來(lái)源：36氪

人類要進(jìn)步，離不開(kāi)那些當(dāng)初看起來(lái)不可思議的瘋子。

封面來(lái)源｜IC photo

前段時(shí)間，馬斯克從美國(guó)新能源公司Intersect Power拿下超30億美元的大單。

特斯拉將為這家公司提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，存儲(chǔ)規(guī)模達(dá)15.3GWh。

在特斯拉、SpaceX之后，馬斯克又一次把自己他吹的牛，快要變成現(xiàn)實(shí)了。

這個(gè)牛就是：

讓全世界用上免費(fèi)的電。

“讓全世界用上免費(fèi)的電”

人類技術(shù)的發(fā)展，大體缺不了這兩類人：

一類是懶人，推動(dòng)了自動(dòng)化走進(jìn)家庭。

洗碗機(jī)、掃地機(jī)器人、自動(dòng)駕駛，很多人就算沒(méi)手都能活著。

另一類是窮人。

他們讓所有產(chǎn)品的價(jià)格越來(lái)越低。

雖為全球最富有的企業(yè)家之一，馬斯克骨子里屬于后者。

他大部分的生意，從窮人角度出發(fā)，把價(jià)格打下去。

比如他說(shuō)：“要讓全世界用上免費(fèi)的電。”

在去年的特斯拉投資者日，馬斯克就提出：用10萬(wàn)億美元，改變地球的能源結(jié)構(gòu)。

這句話稍作解釋就是，用10萬(wàn)億美金（大約是美國(guó)GDP的36.5%），建設(shè)24TWh的儲(chǔ)能設(shè)施和10TWh的可再生能源基建，讓可再生能源進(jìn)入工業(yè)化階段。

對(duì)于馬斯克的大話，大家早就司空見(jiàn)慣。

這一套牛吹下來(lái)，特斯拉的市值直接蒸發(fā)了428.4億美元，約3000億人民幣。

但眼看市值被玩壞，馬斯克倒也不慌。

因?yàn)樗膬?chǔ)能業(yè)務(wù)是建立在汽車動(dòng)力電池的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，投入不小，收獲可觀。

如今已經(jīng)是全球儲(chǔ)能業(yè)的頭部選手了。

僅起步階段，特斯拉就用了5年。

2012年，特斯拉開(kāi)始研究?jī)?chǔ)能電池；

2015年，特斯拉的第一款家用儲(chǔ)能設(shè)備Powerwall，以3000美元/套的價(jià)格，一年就賣了1萬(wàn)套。

只比當(dāng)時(shí)美國(guó)最大的儲(chǔ)能企業(yè)Sonnen少賣2000套。

2017年2月，特斯拉將注冊(cè)名稱中含有“汽車”意義的“Motors”去掉，改成“Tesla Inc．”。

在一次回答投資者提問(wèn)時(shí)，馬斯克表示：“我們的長(zhǎng)期目標(biāo)，是在特斯拉內(nèi)部生產(chǎn)超過(guò)1000GWh的電池。”

這些電池能為1000萬(wàn)輛汽車輪流充電一次。

而到目前為止，特斯拉汽車總產(chǎn)量大概是不過(guò)600萬(wàn)輛。

現(xiàn)在，特斯拉已經(jīng)吃下了北美儲(chǔ)能市場(chǎng)25%的份額。

更重要的是，未來(lái)特斯拉還打算為遍布全球的大型數(shù)據(jù)中心提供儲(chǔ)能服務(wù)。

摩根士丹利的一份調(diào)查報(bào)告顯示，到2030年，美國(guó)數(shù)據(jù)中心的用電量，可能相當(dāng)于1.5億輛電動(dòng)汽車的用電量。

而大摩的一位分析師Adam Jonas也曾指出：“AI熱潮帶來(lái)的電力需求，將讓特斯拉成為美國(guó)能源市場(chǎng)上的關(guān)鍵參與者。”

數(shù)據(jù)顯示，2024年前兩個(gè)季度，?特斯拉儲(chǔ)能的總裝機(jī)量就達(dá)到了13.5GWh，是2023年全年的91.8%。

按照這樣的速度，特斯拉用不到兩個(gè)月，就能完成美國(guó)電網(wǎng)預(yù)計(jì)在2024年全年11.1GWh規(guī)模的裝機(jī)部署。

在值得驕傲的成果背后，鮮為人知的是特斯拉在技術(shù)上自我折磨的過(guò)程。

阻擋儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展的“兩扇門(mén)”

特斯拉儲(chǔ)能，看似腳步輕快，其實(shí)舉步維艱。

限制之一，就是它在產(chǎn)業(yè)鏈上的尷尬位置。

身為集成商和電芯生產(chǎn)廠商，特斯拉必須一邊瘋狂壓價(jià)吸引客戶，一邊往死里卷，提升產(chǎn)品性能。

所以要在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上賺錢(qián)，就必須邁過(guò)兩扇門(mén)。

