作者｜卓心月

　　來(lái)源｜零態(tài)LT

　　出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）

　　最近，物流行業(yè)熱鬧非凡。

　　先有極兔上市，后有菜鳥(niǎo)要做自營(yíng)。前者是中國(guó)物流出海的先鋒，后者是國(guó)內(nèi)最大電商阿里組建的“物流聯(lián)盟”。如果說(shuō)前者更多是資本層面的運(yùn)作，對(duì)于自身的意義大于行業(yè)，那么后者菜鳥(niǎo)的親自下場(chǎng)，則很有可能成為改變物流行業(yè)格局的標(biāo)志性事件。

　　6月28日，阿里新上任的“大當(dāng)家”蔡崇信宣布，阿里將始終支持菜鳥(niǎo)發(fā)展，也將持續(xù)投入建設(shè)物流能力。與這一定調(diào)同時(shí)釋放的信息，還有“菜鳥(niǎo)宣布推出自營(yíng)的品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)：菜鳥(niǎo)速遞。”

　　一石激起千層浪。

　　業(yè)界紛紛驚嘆：菜鳥(niǎo)當(dāng)“中介”十年后，終于要親自下場(chǎng)了。這一舉動(dòng)也被不少業(yè)內(nèi)人士解讀為菜鳥(niǎo)打了自己的臉。畢竟，菜鳥(niǎo)成立時(shí)，曾喊話稱(chēng)“我們不會(huì)搶快遞公司的生意，阿里巴巴永遠(yuǎn)不會(huì)做快遞”的話還在耳邊。不過(guò)短短十年，曾經(jīng)要當(dāng)“三通一達(dá)”最佳輔助的菜鳥(niǎo)“消失”了，取而代之是一個(gè)要搶“主力位”的菜鳥(niǎo)速遞。

　　菜鳥(niǎo)在物流行業(yè)做“基建”十年，雖然并不如其他快遞公司一樣有“最后一公里”的經(jīng)驗(yàn)，但其背靠阿里系巨大的電商件流量，未來(lái)勢(shì)必成為攪動(dòng)行業(yè)的重要力量。

　　可以預(yù)見(jiàn)，沉寂多年的快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，重新拉開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)序幕。

　　01

　　從“輔助”到“主力”

　　菜鳥(niǎo)野心難掩

　　菜鳥(niǎo)，成立于2013年，最初定位為全球化的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。在宣布成立“菜鳥(niǎo)速遞”之前，其面向消費(fèi)者、商家和物流合作伙伴三類(lèi)客戶的五大核心服務(wù)板塊，分別是全球物流、消費(fèi)者物流、供應(yīng)鏈物流、全球地網(wǎng)和物流科技。

　　其中，最被外界熟知的業(yè)務(wù)即菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，這是一個(gè)大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺(tái)。由阿里巴巴、富春集團(tuán)，以及申通集團(tuán)、圓通集團(tuán)、中通集團(tuán)及韻達(dá)集團(tuán)（即“三通一達(dá)”）等共同組建。出資方面，幾家快遞公司各出資5000萬(wàn)元，各僅占股1%。菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)向快遞公司提供信息、數(shù)據(jù)支持，以及隨著科技進(jìn)步而配置的自動(dòng)分揀快件的智能機(jī)器人等智慧物流產(chǎn)品。

　　換句話說(shuō)，這是一個(gè)由阿里牽頭，將“通達(dá)系”進(jìn)行強(qiáng)綁定作為開(kāi)端，并希望憑此提升合作快遞公司效率的故事。但事實(shí)上，短期內(nèi)，快遞公司通過(guò)這種主動(dòng)“投喂”業(yè)務(wù)的合作快速成長(zhǎng)，短期內(nèi)拋開(kāi)生存和發(fā)展壓力。但長(zhǎng)期來(lái)看，“被喂飯”成癮后，快遞公司后續(xù)很難自己再獨(dú)立成長(zhǎng)。“一旦被菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)踢出局，這幾家快遞公司50%的包裹量可能就沒(méi)有了，那才是真正的危險(xiǎn)時(shí)刻。”彼時(shí)，曾有行業(yè)人士如此說(shuō)道。

