導(dǎo)讀：對于中國廠商而言，這并不是一場以侵蝕蘋果iOS、Android為目標(biāo)的競爭，而是在多端融合的新生態(tài)中，如何更快地建立起中國廠商在軟件生態(tài)領(lǐng)域的話語權(quán)，讓更多的開發(fā)者參與進來的時間競賽。

　　作者 | 第一財經(jīng) 李娜 樊雪寒 王珍 錢童心

　　編者按

　　2018年年初的一次內(nèi)部匯報會議上，一位來自華為北研所的技術(shù)負責(zé)人向創(chuàng)始人任正非帶去了自己準(zhǔn)備一周的議題，也正是這次匯報為后來“鴻蒙”系統(tǒng)的誕生埋下了種子。

　　當(dāng)時華為手機的發(fā)貨量全球已達到1.5億臺，國內(nèi)份額超過30%，也正是這一年，華為終端掌舵人余承東喊出了華為手機將要在三年內(nèi)超越蘋果手機，五年之內(nèi)超越三星的目標(biāo)。

　　在外部看來，華為手機勢頭正盛，風(fēng)光無限。但華為內(nèi)部高管團隊卻開始思考一個新的問題：過快的業(yè)務(wù)增長下是否有大家看不到的業(yè)務(wù)隱患，為此華為應(yīng)該要提前準(zhǔn)備些什么？

　　鴻蒙正是在這樣的背景下被“火速”立項，并在當(dāng)年5月得到了華為消費者事業(yè)部投資評審委員會的投資，成為終端業(yè)務(wù)在未來手機走向存量市場后儲備的“秘密武器”。

　　雖然因為外部原因讓鴻蒙的發(fā)展節(jié)奏在后來發(fā)生了一些變化，但在移動生態(tài)的競爭中，HarmonyOS成為當(dāng)時中國手機廠商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局最早的操作系統(tǒng)。而從2019年開始，伴隨著華為在軟件系統(tǒng)布局的加深，國內(nèi)包括榮耀、OPPO、vivo、小米等企業(yè)也都選擇對操作系統(tǒng)、中間件等底層軟件技術(shù)“重金”投入。

　　除了手機廠商外，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，包括運營商、家電廠商在內(nèi)的企業(yè)也開始加入這場操作系統(tǒng)生態(tài)之爭中。在業(yè)內(nèi)看來，這并不是一場以侵蝕蘋果iOS、Android為目標(biāo)的競爭，而是在多端融合的新生態(tài)中，如何更快地建立起中國廠商在軟件生態(tài)領(lǐng)域的話語權(quán)，讓更多的開發(fā)者參與進來的時間競賽。

　　“如果說PC時代成就了微軟，移動時代成就了蘋果和谷歌，那么下一個萬物互聯(lián)的人工智能時代，同樣有大量的智能終端需要搭載操作系統(tǒng)，這個量級將是當(dāng)前手機的數(shù)倍甚至數(shù)十倍。”億歐智庫在《2022年中國操作系統(tǒng)發(fā)展研究報告》中測算，國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場增速將超過20%，并在2024年達到34.1億元的規(guī)模。背后的物聯(lián)網(wǎng)市場更將達到萬億規(guī)模級別。

　　更為重要的是，在物聯(lián)網(wǎng)時代，包括汽車、農(nóng)業(yè)、交通、智能家居等在內(nèi)的多重復(fù)雜場景需求倒逼下，產(chǎn)業(yè)需要更多更開放且兼容的操作系統(tǒng)來作為“智能連接”下的底層基礎(chǔ)設(shè)施，而這并不是鴻蒙一家的“戰(zhàn)爭”。

　　國產(chǎn)手機借助OS“跨界”

　　鴻蒙的立項立刻引起了同行業(yè)的警覺。幾乎在同一時間，國產(chǎn)手機廠商紛紛開始了對軟件系統(tǒng)的重投入，并借助操作系統(tǒng)逐步在智能家居、智能車載導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等智能生態(tài)圈擴展“領(lǐng)地”。

　　以汽車領(lǐng)域為例，榮耀已經(jīng)開始與比亞迪展開車機領(lǐng)域的合作，魅族則與吉利牽手，華為鴻蒙則依托于賽力斯試圖完成自己在汽車賽道的“抱負”，OPPO則與上汽牽手展開部署。

　　“從獨立后，內(nèi)部就開始組建操作系統(tǒng)的研發(fā)團隊，抽調(diào)了分布在全球各地研究所的骨干技術(shù)人員。”榮耀CEO趙明在接受記者采訪時表示，操作系統(tǒng)是未來公司業(yè)務(wù)發(fā)展的全新戰(zhàn)略支點，未來單一的設(shè)備對消費者的服務(wù)是高度受限的，多設(shè)備的組合和融合，提供完整的解決方案組合在一起服務(wù)消費者，一定會成為未來的剛需和必需。