第一扇門(mén)：成本。

要知道，無(wú)論是汽車業(yè)務(wù)還是儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，電池都是成本大頭。

當(dāng)年，通用造電動(dòng)車比特斯拉還早。

但就是因?yàn)殡姵爻杀咎撸炝藥浊лv就放棄了。

為了少走點(diǎn)彎路，2015年馬斯克找到著名的達(dá)爾豪斯大學(xué)“杰夫·戴恩團(tuán)隊(duì)”升級(jí)電池技術(shù)。

該團(tuán)隊(duì)的核心人物杰夫·戴恩，曾推動(dòng)了三元復(fù)合正極材料的規(guī)模化、商業(yè)化，是業(yè)界公認(rèn)的三元材料技術(shù)的開(kāi)創(chuàng)者和發(fā)明者。

他的團(tuán)隊(duì)也因此被外媒譽(yù)為“全球最強(qiáng)電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)”。

他們合作的核心目標(biāo)，就是讓電池的成本更低。

當(dāng)然，是在讓電池壽命更長(zhǎng)、能量密度更高的前提之下。

最終，杰夫·戴恩團(tuán)隊(duì)幫特斯拉研發(fā)的電池，循環(huán)周期可達(dá)到5000次左右，對(duì)應(yīng)電動(dòng)汽車行駛壽命超過(guò)100萬(wàn)英里（約為160萬(wàn)公里）。

根據(jù)外媒electrek的測(cè)算，這些研究讓特斯拉的電池成本降到了100美元/kWh。

而同期松下動(dòng)力電池的成本約為111美元/kWh，寧德時(shí)代約為150美元/kWh。

然而此時(shí)特斯拉的面前，還有另一扇門(mén)，那就是產(chǎn)能。

這是更難闖的一關(guān)。

2019年4月，馬斯克在電話會(huì)上指出，超級(jí)工廠生產(chǎn)電芯的速度太慢，極大地限制著Model 3的生產(chǎn)，將不會(huì)再投錢(qián)。

這段發(fā)言的依據(jù)，是特斯拉電池實(shí)驗(yàn)室對(duì)全球上百種成熟電池產(chǎn)品的拆解和追蹤。

馬斯克認(rèn)為，超級(jí)工廠的產(chǎn)能瓶頸，是因?yàn)橛龅搅思夹g(shù)短板，需要的是外部支撐。

一個(gè)月后，特斯拉以2.18億美元的價(jià)格收購(gòu)電池技術(shù)公司Maxwell，溢價(jià)高達(dá)55%。

這為特斯拉帶來(lái)干電極技術(shù)，與超級(jí)電容技術(shù)。

有外媒對(duì)比測(cè)算，在收購(gòu)Maxwell后，特斯拉的產(chǎn)能提升到之前的35倍。

且電池能量密度提升30%-40%，成本基本不變。

終于，在2019年7月，特斯拉的超大型商用儲(chǔ)能設(shè)備Megapack上市，主要服務(wù)大型商業(yè)和工業(yè)客戶，如數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院和學(xué)校等等。

這些容量高達(dá)3.9MWh的Megapack機(jī)組，只要一套就能滿足3600戶家庭1小時(shí)的用電需求，或給65臺(tái)后輪驅(qū)動(dòng)版Model 3充滿電。

只要地方足夠大，Megapack就能像拼積木一樣無(wú)限擴(kuò)容。

比如將200臺(tái)Megapack組裝在一起，能點(diǎn)亮整個(gè)舊金山6小時(shí)。

但特斯拉雖然技術(shù)跑得快，卻沒(méi)躲過(guò)產(chǎn)能魔咒的一再糾纏。

自2019年正式推出以來(lái)，特斯拉的Megapack一直都供不應(yīng)求，交貨周期一度被推遲2年。

比如在特斯拉官網(wǎng)上，2023年8月的Megapack訂單，交貨時(shí)間就被延遲到2025年二季度。

為了補(bǔ)齊產(chǎn)能短板，特斯拉與寧德時(shí)代合作，用它的電芯來(lái)裝配Megapack。

有業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，這是迂回政策，可能只是在為特斯拉自產(chǎn)4680大圓柱電池的新版本爭(zhēng)取時(shí)間。

但產(chǎn)能難題一天不解決，特斯拉儲(chǔ)能就無(wú)法開(kāi)足馬力賺錢(qián)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年特斯拉總營(yíng)收是967.73億美元。

而儲(chǔ)能板塊卻只有60.4億美元，只占到總業(yè)務(wù)的6.24%。

停不下來(lái)的跑馬圈地

特斯拉儲(chǔ)能的快速崛起，實(shí)際上是時(shí)代與人的共同作用。

在歐美國(guó)家，地廣人稀，電網(wǎng)穩(wěn)定性和協(xié)調(diào)性都相對(duì)較差。

美國(guó)能源部 (DOE) 曾指出，美國(guó)目前擁有7.8GW的電池儲(chǔ)能，到2025年將擴(kuò)大到略高于30GW，商業(yè)儲(chǔ)能的容量預(yù)計(jì)將增加兩倍。

