招行H股今起招股 最高籌資206億港元

　　招商銀行就9月8日開(kāi)始招股舉行電視新聞發(fā)布會(huì)﹐會(huì)上透露﹐將發(fā)行22億股Ｈ股﹐招股價(jià)格介乎7點(diǎn)3至8點(diǎn)55港元﹐每手入場(chǎng)費(fèi)約4300元﹐集資超過(guò)180億元。公開(kāi)認(rèn)購(gòu)部分將于下周3中午截止﹐股份將于本月22日掛牌買(mǎi)賣(mài)﹐集資所得會(huì)用作壯大資本基礎(chǔ)。宋吉河 攝

　　招商銀行H股今日上午9時(shí)起至13日中午進(jìn)行香港公開(kāi)發(fā)售。招行此次集資額最高將達(dá)206億港元，成為香港市場(chǎng)下半年首只重磅股。

　　昨日下午16時(shí)30分，招行在香港舉行公開(kāi)發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)，分別帶隊(duì)在美國(guó)三藩市和英國(guó)倫敦進(jìn)行國(guó)際路演的董事長(zhǎng)秦曉及行長(zhǎng)馬蔚華，通過(guò)視頻與在場(chǎng)的投資代表及媒體進(jìn)行了一次“親密接觸”。

　　據(jù)了解，招行此次上市共發(fā)行22億股H股，其中20.9億股為國(guó)際配售，1.1億股為公眾認(rèn)購(gòu)，招股價(jià)介乎7.3至8.55港元。若香港公開(kāi)發(fā)售取得高倍超額認(rèn)購(gòu)，那么招行將啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，即將國(guó)際配售份額回?fù)苤凉�開(kāi)發(fā)售部分。如果招行行使10％的超額配售權(quán)，那么以招股價(jià)上限計(jì)算，招行此次的集資額將達(dá)206.9億港元。

　　目前，招行高層已經(jīng)完成亞洲區(qū)域的路演，下一步將展開(kāi)在歐洲和美洲的路演。

　　而據(jù)現(xiàn)場(chǎng)承銷(xiāo)團(tuán)一位人士介紹，目前招行的國(guó)際路演反應(yīng)非常理想，超額認(rèn)購(gòu)已經(jīng)達(dá)約15倍左右，并將很可能行使超額配售權(quán)。他還透露，中國(guó)人壽及

　　秦曉昨日也證實(shí)，在近幾天的國(guó)際路演過(guò)程中，國(guó)際投資者反應(yīng)良好。不過(guò)，對(duì)于招股價(jià)會(huì)否在上限定價(jià)，以及散戶(hù)能否一人一手，秦曉稱(chēng)尚未最終決定。

　　對(duì)于招行此次未引入設(shè)有禁售期的策略性投資者，秦曉表示，此次香港富豪以香港公司的名義入股，主要是為了保持招行招股的靈活性，令股份分配對(duì)散戶(hù)更加公平。

　　9月7日，招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華（左）通過(guò)電視電話(huà)會(huì)議系統(tǒng)回答現(xiàn)場(chǎng)記者的提問(wèn)。 當(dāng)日，招商銀行在香港召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布將于9月8日至13日在香港進(jìn)行公開(kāi)招股，并于15日定價(jià)、22日在香港聯(lián)交所正式掛牌上市。新華社記者 公磊 攝

　　據(jù)悉，招行H股的最終發(fā)售價(jià)將在9月15日確定，預(yù)計(jì)將于本月22日掛牌上市，每手交易單位為500股。在完成上市后，招行第一大股東持股比例將降至17.9%，但仍為第一大股東。

　　雖然還末上市，市場(chǎng)已看好招行H股， 據(jù)稱(chēng)上市首日或推窩輪。

　　香港信誠(chéng)證券聯(lián)席董事連敬涵昨日對(duì)本報(bào)記者稱(chēng)，“預(yù)計(jì)招行H股年內(nèi)將會(huì)達(dá)到20％的升幅。明天將再次掀起一股認(rèn)購(gòu)熱潮。”

　　而為了防止新加坡交易所搶先在招行上市首日發(fā)行窩輪，香港交易所上市委員會(huì)正與香港證監(jiān)會(huì)就流通市值達(dá)100億港元或以上大型新股可以在掛牌當(dāng)日推出窩輪產(chǎn)品的建議進(jìn)行討論，而香港證監(jiān)會(huì)目前并沒(méi)有任何反對(duì)意見(jiàn)。因此，市場(chǎng)預(yù)計(jì)在9月22日招行H股掛牌當(dāng)日就有窩輪產(chǎn)品推出。 （編輯：王彥艷）