　　雖然脫胎于華為，但榮耀并沒有選擇與鴻蒙相同的路徑，而是將操作系統(tǒng)的研發(fā)重點放在了系統(tǒng)的兼容性上，并借助四大根技術(shù)“Magic Ring信任環(huán)、Magic Live智慧引擎、Turbo X系統(tǒng)引擎、Magic Guard”實現(xiàn)了傳統(tǒng)操作系統(tǒng)下的閉環(huán)體驗。

　　趙明表示，組建OS團隊并非易事，要橫跨通信、AI等各個領(lǐng)域，目前在連接方式上，公司采用了非標(biāo)準(zhǔn)化開源接口，通過提供多種接入方式，如云云對接、模組/SDK以及協(xié)議貨架化，讓設(shè)備廠商低成本快速接入榮耀生態(tài)。“內(nèi)部的研發(fā)資源已經(jīng)軟件和硬件并重，操作系統(tǒng)研發(fā)團隊是公司的標(biāo)準(zhǔn)化組織，以后會繼續(xù)支撐操作系統(tǒng)的未來發(fā)展。另外一個團隊早已經(jīng)開始規(guī)范下一代操作系統(tǒng)迭代版本，它會持續(xù)向前演進。”

　　和榮耀觀點一致的還有OPPO與vivo。盡管各家在操作系統(tǒng)上選擇的技術(shù)路徑并不相同，但目前手機廠商系統(tǒng)的繁榮應(yīng)該建立在現(xiàn)有生態(tài)的擴展和連接上，OPPO將操作定義為線路復(fù)雜卻暢通無阻的高速公路，vivo則將其看做架構(gòu)上的重新搭建。

　　vivo副總裁、OS產(chǎn)品副總裁周圍對記者表示，Linux（Android是基于Linux內(nèi)核的操作系統(tǒng)）在過去十幾年以及未來使用是沒有障礙的，國產(chǎn)廠商只需要把內(nèi)核的迭代和演進做好，對于中國產(chǎn)業(yè)界困難的是最上面的一層，即生態(tài)層。“操作系統(tǒng)的發(fā)展并不能僅僅依靠操作系統(tǒng)技術(shù)本身和其開發(fā)者推動，而是需要依靠廣大廠商、開發(fā)者形成的生態(tài)共同推動。”

　　國泰君安曾在一份研報中指出，一個新的操作系統(tǒng)要想獲得成功，一定要創(chuàng)造新的商業(yè)空間，在現(xiàn)有商業(yè)空間上去瓜分蛋糕，成功的概率是很低的，而創(chuàng)造新的商業(yè)空間，最核心的就是要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的機會配合好。換言之，國內(nèi)操作系統(tǒng)的發(fā)展并不能僅僅依靠操作系統(tǒng)技術(shù)本身推動，而是需要依靠廣大廠商、開發(fā)者形成的生態(tài)共同推動，軟件、硬件、生態(tài)三者的結(jié)合也決定了手機廠商在未來的競爭力。

　　運營商搶灘B端IoT OS市場

　　2021年9月，工信部等八部委聯(lián)合發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》，提出到2023年底，在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破20億；同時，將分布式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等作為物聯(lián)網(wǎng)新基建技術(shù)突破創(chuàng)新關(guān)鍵方向。

　　在政策的支持下，布局企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)也成為目前國內(nèi)三大運營商的戰(zhàn)略新方向。據(jù)了解，目前三大運營商都已經(jīng)推出了各自的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。

　　中國移動子公司中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司近日推出了自研物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的迭代產(chǎn)品One OS 3.0版本，并與寶鋼、海爾、大華等企業(yè)開展合作。One OS從2018年開始頂層設(shè)計，2020年6月正式對外發(fā)布開源版本。

　　而在去年11月召開的國際數(shù)字科技展上，中國電信也正式發(fā)布了天翼物聯(lián)CTWing IoT OS。中國聯(lián)通則與三一重工、東土科技聯(lián)合發(fā)布了全球燈塔工廠5G云化PLC應(yīng)用。

　　中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司操作系統(tǒng)產(chǎn)品部副總經(jīng)理李波表示，把握物聯(lián)網(wǎng)入口是中國移動未來戰(zhàn)略發(fā)展的重要布局，要在物聯(lián)網(wǎng)市場成為領(lǐng)導(dǎo)者，運營商就必須從IoT操作系統(tǒng)做起。無論向上擴展到云平臺和云端服務(wù)，還是向下延伸到各種應(yīng)用領(lǐng)域的終端設(shè)備，都需要一個能夠起到“承上啟下”作用的IoT操作系統(tǒng)。

