意見領(lǐng)袖丨全聯(lián)并購公會(huì)信用管理專委會(huì)

　　雖然企業(yè)征信的歷史有180年之久，但是在國(guó)內(nèi)還處于起步階段，企業(yè)信息內(nèi)容豐富，不僅包括金融信貸信息，還包括其他經(jīng)濟(jì)信用信息，特別是非金融商務(wù)信用信息，如應(yīng)收賬款信息等，以及其它非信用交易信息，如財(cái)務(wù)信息、破產(chǎn)信息等；企業(yè)信用報(bào)告既可以服務(wù)于金融信貸，還可以服務(wù)于商務(wù)信用、商賬管理、供應(yīng)鏈管理、催收、保理、信用保險(xiǎn)、信用擔(dān)保和資本市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)。但是由于企業(yè)商業(yè)交易業(yè)務(wù)繁雜，非標(biāo)準(zhǔn)化等特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)征信報(bào)告服務(wù)還存在一系列挑戰(zhàn)。

　　貿(mào)易占整個(gè)中國(guó)的GDP的50%以上，現(xiàn)在企業(yè)征信機(jī)構(gòu)都集中于金融，隨著中國(guó)的經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，面向貿(mào)易服務(wù)的企業(yè)征信市場(chǎng)需求會(huì)越來越旺盛。

　　同時(shí)企業(yè)征信報(bào)告市場(chǎng)的供給了，也會(huì)帶動(dòng)需求也就會(huì)慢慢出來，就像央行征信系統(tǒng)一樣，企業(yè)征信系統(tǒng)一樣，之前銀行是不查企業(yè)征信報(bào)告的，但是銀行企業(yè)征信系統(tǒng)出來之后，那么現(xiàn)在企業(yè)銀行慢慢也開始查企業(yè)信用報(bào)告。

　　企業(yè)征信市場(chǎng)在未來產(chǎn)學(xué)研多方力量的推進(jìn)下，還是有廣闊的空間。

　　專家觀點(diǎn)

　　1． 全聯(lián)并購公會(huì)信用管理專業(yè)委員常務(wù)副主任劉新海博士：

　　企業(yè)（商務(wù)）征信對(duì)于商業(yè)貿(mào)易融通、金融信貸、供應(yīng)鏈管理以及營(yíng)商環(huán)境的建設(shè)都提供基礎(chǔ)的支撐作用，同時(shí)從商業(yè)歷史上來看，企業(yè)征信帶動(dòng)了個(gè)人征信的發(fā)展；其次，對(duì)于大型企業(yè)、中小企業(yè)和小微企業(yè)都有不同的信用服務(wù)機(jī)制、商業(yè)機(jī)構(gòu)和征信產(chǎn)品；再次，對(duì)于征信服務(wù)的不同領(lǐng)域，從商賬管理、銀行信貸、信用保險(xiǎn)、保理、信用擔(dān)保和債務(wù)催收都需要不同的企業(yè)征信報(bào)告。針對(duì)大數(shù)據(jù)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)企業(yè)征信服務(wù)帶來的沖擊，劉新海認(rèn)為仍然不能改變企業(yè)征信服務(wù)的本質(zhì)，還需基于企業(yè)征信的本質(zhì)，例如企業(yè)信用報(bào)告，進(jìn)行深入地研發(fā)和行業(yè)創(chuàng)新。

