指出,隨著美國大選不確定因素落地,以及歐洲疫情反復,歐美都有可能開啟新一輪的刺激計劃,在此背景下,國內貨幣政策也很難真正收緊,所以流動性方面也不必太擔心。中長期看,國內“十四五”公報已發布,細則內容將逐步清晰,突出“經濟高質量發展”和“國內國際雙循環”兩個核心思想,圍繞三季報的景氣復蘇,外部的擾動較難影響國內積極向好的經濟復蘇。中長期看好國防軍工、中游制造、科技和消費,以及新能源上游資源以及計算機信息安全等。[詳情]
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