　　業(yè)內(nèi)分析人士認為，移動運營商開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)還可以解決運營商網(wǎng)絡(luò)目前面臨的一些痛點，如管道負載不均衡、信令風(fēng)暴、服務(wù)精細化程度低等。此外，通過引入物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，運營商在業(yè)務(wù)上可以掌握更大的話語權(quán)，能夠更加深入地介入ISP（網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)提供商）和終端之間，而不再是僅僅提供一個管道連接。

　　此前，美國移動運營商Sprint也與愛立信共同合作開發(fā)了全球分布式網(wǎng)絡(luò)核心和操作系統(tǒng)，旨在支持2G/3G/4G等多代網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和應(yīng)用。愛立信和Sprint表示，他們正在合作開發(fā)的操作系統(tǒng)可以“創(chuàng)建最佳的設(shè)備數(shù)據(jù)流，并且能夠在最終用戶和企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)邊緣提供即時、可操作的情報”。

　　李波表示，國產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)起步較晚，近年來各大廠商紛紛推出自主研發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，正處于快速發(fā)展階段。但是由于目前市場尚未形成壟斷局面，所以國產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)廠家存在彎道超車的可能。

　　家電企業(yè)自研操作系統(tǒng)成趨勢

　　中國家電龍頭也在發(fā)展自己的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。從曾經(jīng)熱衷宣傳搭載了蘋果iOS系統(tǒng)的智能家電，到后來發(fā)布搭載華為鴻蒙系統(tǒng)的新產(chǎn)品，再到發(fā)展自己的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，中國家電龍頭企業(yè)目前都想把智能家居操作系統(tǒng)的主動權(quán)掌握在自己手上。

　　2021年10月，美的集團發(fā)布了美的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)1.0，基于鴻蒙Open Harmony 2.0的全場景智能家居操作系統(tǒng)，支持即插即用，不用每個家電產(chǎn)品都配一個App。

　　美的冰箱事業(yè)部先行研究院院長薛洋此前也對記者表示，美的智能家電目前使用美的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，給用戶一個即插即用、互聯(lián)互通的平臺，可與安卓系統(tǒng)、蘋果iOS系統(tǒng)、華為鴻蒙系統(tǒng)等連通。

　　不僅美的，海爾智家的成套智能家電，目前也搭載了自研的智家大腦系統(tǒng)；老板電器的智能廚電則使用自研ROKI系統(tǒng)；創(chuàng)維集團的智能家電亦搭載自己的Swaoit系統(tǒng)。“鴻蒙、安卓等系統(tǒng)是平臺，ROKI系統(tǒng)是搭載在平臺上的垂直能力建設(shè)。”老板電器CMO葉丹芃向第一財經(jīng)記者說。

　　創(chuàng)維RGB公司董事長王志國表示，物聯(lián)網(wǎng)子系統(tǒng)門檻不高，每臺智能家電加一顆MCU的小芯片（約8-10元/塊），就可連接WiFi、搭載RTOS的實時操作系統(tǒng)（基于Linux系統(tǒng)）。做物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，一般需要投入40-50人的軟件團隊。

　　“但要真正做得好、適應(yīng)各種狀況，是有難度的。”王志國對記者表示，目前家電市場上IoT不是主要的競爭點，物聯(lián)網(wǎng)功能在家電里用的還不多，因此每家企業(yè)都自己做物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，想探索一下未來、在智能化上尋求差異點，作為滿足用戶體驗的抓手。“我們會開放入口，可接入第三方協(xié)議，如華為協(xié)議、涂鴉協(xié)議等，支持華為、小米、蘋果等手機的操控。”

　　王志國認為，物聯(lián)網(wǎng)家電目前呈現(xiàn)降溫態(tài)勢。一是用戶成套家電購買的還不多，智能化體驗缺少感知；二是即便成套購買，有的用戶對交互入口不熟悉，也影響了體驗。目前成套智能家電在家裝市場銷售，會有幫助。未來的方向是，智能家電的用戶交互入口還要更加便捷。薛洋也認為，智能冰箱行業(yè)從高潮，到現(xiàn)在變得冷靜。已從原來的炫技中跳出來，更聚焦到保鮮、殺菌等用戶核心體驗上，“把AI、IoT當(dāng)作是基本功”。

