意見領(lǐng)袖丨中銀研究

　　2023年5月19日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了《2023年一季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況》，主要關(guān)注點如下：

　　第一，銀行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長，服務(wù)實體經(jīng)濟能力持續(xù)加強。2023年一季度末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額397.3萬億元，同比增長10.9%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額166.4萬億元，同比增長14%，占比41.9%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額68.9萬億元，同比增長7.5%，占比17.3%。整體來看，伴隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步恢復(fù)，銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境持續(xù)改善，資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的趨勢。同時，銀行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的能力持續(xù)加強。2023年政府工作報告提出要支持實體經(jīng)濟發(fā)展，銀行業(yè)金融機構(gòu)保持了較大的信貸支持力度。2023年一季度末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額64.5萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額25.9萬億元，同比增長25.8%。投向制造業(yè)貸款余額29.6萬億元，同比增長20.8%。加大對小微企業(yè)的信貸支持力度是推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)、保持社會大局穩(wěn)定的重要一環(huán)，銀行業(yè)尤其是國有大型銀行積極承擔(dān)社會責(zé)任，持續(xù)幫扶小微企業(yè)發(fā)展，有力地支持經(jīng)濟發(fā)展恢復(fù)向好。

　　第二，凈利潤增速下降，營收結(jié)構(gòu)有待進一步穩(wěn)定和優(yōu)化。2023年一季度，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤6679億元，同比增長1.3%，增速較上年同期下降6.1個百分點，凈利潤增速明顯回落。平均資本利潤率為10.32%，同比下降0.6個百分點；平均資產(chǎn)利潤率為0.81%，同比下降0.08個百分點。同時，銀行業(yè)營收結(jié)構(gòu)出現(xiàn)波動。在利息收入方面，商業(yè)銀行凈息差為1.74%，同比下降0.23個百分點，延續(xù)2022年以來息差持續(xù)下行的態(tài)勢。凈息差承壓，是兩方面因素共同作用的結(jié)果。一方面，伴隨銀行不斷讓利實體經(jīng)濟，持續(xù)降低實際貸款利率，推動實體企業(yè)綜合融資成本下降，資產(chǎn)端貸款收益水平受限。另一方面，銀行負債端存款付息成本壓力有所加大。在非利息收入方面，非利息收入占比22.41%，同比提高0.6個百分點。隨著宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇和資本市場回暖，銀行業(yè)將依托自身綜合優(yōu)勢，不斷拓寬市場份額和業(yè)務(wù)范圍，發(fā)展包括理財、托管、基金代銷、保險代理等多元化中間業(yè)務(wù)，保障營收的穩(wěn)健性與可持續(xù)性。在成本方面，商業(yè)銀行成本收入比為29.05%，同比提高1.33個百分點。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進，商業(yè)銀行將持續(xù)加大科技投入，強化科技賦能，降低運營成本，提高運營效率，從成本端助力利潤空間拓展。

　　第三，資產(chǎn)質(zhì)量整體向好，風(fēng)險抵補能力充足。2023年一季度，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體呈現(xiàn)“一升一降”特征。其中，不良貸款余額3.12萬億元，同比增長7.03%；不良貸款率為1.62%，同比下降0.07個百分點。伴隨2023年經(jīng)濟復(fù)蘇，市場主體還貸能力、意愿增強，加之商業(yè)銀行綜合運用各種不良處置手段，防范和化解潛在不良風(fēng)險，保障資產(chǎn)質(zhì)量整體向好。同時，商業(yè)銀行的風(fēng)險抵補能力進一步提升。2023年一季度，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額近6.4萬億元，同比增長9.14%；撥備覆蓋率205.24%，同比提升4.54個百分點。但是，資本充足指標(biāo)同比略有下降，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為14.86%，同比小幅下降0.16個百分點；一級資本充足率為11.99%，同比下降0.26個百分點；核心一級資本充足率為10.50%，同比下降0.2個百分點。資本充足指標(biāo)下降，一定程度上源于商業(yè)銀行凈利潤增速下行，利潤向資本補充的空間有限。未來，在繼續(xù)提高盈利能力的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行還需運用多渠道外源融資方式，不斷夯實資本充足水平。

　　（點評人：中國銀行研究院 李一帆）

　　(本文作者介紹：中國銀行總行一級部門。研究領(lǐng)域涵蓋全球經(jīng)濟、國際金融、宏觀經(jīng)濟與政策、金融市場、銀行業(yè)發(fā)展等。)