賈浩楠 發自 副駕寺

　　智能車參考 | 公眾號 AI4Auto

　　還是啥都沒有。

　　特斯拉剛剛舉辦的股東日，17萬的特斯拉依然沒有，FSD的重大更新、HW4.0也沒有談，帶4D毫米波雷達的新車語焉不詳…

　　總之，人們想看的統統沒有。

　　仿佛是2個月前投資者日劇本拿來重演一遍：

　　馬斯克回顧了特斯拉成立以來的光輝業績，吹了特斯拉安全性（用了非常有爭議的措辭），再次重申了拯救地球建立可持續能源的宏愿。

　　當然少不了的是立Flag：賽博皮卡今年一定交付！

　　上次投資者日，開到一半股價狂瀉，市值瞬間蒸發2000多億。而這次拿著同樣劇本的特斯拉學雞賊了，專挑西五區下午4點開始辦活動——因為北美股市剛剛收盤。

　　但人算不如天算，現場上演了股東‘逼宮’馬斯克，要求他退位另選賢能的一幕！

　　為啥出現這樣的事，還是要看看特斯拉股東日都說了什么。

　　賽博皮卡今年交付，明年‘有望’生產新跑車

　　關于這輛“難產”了很久的車型，馬斯克對制造方面的一些挑戰表示了遺憾，“我對造成的延誤很抱歉，我們最終將在今年晚些時候開始交付量產的Cybertruck。”

　　他還說，賽博皮卡是他最喜歡的車型，將成為他日常駕駛的車輛。

　　馬斯克表示，特斯拉應該能夠每年生產25萬-50萬輛賽博皮卡，到時候“人們想買多少，我們就生產多少。”不過，由于Cybertruck采用新的制造方法，售價會相應地偏高。

　　另外，特斯拉有望明年開始生產Roadster跑車。當被問及特斯拉有沒有房車或露營車的開發計劃時，馬斯克稱還沒有這一打算，但Cybertruck可以改裝成房車或露營車。

　　但無論是皮卡還是跑車，具體的量產交付日期和售價都沒有說。

　　兩款新車正在研發

　　只有一張圖：

　　馬斯克說，目前特斯拉有2款新車型正在研發，但更多消息現在還不宜透露。

　　不過他的估計，是這兩款車未來每年能貢獻500萬輛的銷量。

　　這是啥概念？

　　目前特斯拉一年的銷量將將達到200萬輛，而中國汽車市場一年銷量為2000萬輛左右。

　　不過關于新車的技術，馬斯克稍微多說了兩句。

　　新的電驅系統和控制器

　　新車將使用特斯拉自研的最新一代電機。

　　具體參數依然沒說，但有一個很重要的點：不再使用稀土，且碳化硅使用降低75%。

　　這樣做的目的是降低成本。新電驅總成的成本在1000美元左右。

　　這的確是一個低得可怕的數字，因為目前國內驅動電機的成本，大約都在1-2萬元RMB左右。

　　另外，隨著車型更新，特斯拉逐漸將所有車上使用的控制器都替換成自研產品：

　　下一代特斯拉車用控制器全部基于48V系統，且完全自研。上面說的兩款新車，會首發搭載，并且不再使用其他供應商的產品。

　　FSD算法和人形機器人打通

　　人形機器人Optimus根本沒登場，只放出了一些視頻片段，比如精準的電機控制系統：

　　新的感知HMI：

　　能發現，機器人感知系統以視覺為主，可能還應用了激光雷達。

　　另外，還放出了Optimus跟人類學習動作的畫面：

　　盡管馬斯克這次沒有對Optimus做任何技術上的解析，但他強調了人形機器人開發的困難程度，遠遠大于自動駕駛系統。

　　首先在軟件層面，自動駕駛車輛其實也是一個機器人，但系統只需在橫向和縱向兩個維度控制運動。但機器人有數個關節，一個看似普通的動作，能拆分出多個不同維度的向量，使得算法難度大大增加。