　　“系統(tǒng)非常難做，成功要素在于生態(tài)的搭建。”一位家電軟件研發(fā)的資深人士直言，家電品牌普遍缺少數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)分析團隊，對用戶和設(shè)備的關(guān)鍵關(guān)系欠缺好的認知。很多用戶買了品牌的產(chǎn)品，但是品牌廠無法分析這些老用戶的價值，還一味地做線下推廣、在線上買流量，推高自己的成本。

　　“做系統(tǒng)，是軟件定義硬件的工作，很多公司傳統(tǒng)硬件的部門權(quán)力很大，軟件變成硬件的輔助功能，并不能在業(yè)務(wù)中和消費者體驗中發(fā)揮好的作用，所以做系統(tǒng)很多思路從起點就有偏差。”上述資深人士建議，家電品牌加強老用戶運營，深入挖掘他們的需求。

　　軟件生態(tài)之路任重道遠

　　從發(fā)展階段來看，經(jīng)歷了四十年的發(fā)展，我國操作系統(tǒng)已進入攻堅階段。但根據(jù)調(diào)研機構(gòu)statcounter數(shù)據(jù)，我國操作系統(tǒng)市場依然呈現(xiàn)Windows、Android和iOS三分天下的格局，盡管國產(chǎn)廠商市場份額逐年提升，但截至今年10月占比仍不足4%。

　　“我們不敢有一時一刻的停歇。”華為終端BG軟件部總裁龔體不久前曾公開表示，如今鴻蒙生態(tài)開發(fā)者已超200萬，海外Top 3000應(yīng)用集成率達80%。

　　在對外披露的最新數(shù)據(jù)中，鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)做到了3.2億用戶，鴻蒙OS的代碼量已經(jīng)增加到了2396萬行，而在2019年，這一數(shù)據(jù)只有492萬行。但相較于蘋果與谷歌的軟件生態(tài)仍有一段路要走。

　　以蘋果為例，憑借軟硬件一體化，自研芯片（A系列、M系列處理器等）和iOS生態(tài)構(gòu)筑起的核心壁壘，蘋果目前已完成從硬件制造向軟件平臺轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)蘋果生態(tài)閉環(huán)。同時，iOS生態(tài)系統(tǒng)也為蘋果帶來極高的用戶黏性，緊緊鎖住高端用戶。

　　在今年的蘋果WWDC開發(fā)者大會上，蘋果CEO庫克表示，目前蘋果系統(tǒng)已經(jīng)擁有超過3400萬名開發(fā)者，這些開發(fā)者在蘋果商城上開發(fā)大量的應(yīng)用程序，也為蘋果帶來豐厚的收入。數(shù)據(jù)顯示，2020年，蘋果商城產(chǎn)生的收入總計達到6340億美元，蘋果對其中的一部分收取傭金。

　　蘋果公司還將生態(tài)系統(tǒng)推廣到更多的領(lǐng)域，例如汽車。在今年的WWDC開發(fā)者大會上，蘋果對汽車軟件CarPlay作出了重要的更新，展示了一款新的汽車儀表盤，可顯示汽車的速度、燃料水平和油耗，以及包括天氣和導(dǎo)航在內(nèi)的信息。

　　蘋果公司表示，它正在與福特、捷豹路虎、梅賽德斯-奔馳以及本田等汽車制造商進行談判，將新一代軟件引入他們的汽車，不過安裝新的軟件的車型預(yù)計要等到明年年底才會發(fā)布。

　　與以前的蘋果Carplay版本相比，新的軟件將能夠更深入地連接到核心駕駛系統(tǒng)。借助下一代CarPlay，駕駛員無需離開CarPlay界面，即可更改車內(nèi)的溫度設(shè)置、使用有聲讀物、收聽收看新聞、播客等應(yīng)用程序等。蘋果稱，將以“隱私友好的方式”與車輛系統(tǒng)實時通信，以顯示速度、油位和溫度等駕駛信息。

　　過去十幾年，蘋果憑借iPhone把人們帶入一個智能時代，而未來十幾年里，移動出行將是下一個有望給人們的生活帶來顛覆性改變的領(lǐng)域。此外，谷歌、特斯拉和傳統(tǒng)汽車巨頭都已經(jīng)瞄準(zhǔn)汽車市場的巨大前景。

　　對于谷歌而言，安卓不僅僅是一個系統(tǒng)，也是一種秩序，這個平臺已經(jīng)有眾多開發(fā)者，是一個全球平臺生態(tài)。當(dāng)谷歌真正發(fā)力Fuchsia OS時，生態(tài)的遷移或許并沒有像現(xiàn)在一樣困難。留給中國廠商的軟件生態(tài)之戰(zhàn)，目前只是剛剛開始。