　　在當(dāng)時(shí)，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)非常具有“共享資源”精神。對(duì)于外界的猜測(cè)，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)當(dāng)年的回應(yīng)中曾提到，“一家沒(méi)有平臺(tái)共享思維的企業(yè)，眼界只能停留在榨取合作伙伴利潤(rùn)養(yǎng)活自己上，不可能理解賦能伙伴、提升行業(yè)、繁榮生態(tài)的意義”。

　　也的確，在這十年間，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)與幾大快遞公司互為依存，合作也日益緊密。一方面，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的平臺(tái)建設(shè)離不開(kāi)快遞公司；另一方面，快遞公司也需要菜鳥(niǎo)提供的服務(wù)和數(shù)據(jù)。

　　為了加深這種合作，阿里和幾家快遞公司還通過(guò)持股來(lái)讓雙方的關(guān)系更加親密。如，2022年財(cái)報(bào)和最新公開(kāi)資料顯示，菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈持有申通快遞25%股份、阿里系持有圓通速遞的股份超過(guò)20%，阿里巴巴集團(tuán)控股持有中通快遞股份8.8%股份等。

　　作為“輔助”，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)無(wú)疑“養(yǎng)肥”了這幾家快遞公司。作為電商平臺(tái)，電商件物流這個(gè)下游的紅利，如若自己不吃下，似乎有些說(shuō)不過(guò)去，并且也無(wú)法更好地支撐自己的業(yè)務(wù)。

　　早在兩大電商巨頭大戰(zhàn)拉開(kāi)序幕時(shí)，由于沒(méi)有自建配送網(wǎng)絡(luò)，阿里物流提質(zhì)就無(wú)從談起。2017年，“丹鳥(niǎo)”應(yīng)運(yùn)而生，不過(guò)當(dāng)時(shí)的丹鳥(niǎo)是以支撐天貓超市等阿里內(nèi)部自營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的。經(jīng)過(guò)六年的發(fā)展，丹鳥(niǎo)逐漸升級(jí)成為全國(guó)性快遞網(wǎng)絡(luò)。某種意義上講，這是菜鳥(niǎo)自營(yíng)快遞的開(kāi)端。但其并沒(méi)有對(duì)外“接單”。

　　相對(duì)于丹鳥(niǎo)只服務(wù)內(nèi)部，由丹鳥(niǎo)升級(jí)而來(lái)的“菜鳥(niǎo)速遞”實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的突破——主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門(mén)和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級(jí)包裹。

　　從類(lèi)似于主流物流玩家的“中間商”到如今要“躬身入局”，菜鳥(niǎo)用了十年。按理說(shuō)，這樣的轉(zhuǎn)變，并不至于引起行業(yè)的動(dòng)蕩，但其恰恰站在一個(gè)敏感的時(shí)間點(diǎn)——菜鳥(niǎo)分拆上市前。面對(duì)此前公布的12～18個(gè)月要分拆上市的目標(biāo)，菜鳥(niǎo)不得不求變。

　　對(duì)于菜鳥(niǎo)來(lái)講，這一變化是其不得不做的。對(duì)于行業(yè)來(lái)講，菜鳥(niǎo)會(huì)是一個(gè)不容忽視的對(duì)手，這可能還需要一些時(shí)間。

　　02

　　三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題

　　需要飛越的三座大山

　　站在當(dāng)下，外界更想知道的是，背靠阿里的菜鳥(niǎo)速遞，多久才能真正將這個(gè)故事落地？

　　根據(jù)內(nèi)外部的情況客觀來(lái)看，菜鳥(niǎo)如果想成為國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)的重要選手，恐怕需要搞清楚三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。

　　首先是生存空間問(wèn)題。國(guó)內(nèi)“三通一達(dá)”的成功與電商件帶來(lái)的紅利密切相關(guān)。只是，經(jīng)過(guò)了十多年的高速發(fā)展，此時(shí)的電商件能否為菜鳥(niǎo)速遞的發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能？客觀來(lái)講，這存在一定疑問(wèn)。

　　目前來(lái)看，電商增長(zhǎng)出現(xiàn)明顯的乏力。根據(jù)財(cái)報(bào)和公開(kāi)資料顯示，今年一季度，阿里營(yíng)收2082億元，同比增長(zhǎng)2%；京東營(yíng)收2430億元，同比增長(zhǎng)1.4%。拼多多營(yíng)收376億元，同比增長(zhǎng)58%。這組數(shù)據(jù)表明，阿里、京東雖然絕對(duì)營(yíng)收很高，但增速相對(duì)趨緩，雖然與規(guī)模足夠大有關(guān)。