　　2． 央行征信中心原副主任汪路

　　企業(yè)信用報(bào)告經(jīng)過二代升級(jí)改版，內(nèi)涵更豐富了，但央行企業(yè)征信報(bào)告也只是企業(yè)征信報(bào)告的一種形式。目前央行二代的個(gè)人和企業(yè)征信系統(tǒng)相互打通的，可更方便企業(yè)和個(gè)人兩類主體的信用信息共享補(bǔ)充。在數(shù)字化時(shí)代，談企業(yè)信用報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)化，內(nèi)容重于形式，反映信用狀況的信息數(shù)據(jù)，及其用來評(píng)估信用時(shí)賦予的權(quán)重，都是要比報(bào)告格式標(biāo)準(zhǔn)化更重要的問題，由此可以深入研究企業(yè)征信的許多問題。銀行信貸之外的商務(wù)信用是目前整個(gè)征信體系建設(shè)的最大短板，彌補(bǔ)上這個(gè)短板可以更好地服務(wù)于中小企業(yè)和普惠金融，而做好商務(wù)信用建設(shè)離不開公共部門和政府的支持，需要市場(chǎng)+政府雙輪驅(qū)動(dòng)。 近日國(guó)內(nèi)征信剛剛發(fā)生一件事， 即在中國(guó)大陸布局多年、曾收購來了新華信的益博睿，準(zhǔn)備放棄離開中國(guó)大陸市場(chǎng)了，這引起大家關(guān)注是自然的，畢竟這是國(guó)際基礎(chǔ)征信市場(chǎng)的巨頭。這個(gè)動(dòng)態(tài)很值得我們反思，是一個(gè)很好的反思機(jī)會(huì)，哪怕只是允許提出一些很自然的問題，都是可以得到不少有價(jià)值的反思的。雖然，益博睿主要是做消費(fèi)者個(gè)人征信服務(wù)的，而個(gè)人征信與企業(yè)征信有很大的不同，特別從監(jiān)管視角看可以說有根本的差別，但其離開，也是我們反思大陸企業(yè)征信市場(chǎng)問題的好機(jī)會(huì)。

　　3． 央行征信中心前顧問、北京大學(xué)數(shù)據(jù)研究院專家李銘博士

　　（1）企業(yè)征信的市場(chǎng)還尚未形成，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的工作可能為時(shí)尚早；（2）企業(yè)征信和個(gè)人征信市場(chǎng)完全不同，甚至中間的迷思會(huì)更多；（3）企業(yè)征信一百多年來都是信用經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施，而不是金融的基礎(chǔ)設(shè)施，其服務(wù)對(duì)象首先是企業(yè)，從企業(yè)獲得信用信息，然后服務(wù)于企業(yè)的信用需求；（4）和個(gè)人征信不同，金融機(jī)構(gòu)并不向企業(yè)征信機(jī)構(gòu)報(bào)送信息，只是把企業(yè)征信機(jī)構(gòu)作為一個(gè)數(shù)據(jù)銷售商；（5）向央行征信中心這樣的企業(yè)征信系統(tǒng)，實(shí)際上并不典型，因?yàn)閺氖澜绶秶鷥?nèi)，做企業(yè)征信的很少有征信機(jī)構(gòu)可以從金融機(jī)構(gòu)拿到這個(gè)企業(yè)的銀行向企業(yè)發(fā)貸的這樣的信貸信息；（6）目前一些企業(yè)征信備案的大數(shù)據(jù)公司沒有任何信用信息。在這，只能說是一個(gè)企業(yè)信息報(bào)告機(jī)構(gòu)，不能說是企業(yè)征信機(jī)構(gòu)。

　　關(guān)于企業(yè)征信的監(jiān)管，國(guó)際上的企業(yè)發(fā)征信機(jī)構(gòu)采集的信息完全都是公開信息，既然是采集公開信息，那就無所謂監(jiān)管不監(jiān)管的事兒。他認(rèn)為企業(yè)征信機(jī)構(gòu)應(yīng)該有一定程度的監(jiān)管，但是監(jiān)管應(yīng)該聚焦到服務(wù)金融行業(yè)，采集和報(bào)告金融信貸信息的這樣的企業(yè)征信業(yè)務(wù)。（參考劉新海等，《世界各國(guó)征信立法匯編》，2020年，中國(guó)金融出版社，目前各國(guó)的企業(yè)征信監(jiān)管局聚焦于金融信息服務(wù)）

　　4． 原鄧白氏香港和臺(tái)灣的總經(jīng)理羅立基

　　首先，對(duì)于征信的理解從政府的角度看，跟從企業(yè)的角度來看是完全不一樣的，如果我是做生意的，用這個(gè)企業(yè)報(bào)告特別順手，我覺得這是在使用性價(jià)比特別高的工具來幫助我做生意。其次，在征信的應(yīng)用方面，占比最重的絕對(duì)是服務(wù)于貿(mào)易，就拿我們中國(guó)的GDP來說，金融的GDP只占7%左右，統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)非常明確，貿(mào)易GDP的占比超過50%，但是在國(guó)外99%的金融機(jī)構(gòu)是不會(huì)買這個(gè)企業(yè)報(bào)告的。99.9%的生意都是來自于企業(yè)貿(mào)易，而且是非上市公司。

