文/新浪財(cái)經(jīng)意見領(lǐng)袖專欄作家 陳輝　

　　2019年保險(xiǎn)業(yè)回顧暨2020年展望，這個(gè)話題“回顧中展望”更多的是“展望中不殆”。所謂“知止不殆”，2020年我們要懂得適可而止，這樣就不會(huì)遇到危險(xiǎn)。另外，我們要站在歷史高度和時(shí)代高度，在回顧中展望2020年中國保險(xiǎn)業(yè)。今天談?wù)?019年的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)。

　　總體概況

　　2020年已在路上，2019年的數(shù)據(jù)卻剛剛出爐，“回顧中展望保險(xiǎn)業(yè)”系列文章一直少一篇數(shù)據(jù)匯總的文章，今天補(bǔ)上。

　　保險(xiǎn)收入

　　從產(chǎn)壽險(xiǎn)公司來看，產(chǎn)險(xiǎn)公司13016.33億元，同比增長10.72%；人身險(xiǎn)公司29628.42億元，同比增長12.82%。人身險(xiǎn)公司未計(jì)入合同核算的保戶投資款和獨(dú)立賬戶本年新增交費(fèi)9086.94億元，同比增長9.66%。

　　從產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)來看，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)11649.47億元，同比增長8.17%；壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)22754.14億元，同比增長9.80%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)7065.98億元，同比增長29.70%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)1175.16億元，同比增長9.26%。

　　賠款和給付支出

　　2019年1-12月份，保險(xiǎn)業(yè)賠款和給付支出12894億元，同比增長4.85%。

　　從產(chǎn)壽險(xiǎn)公司來看，產(chǎn)險(xiǎn)公司7278.65億元，同比增長12.76%；壽險(xiǎn)公司5615.05億元，同比增長-3.89%。

　　從產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款6501.62億元，同比增長10.25%；壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付3743.21億元，同比下降14.70%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付2351.48億元，同比增長34.81%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款297.66億元，同比增長11.19%。

　　資金運(yùn)用情況

　　2019年12月底，資金運(yùn)用余額為185270.58億元，較年初增長12.92%；銀行存款25227.42億元，占比13.62%；債券64032.00億元，占比34.56%；證券投資基金9423.29億元，占比5.09%；股票14941.94億元，占比8.06%；投資性房地產(chǎn)1894.27億元，占比1.02%。

　　2019年1-12月份，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)用收益共計(jì)8824.13億元，資金運(yùn)用平均收益率4.94%。

　　資產(chǎn)及盈利情況

　　2019年12月底，保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)205644.92億元，較年初增長12.18%；凈資產(chǎn)24808.13億元，較年初增長23.09%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8789.37億元，同比增長117.73%；預(yù)計(jì)利潤總額3133.21億元，同比增長15.61%。

　　2019年12月底，產(chǎn)險(xiǎn)公司綜合成本率99.98%，同比下降0.15個(gè)百分點(diǎn)；其中，綜合費(fèi)用率38.31%，同比下降2.43個(gè)百分點(diǎn)；綜合賠付率61.67%，同比上升2.27個(gè)百分點(diǎn)。

　　其他經(jīng)營指標(biāo)

　　2019年12月底，保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)收保費(fèi)2519.64億元，較年初增長26.36%；產(chǎn)險(xiǎn)公司1864.01億元，較年初增長30.46%，平均應(yīng)收保費(fèi)率11.52%；人身險(xiǎn)公司668.38億元，較年初增長13.43%。

　　2019年1-12月份，壽險(xiǎn)公司退保金5841.34億元，同比下降18.98%；退保率4.97%，同比下降1.86個(gè)百分點(diǎn)。

　　2019年已經(jīng)過去，面向2020年，我們必須清醒的知道，我們的步伐已經(jīng)被打亂。

　　產(chǎn)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

　　總體情況

　　2019年1-12月份，產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)保費(fèi)收13016億元，同比增長10.72%；其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入11649億元，同比增長8.17%；意外險(xiǎn)保費(fèi)收入527億元，同比增長26.40%；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入840億元，同比增長47.68%。

　　2020年全年的數(shù)據(jù)，我們基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入14000億元，同比增長8.5%左右（如圖1-1所示）。

　　2019年的主要增長是靠意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)拉動(dòng)的，基本與2018年的增長趨勢(shì)類似。但通過對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，2019年全年保費(fèi)增長略低于2018年，可以預(yù)判2020年全年保費(fèi)增長率在8.5%左右（如圖1-2所示）。

　　險(xiǎn)種情況

　　表1-1給出了2019年1-12月份各險(xiǎn)種保費(fèi)收入及簡(jiǎn)單賠付率情況，根據(jù)圖1-2給出的2020年增長率預(yù)測(cè)值8.5%，我們簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)了2020年各險(xiǎn)種的保費(fèi)收入數(shù)據(jù)。

　　地區(qū)情況

　　延續(xù)我在前面使用的分析方法，為了更直觀的反映各地區(qū)的情況，我們構(gòu)建了一個(gè)簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià)模型：

　　指標(biāo)：市場(chǎng)占有率、年化增長率、綜合成本率

　　指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化：市場(chǎng)占有率（最高為100）、年化增長率（最高為100）、綜合成本率（承保利潤率最高為100）

　　權(quán)重：市場(chǎng)占有率（50%）、年化增長率（25%）、平均綜合成本率（25%）

　　得分：市場(chǎng)占有率標(biāo)準(zhǔn)值*權(quán)重+增長率標(biāo)準(zhǔn)值*權(quán)重+綜合成本率標(biāo)準(zhǔn)值*權(quán)重