　　但線上零售的增量在哪里，快遞公司上漲空間就在哪里。但需要注意的是，拼多多帶來(lái)的快遞需求，與菜鳥(niǎo)速遞的高端定位存在天然錯(cuò)配。具體來(lái)看，拼多多的商家?guī)缀醪捎冒]的方式，價(jià)格低廉的物流公司自然成為首選，畢竟客單價(jià)低、包郵等壓力之下，每個(gè)拼多多商家都要盡可以壓縮成本。

　　其次從市場(chǎng)玩家的情況來(lái)看，菜鳥(niǎo)速遞目前至少有兩個(gè)在短時(shí)間內(nèi)難以超越的對(duì)手，即京東和順豐。

　　當(dāng)初，雖然京東自建物流時(shí)不被外界理解，但過(guò)去10多年的發(fā)展與積累，半日達(dá)及快遞服務(wù)體驗(yàn)早已成為京東的“金字招牌”。去年京東物流上市，也成為不少快遞公司艷羨的對(duì)象。

　　京東物流分拆上市的舉動(dòng)，極有可能刺激到了阿里。自今年“1+6+N”組織架構(gòu)變陣以來(lái)，阿里對(duì)于各個(gè)業(yè)務(wù)線分拆上市的決心愈發(fā)堅(jiān)定。但需要注意的是，京東自建物流經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，中間經(jīng)歷了非常多的坎坷，光是“劉強(qiáng)東拋棄自己的快遞兄弟”就出現(xiàn)過(guò)多次，其中還經(jīng)歷了諸多人員成本過(guò)高、快遞體驗(yàn)難以保證的詬病。

　　再來(lái)看另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于順豐速運(yùn)。

　　自成立起就定位高端，初期主打企業(yè)用戶，順豐一直是快遞界的“貴族”。但好的體驗(yàn)并不代表著一定是成功的商業(yè)模式，加之順豐錯(cuò)過(guò)電商件的紅利，落后于通達(dá)系、京東物流若干個(gè)身位后，順豐速遞也走上了降價(jià)的老路，希望通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)去打動(dòng)消費(fèi)者。但這樣的做法，并沒(méi)有為順豐帶來(lái)業(yè)績(jī)的突飛猛進(jìn)，反而利潤(rùn)率的降低以及外界對(duì)于其生存情況的諸多猜測(cè)。

　　對(duì)于順豐來(lái)講，企業(yè)件是其發(fā)家的領(lǐng)域。此時(shí)，同樣定位高端品質(zhì)速遞的菜鳥(niǎo)速遞也瞄中了這個(gè)領(lǐng)域。6月28日當(dāng)天，菜鳥(niǎo)速遞與認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、盒馬等企業(yè)客戶簽約，發(fā)力企業(yè)件的決心可見(jiàn)一斑。但事實(shí)上，這些企業(yè)也面臨著后疫情時(shí)代整體消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的影響。傳導(dǎo)到物流端，這種影響也會(huì)更加明顯

　　這也意味著，高端有順豐京東，低端對(duì)手有“三通一達(dá)”、郵政等，菜鳥(niǎo)必須要找到自己的價(jià)格優(yōu)勢(shì)地帶。

　　03

　　盟友變對(duì)手

　　競(jìng)爭(zhēng)格局如何演變

　　近年來(lái)，快遞行業(yè)一直維持著表面的平靜，曾經(jīng)打得死去活來(lái)的“三通一達(dá)”似乎已經(jīng)握手言和，順豐由于錯(cuò)失電商件后想過(guò)各種辦法想擴(kuò)大市場(chǎng)盤(pán)子、上市后的京東物流正在默默干大事…