另有來(lái)自彭博社的預(yù)測(cè)：到2030年，全球儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)需求將達(dá)到1000GWh，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.2萬(wàn)億美元。

高可靠性的儲(chǔ)能設(shè)備及服務(wù)，是剛需且急需。

所以就算產(chǎn)能跟不上，特斯拉也要搶奪先發(fā)優(yōu)勢(shì)，一邊整合技術(shù)，一邊搶奪市場(chǎng)。

1、縱向整合，搞定上下游產(chǎn)業(yè)鏈

在產(chǎn)業(yè)鏈的縱向，特斯拉不僅收購(gòu)了電池制造公司Maxwell。

還在2015年收購(gòu)模具公司Riviera Tool；

為獲得電池陰極技術(shù)，收購(gòu)加拿大公司Springpower International；

在2021年，繼續(xù)收購(gòu)電池負(fù)極材料技術(shù)公司 Sillion；

……

一共十幾家公司，每一個(gè)都為特斯拉儲(chǔ)能的自有產(chǎn)業(yè)鏈添磚加瓦。

最遠(yuǎn)端的一家，是太陽(yáng)能板生產(chǎn)企業(yè)SolarCity。

2016年，特斯拉收購(gòu)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)商SolarCity，以求掌握太陽(yáng)能電廠核心技術(shù)。

這讓在特斯拉在得州超級(jí)工廠92.9萬(wàn)平方米的廠房屋頂上，裝配了70000塊太陽(yáng)能電池板，是全球最大的屋頂太陽(yáng)能設(shè)施。

2021年4月，特斯拉正式宣布，家用儲(chǔ)能設(shè)備Powerwall與太陽(yáng)能板不再分開(kāi)銷售。

而在2022年的財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克指出：推進(jìn)可持續(xù)能源未來(lái)的三大支柱，分別是電動(dòng)車、太陽(yáng)能/風(fēng)能、以及固定儲(chǔ)能。

而這三張王牌，已被特斯拉收入囊中。

在主要戰(zhàn)場(chǎng)之外，特斯拉的垂直整合戰(zhàn)略中還有一個(gè)不容忽視的部分，那就是中國(guó)。

今年5月，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠開(kāi)工。

特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)

它是特斯拉在美國(guó)以外首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠。

位于特斯拉超級(jí)工廠旁邊，占地面積約20萬(wàn)平方米，總投資約14.5億元，計(jì)劃于2025年一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

有業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，特斯拉的這一部署，是看上了中國(guó)儲(chǔ)能領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

因?yàn)橹袊?guó)的儲(chǔ)能企業(yè)，如寧德時(shí)代、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等，已經(jīng)將集裝箱型儲(chǔ)能設(shè)備的儲(chǔ)能容量，提高至6MWh。

這一指標(biāo)，要遠(yuǎn)高于特斯拉Megapack的3.9MWh。

合作，就是降低未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)難度的最優(yōu)解。

2、橫向擴(kuò)張，在全球?qū)ふ掖罂蛻?/font>

當(dāng)整條產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)掌握在手里，特斯拉將業(yè)務(wù)橫向鋪開(kāi)，擴(kuò)大到全球各地。

這其中，歐洲和澳大利亞的客戶是最多的。

有數(shù)據(jù)顯示，在澳大利亞，特斯拉的Powerwall裝機(jī)數(shù)量，比道路上跑著的特斯拉汽車還多，占特斯拉在全球總裝機(jī)量的近12%。

而就在今年7月21日，特斯拉位于法國(guó)的最大儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。

項(xiàng)目位于法國(guó)南特-圣納澤爾港，預(yù)計(jì)將為附近17萬(wàn)戶家庭提供兩小時(shí)的電力供應(yīng)。

而在挪威，特斯拉仿佛擁有統(tǒng)治性力量。

挪威街上跑的電動(dòng)汽車?yán)铮?0%都是特斯拉，超過(guò)11萬(wàn)輛。

特斯拉在挪威部署的2000個(gè)充電樁，在美國(guó)賣7萬(wàn)美元/臺(tái)，到挪威就砍掉一半價(jià)格。

而且所有充電樁都是政府花錢(qián)，居民免費(fèi)使用。

挪威政府還曾宣布，要在2025年停止所有化石燃料汽車的銷售。

現(xiàn)在，特斯拉的客戶遍布全球65個(gè)國(guó)家，其中在17個(gè)國(guó)家中有大客戶，很多都是政府單位。

今年6月14日，馬斯克在股東大會(huì)上指出：“特斯拉在儲(chǔ)能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，年增長(zhǎng)率將達(dá)到200%至300%。”

市場(chǎng)需求造勢(shì)，特斯拉乘勢(shì)。

這背后，各國(guó)政策功不可沒(méi)。

也是雙向奔赴的結(jié)果。

值得全球的技術(shù)型企業(yè)，再學(xué)一次。