　　表1-2給出了各地區(qū)市場(chǎng)情況評(píng)價(jià)結(jié)果，除了前3名以外，其他地區(qū)的排名波動(dòng)巨大，可見2019年的市場(chǎng)情況與2018年已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，我們要對(duì)此做好預(yù)判。

　　公司情況

　　表1-3給出了88家財(cái)險(xiǎn)公司2019年1-12月份的保費(fèi)收入、保費(fèi)增長、市場(chǎng)份額、簡(jiǎn)單賠付率等情況，同時(shí)給出了各家公司2019年1-12月份的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比情況。

　　壽險(xiǎn)數(shù)據(jù)

　　總體情況

　　2019年1-12月份，壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入29628億元，同比增長12.82%。其中壽險(xiǎn)保費(fèi)收入22754億元，同比增長9.80%；意外險(xiǎn)保費(fèi)收入649億元，同比增長-1.57%；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入6226億元，同比增長27.60%。

　　2020年全年的數(shù)據(jù)，我們基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入32000億元，同比增長9.5%（如圖2-1所示）。

　　2019年的主要增長是靠健康險(xiǎn)拉動(dòng)的，基本與2018年的增長趨勢(shì)類似。但通過對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，2019年保費(fèi)增長比2018年同期大幅度上升，可以預(yù)判2020年全年保費(fèi)增長率在8.5%左右（如圖2-2所示）。

　　險(xiǎn)種情況

　　表2-1給出了2019年1-12月份各險(xiǎn)種保費(fèi)收入及簡(jiǎn)單賠付率情況，根據(jù)圖2-2給出的2020年全年保費(fèi)增長率預(yù)測(cè)值8.5%，我們簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)了2020年各險(xiǎn)種的保費(fèi)收入數(shù)據(jù)。

　　地區(qū)情況

　　延續(xù)我在前面使用的分析方法，為了更直觀的反映各地區(qū)的情況，我們構(gòu)建了一個(gè)簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià)模型：

　　指標(biāo)：市場(chǎng)占有率、年化增長率、市場(chǎng)空間率

　　市場(chǎng)空間率是該地區(qū)保險(xiǎn)發(fā)展程度（保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度）相對(duì)于發(fā)達(dá)空間的比重（發(fā)達(dá)國家保險(xiǎn)深度約為8%，保險(xiǎn)密度約為人民幣10000元，我們以此為基數(shù)）

　　市場(chǎng)空間率=1-（保險(xiǎn)密度/10000+保險(xiǎn)深度/8%）/2

　　指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化：市場(chǎng)占有率（最高為100）、年化增長率（最高為100）、市場(chǎng)空間率（最高為100）

　　權(quán)重：市場(chǎng)占有率（50%）、年化增長率（25%）、市場(chǎng)空間率（25%）

　　得分：市場(chǎng)占有率標(biāo)準(zhǔn)值*權(quán)重+增長率標(biāo)準(zhǔn)值*權(quán)重+市場(chǎng)空間率標(biāo)準(zhǔn)值*權(quán)重

　　表2-2給出了各地區(qū)市場(chǎng)情況評(píng)價(jià)結(jié)果，總體來看2019年的市場(chǎng)情況開始與2018年保持同步，顯然壽險(xiǎn)市場(chǎng)變化不大，我們要進(jìn)一步進(jìn)行推演。

　　公司情況

　　表2-3給出了91家壽險(xiǎn)公司2019年1-12月份的保費(fèi)收入、保費(fèi)增長、市場(chǎng)份額、簡(jiǎn)單賠付率等情況，同時(shí)給出了2019年1-12月份各家公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比情況。

　　2020年展望

　　“回顧中展望保險(xiǎn)業(yè)”系列文章，我窮盡了2019年的關(guān)鍵詞，更是詞窮了2019年的關(guān)鍵詞。

　　2020年，中國保險(xiǎn)的關(guān)鍵詞是什么？我想“回顧中展望保險(xiǎn)業(yè)”系列文章已經(jīng)給出了答案：

　　十九屆四中全會(huì)、2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于保險(xiǎn)的新要求

　　低利率環(huán)境下，壽險(xiǎn)公司如何生存？（日本進(jìn)入低利率環(huán)境后，7家壽險(xiǎn)公司+1家財(cái)險(xiǎn)公司破產(chǎn)）

　　商業(yè)車險(xiǎn)改革，產(chǎn)險(xiǎn)公司如何生存？（從全球來看，商業(yè)車險(xiǎn)改革成功的經(jīng)驗(yàn)幾乎沒有，改革注定是贏者通吃）

　　什么決定中國健康險(xiǎn)的未來？（面對(duì)健康險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司有“資本”瘋狂嗎？投資資本為何如此“瘋狂” ？）

　　養(yǎng)老問題的灰犀牛，作為第三支柱的商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)能做什么？

　　信貸風(fēng)險(xiǎn)的灰犀牛，保險(xiǎn)如何助力金融體系安全？

　　自然災(zāi)害的黑天鵝，面對(duì)巨災(zāi)保險(xiǎn)能做什么？

　　保險(xiǎn)如何助力“人民的獲得感、幸福感、安全感”？

　　保險(xiǎn)如何參與國家現(xiàn)代治理體系建設(shè)？

　　保險(xiǎn)如何助力構(gòu)架國家安全網(wǎng)（安全是廣義概念，包括自然災(zāi)害、養(yǎng)老、就業(yè)）？

　　2020年，中國保險(xiǎn)的關(guān)鍵詞是什么？我想“回顧中展望保險(xiǎn)業(yè)”系列文章沒有給出答案的是：

　　面對(duì)新冠肺炎疫情，保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)該做什么？

　　(本文作者介紹：央財(cái)國際研究院院長)