　　如今又殺出一個(gè)菜鳥(niǎo)速遞，其對(duì)行業(yè)意味著什么？

　　事實(shí)上，比起對(duì)標(biāo)京東、順豐，菜鳥(niǎo)做自營(yíng)，最直接影響的應(yīng)該是“盟友”圓通、申通、中通以及韻達(dá)的看法。畢竟從盟友到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這樣的身份轉(zhuǎn)換非常之大。不少人猜測(cè)，對(duì)于菜鳥(niǎo)速遞的成立，“三通一達(dá)”并沒(méi)有明顯的抵觸，原因則是他們的關(guān)系已經(jīng)出現(xiàn)松動(dòng)。

　　在菜鳥(niǎo)成立的最初幾年時(shí)間里，菜鳥(niǎo)與“三通一達(dá)”緊緊捆綁在一起。但隨著拼多多的快速發(fā)展，菜鳥(niǎo)與“三通一達(dá)”的關(guān)系悄然生變。隨著拼多多的業(yè)務(wù)量持續(xù)上漲，身為物流快遞服務(wù)商的“三通一達(dá)”在拼多多上獲量的增量更多。

　　比如中通方面的數(shù)據(jù)就曾指出，在過(guò)去一年里，中通承接阿里的包裹占比下降7%，拼多多平臺(tái)的則上升了7%。

　　與此同時(shí)，抖音快手的電商件需求也在增長(zhǎng)，“三通一達(dá)”同樣是主力。并且，為了增加用戶黏性，抖音電商還與快遞服務(wù)商推出一些增值服務(wù)，比如抖音電商退件時(shí)，可提供上門(mén)取貨服務(wù)。2022年，抖音電商推出的高端快遞服務(wù)“音需達(dá)”，可以為用戶提供快遞上門(mén)服務(wù)，“三通一達(dá)”幾乎都接入了該項(xiàng)服務(wù)。

　　由此，我們可以推斷的是，“三通一達(dá)”的盟友不止菜鳥(niǎo)，他們不可能把希望全部寄托在一個(gè)平臺(tái)上，因此同時(shí)在和更多的電商平臺(tái)展開(kāi)深度合作。

　　這也預(yù)示著，菜鳥(niǎo)做自營(yíng)真實(shí)算得上一個(gè)必然結(jié)果。但同時(shí)，一旦菜鳥(niǎo)真的宣布做自營(yíng)，三通一達(dá)、京東、順豐及其他快遞公司對(duì)于自己的市場(chǎng)盤(pán)子，就要格外注意了。

　　根據(jù)公開(kāi)消息，菜鳥(niǎo)速遞將目光瞄準(zhǔn)“品質(zhì)快遞“業(yè)務(wù)，主打半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)和送貨上門(mén)等品質(zhì)服務(wù)。表現(xiàn)上看，與“三通一達(dá)”所擅長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)型快遞不會(huì)形成要直接沖突。但事實(shí)上，我國(guó)快遞行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，提升快遞服務(wù)質(zhì)量是各大玩家主拆的方向，“三通一達(dá)”也在不斷發(fā)力品質(zhì)快遞，推出自己的中高端快遞時(shí)效產(chǎn)品。

　　這意味著，在品質(zhì)快遞層面上，未來(lái)，菜鳥(niǎo)將與三通一達(dá)的高端快遞產(chǎn)品，以及京東、順豐等眾多玩家貼身肉搏。

　　04

　　寫(xiě)在最后

　　電商時(shí)代，菜鳥(niǎo)想通過(guò)自己的電商平臺(tái)長(zhǎng)板來(lái)發(fā)展自己的物流平臺(tái)，這是順勢(shì)而為。但當(dāng)與盟友關(guān)系松動(dòng)后，其不可避免地走上了自營(yíng)的道路，這是商業(yè)的規(guī)律，也是菜鳥(niǎo)上市前必須要講好的新故事。

　　對(duì)于已經(jīng)十歲的菜鳥(niǎo)來(lái)講，未來(lái)12-18個(gè)月的主要任務(wù)，除了上市外，就是要把這個(gè)新目標(biāo)出色完成。這也意味著，接下來(lái)菜鳥(niǎo)速遞的打法和效率，非常關(guān)鍵。因?yàn)椋@將直接關(guān)系到它能搶到多少市場(chǎng)份額，能在多大程度上改變中國(guó)快遞市場(chǎng)格局。

　　可以預(yù)見(jiàn)，在菜鳥(niǎo)速遞一系列動(dòng)作背后，中國(guó)快遞行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)歷史巨變。

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