵公司。 雙方披露，目前有關文件正在上報中國證監會、國家發改委和湖南省國資委批準。如無意外，交易有望于今年二季度最終完成。(詳細報道見《財經》2005年第2期《米塔爾探險中國鋼鐵》) 此次轉讓完成后，米塔爾鋼鐵公司將與華菱集團成為華菱管線的聯席大股東，雙方各持有華菱管線總股本的37.17%，另外25.65％為流通股。 這一股權收購案總金額超過25億元人民幣，是迄今外資購并A股股權交易額最大的一宗，也是外國鋼鐵公司并購中國鋼鐵企業第一例。 作為全球排名第二的鋼鐵公司，米塔爾進入中國這個全球最大的鋼鐵市場被認為是一個大膽并購舉動，引起了國內外業界的普遍關注。觀察家認為，隨著鋼鐵業的并購時代正在到來，米塔爾與華菱的并購，將成為其它外國鋼鐵公司進入中國的瞭望塔。《財經》記者近日專訪了米塔爾鋼鐵公司公關媒體部總經理戴維森(Nicola Davidson)。 《財經》：在并構對象上，米塔爾為什么會選擇華菱管線，而非中國其它的鋼鐵廠商？ 戴維森：中國是全球最大的鋼鐵消費國，國內鋼鐵需求預計將繼續強勁增長。米塔爾鋼鐵公司將通過在中國進行投資及與華菱管線結成戰略伙伴關系，參與到中國鋼鐵工業中來。 華菱是中國前十大鋼鐵廠商，公司具有清楚明確的發展目標、雄心勃勃的發展計劃和良好的管理團隊。華菱管線也得到了湖南省政府和中央政府的有力支持，為米塔爾提供了通過戰略投資的形式進入中國市場的良機。 《財經》：你認為米塔爾擴大中國市場份額的前景如何？ 戴維森：中國是全球最大鋼鐵市場。我們早已有意進入這個市場。我們通過購買華菱管線的股權，建立在中國的第一個生產基地，希望借此豐富產品組合，擴大客戶群及市場份額。我們當然愿意擴大在中國的投資，但目前透露相關細節還為時過早。 米塔爾鋼鐵公司早已在中國開展業務。我們現在有四個代表處，向中國銷售海外的一系列產品。早在2004年1月，我們就宣布將投資1億美元在營口建立冷軋和鍍膜工廠。 《財經》：米塔爾鋼鐵公司在華菱管線中的管理層和日常運作中處于什么樣的地位？董事會成員中米塔爾和萬菱集團的比例如何？ 戴維森：目前還沒有計劃讓米塔爾高層管理人員進入華菱管線的管理層。但我們可以為華菱管線任命五名董事(董事會成員共15名，萬菱集團也有權任命五名董事，另外五名為獨立董事)。運營方面，我們將積極在原材料采購、技術、專業化管理和進入國際市場并納入米塔爾的國際營銷網絡等四個方面支持萬菱管線。 《財經》：這次并購對于米塔爾鋼鐵公司有何影響？ 戴維森：近幾年來，來自中國的需求一直是推動全球鋼鐵行業的重要動力。中國是全球最大的鋼鐵生產國和消費國，我們一直認為，任何希望成為真正的全球化企業必須在中國建立較大型的生產基地。因此我們一直在中國尋找可以帶來長期收益的機會。我們認為華菱管線恰好符合這個標準。盡管我們目前每年向中國市場出口200萬噸鋼材，并且正在營口建立一個下游生產設施，但這次交易是我們向中國市場進行投資的第一步。這對于我們的全球定位具有重要的戰略意義。 《財經》：米塔爾公司是否將購買其它的中國公司？ 戴維森：米塔爾鋼鐵公司將繼續尋找對現有業務具有互補性的其它并購目標，進一步提高各部門的協同作用。我們領導了全球鋼鐵業的整合，還會繼續這樣做。 《財經》：米塔爾公司相對于行業內其它鋼鐵企業的優勢在哪里？ 戴維森：我們各項業務均與覆蓋廣泛的全球供應網絡和營銷相連，在美國和法國還設有研發中心，這些均整合到我們的全球信息管理體系中，使我們獲得了寶貴的基準數據，并共享鋼鐵管理專業技能。沒有任何一家鋼鐵企業可以提供這些優勢和機會。 《財經》：米塔爾在遼寧營口的工廠目前情況如何？ 戴維森：這是我們的獨資項目，目前進展良好。我們已經進行實地工作，并且正在選擇相關的技術和供應商。我們已經在當地建立了一家項目管理辦公室，該工廠預計將在2006年初投產。 《財經》：米塔爾是否擔心中國經濟成長可能將放緩？是否擔心中國進行宏觀調控時會對鋼鐵業新建項目叫停？ 戴維森：我們根本不擔心中國的經濟會減速，相反，目前對鋼鐵業的前景非常樂觀。我們對此深信不疑。這次交易將證明是公司進行的一次很有意義的長期投資。目前有人對中國今年出口保持增長感到擔憂，并且列出依據，但全球供需仍保持平衡。我們預計鋼鐵業到2005年底以前將保持暢旺。 《財經》：米塔爾購買華菱管線的價格是如何確定的？ 戴維森：估值建立在凈資產價值的基礎上，而非市場價格。以凈資產為基礎，我們的購買價格是凈資產溢價。 《財經》：華菱管線賣出股份的原因是什么？是華菱主動接近米塔爾的，還是米塔爾主動去接近華菱的？ 戴維森：其實這個問題應該問華菱。我可以說的是，他們看到了引入我們這樣的戰略合作伙伴所帶來的好處，這是進行交易的主要原因。 《財經》：米塔爾是否愿意整體收購華菱管線？ 戴維森：我們對目前的股權比例感到滿意，而且協議規定目前的股權在兩年內不允許變動。 《財經》：米塔爾在發展中國家的成功故事，能否在并購美國國際鋼鐵集團(ISG)中延續下去？ 戴維森：我們的確曾經成功挽救了許多發展中國家的鋼鐵公司。但我們在發達國家也同樣取得了并購的成功。我們目前在美國、加拿大、法國和德國等發達國家的業務運作穩健而且保持盈利，這些業務是我們全球業務的重要組成部分。 國際鋼鐵公司不需要挽救計劃。該公司本身已經是一家成功企業。當然，我們希望將其納入米塔爾鋼鐵家族，進一步增強該公司的實力，但我們尚沒有公開說明該公司與整個集團的互補性。 相關專題： 《財經》雜志相關報道：
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