　　5． 第一代央行征信咨詢專家，中科院大學(xué)金融科技中心主任劉世平博士

　　作為金融科技最成功的應(yīng)用之一-的企業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告格式XBRL。XBRL是一個(gè)字母的縮寫，叫做Accessible Business Reported Language，翻譯成中文叫做可擴(kuò)展商業(yè)報(bào)告語言。XBRL一個(gè)很重要的關(guān)鍵點(diǎn)，把所有的數(shù)據(jù)變成XBRL化的時(shí)候，真正可以解決數(shù)據(jù)在整個(gè)社會(huì)的流動(dòng)的過程中，可以做到真正一次錄入，多次使用。一個(gè)企業(yè)只需有一套這樣的數(shù)據(jù)。對(duì)國(guó)內(nèi)來講，把它XBRL化了之后，不論是工商、稅務(wù)、海關(guān)或者是其他的任何的機(jī)構(gòu)，征信機(jī)構(gòu)也好，使用這個(gè)數(shù)據(jù)就會(huì)變得非常的容易。因?yàn)樗钪饕奶攸c(diǎn)是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一個(gè)標(biāo)簽化的過程。上海證券交易所的所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在對(duì)外的公布全部都是已經(jīng)XBRL化了。中國(guó)的私募基金現(xiàn)在全國(guó)一共有24，000多家。未來的數(shù)據(jù)收集和監(jiān)管也基本上會(huì)用到XBRL，XBRL有很多這方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)未來的征信也好，對(duì)數(shù)據(jù)的共享也好，對(duì)數(shù)字化來講的話都有很好的這樣一個(gè)應(yīng)用。

　　6． 前企業(yè)征信機(jī)構(gòu)新華信（后被益博睿并購）市場(chǎng)總監(jiān)，現(xiàn)任聯(lián)潤(rùn)信用首席規(guī)劃師，信用專委會(huì)副主任楊曦

　　首先根據(jù)近三年的企業(yè)征信行業(yè)研究，無論從公司的數(shù)量，征信工作崗位的數(shù)量，還是營(yíng)業(yè)額的數(shù)量企業(yè)征信市場(chǎng)都在快速增長(zhǎng)。其次，企業(yè)征信報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)化工作當(dāng)前很有必要，從銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、基金，每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)對(duì)于企業(yè)信用報(bào)告需求的側(cè)重點(diǎn)都不同，同時(shí)投資、融資和經(jīng)營(yíng)這三個(gè)不同層面的信用報(bào)告也不同。再次，目前信用報(bào)告的價(jià)值沒有體現(xiàn)，是因?yàn)樗粔蚣?xì)化，或者是不夠優(yōu)化，未來的標(biāo)準(zhǔn)化工作應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)的需求來做，而不是按照美國(guó)，英國(guó)的做法。對(duì)于未來企業(yè)信用報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)化方向，需要細(xì)化、深化和專業(yè)化。

　　7． 佳信隆信用服務(wù)公司副總裁朱君

　　（1）企業(yè)信用報(bào)告是一個(gè)非常市場(chǎng)化的產(chǎn)品，尋找客戶需求的共性是標(biāo)準(zhǔn)化工作的前提；（2）目前的企業(yè)信用報(bào)告對(duì)于更多的應(yīng)用場(chǎng)景考慮不足；（3）外資機(jī)構(gòu)是最早的用戶，國(guó)企也開始更多地應(yīng)用，廣大的民營(yíng)企業(yè)仍然是沒有深度開發(fā)的一個(gè)市場(chǎng)；（4）企業(yè)信用報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)化過程中，重要的一點(diǎn)是如何建立有效的評(píng)價(jià)模型；（5）對(duì)于數(shù)據(jù)缺失部分進(jìn)行替代，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況的反饋也是標(biāo)準(zhǔn)化工作一個(gè)值得探討的方向。

　　(本文作者介紹：全國(guó)工商聯(lián)直屬唯一金融屬性行業(yè)商會(huì)智庫)