　　同時，特斯拉還要專門開發新的電機、電控等硬件系統。

　　但馬斯克說，特斯拉的領先之處，是已經打通了FSD和機器人的底層模塊，實現了一定程度的算法復用。

　　這一點才是最重要的進展。證明自動駕駛的本質其實就是機器人，而特斯拉目前在感知識別等等模塊上，已經具備了一定的通用AI能力。

　　馬斯克還首次明確，通用型AI算法支持的機器人，是特斯拉未來長期價值所在。

　　繼續拯救地球

　　新的東西就上面這些，說了又好像又沒說。

　　接下來是馬斯克的畫餅時間。

　　拯救地球計劃再次被重申：

　　這幅圖里的藍圖，2個月前投資者日已經強調過：

　　總目標是實現240TWh的儲能，30TWh的可再生電力，以及制造業10萬億美元投資，相關設施的占地球總面積做到低于0.2%。

　　這樣的規模，可以實現全人類的可持續能源循環。

　　畫餅之后，是馬斯克的吹捧時間。

　　“沒有一個兒童或寵物死于特斯拉事故”

　　這句話是馬斯克試圖證明“特斯拉是世界上最安全的汽車”時剛剛說出口的。

　　邏輯漏洞和不恰當、以及令人不舒適的感覺，相信各位立刻就感受到了。

　　特斯拉事故，甚至是自動駕駛導致的主動事故引發的傷亡，不在少數。

　　“沒有兒童和寵物死亡”就能證明最安全，的確說不通。成年人傷亡難道就忽略嗎？

　　而且寵物都排在成年人前面…這可能是近年來馬斯克說過的最有爭議的話了。

　　剩下的，就是老馬歷數特斯拉成立以來的光輝業績。其實也不新鮮，不光是3月的投資者日，包括去年的幾次活動，這些數字都被一再提及。

　　首先是世界最大純電汽車制造商：

　　并且還是唯一一個實現正向盈利的造車新勢力，直接對比了比亞迪、蔚來、小鵬等等友商：

　　還是所有車企里毛利最高的：

　　造出的車給用戶創造的價值最大，體現在使用成本上，和一向省油著稱的豐田混動卡羅拉相比，在使用5年60萬公里后，成本幾乎一致：

　　當然還列舉了數據證明特斯拉是最安全的車（歐洲標準），對比了國產的蔚來ET7、長城魏和歐拉等車型：

　　以上，就是馬斯克這次在股東日上說的幾乎全部內容。如你所見，信息密度并不算高。

　　也許是這樣的情況頻繁出現在近幾次的公開活動上，使得股東、用戶、粉絲對特斯拉、馬斯克的態度開始有所轉變。

　　股東‘逼宮’馬斯克

　　馬斯克帶給人們的震撼和驚喜越來越少——這是大部分圍觀了3月投資者日和今天股東日的人的想法。

　　比如Reddit論壇的特斯拉板塊（220萬關注者），90min的活動進行完時，只有兩個新帖，不到150條回復討論：

　　而討論中，絕大部分是對馬斯克被推特分心不滿，以及對賽博皮卡和新車進度的不耐煩：

　　甚至有人直接用“陳腐和教條”來形容現在的特斯拉，這的確是前所未聞的：

　　而科技媒體The Verge直接評論：“這屆特斯拉股東日，重要的只有繼承人問題”。

　　因為有股東當場發言，建議將馬斯克列為“風險因素”，并由董事會指定一個接任者。但特斯拉高層直接呼吁線上線下股東們投票反對這項提案。

　　最終有驚無險——這一次“逼宮”馬斯克，失敗了。

　　但這也的確反映出特斯拉目前的現狀：

　　驚喜和震撼越來越少，期待的顛覆性技術創新、新的產品項目進展寥寥，畫餅倒是不斷。

　　反倒是馬斯克拯救地球的宏愿，特斯拉的過往成績被反復強調，這次股東日是這樣，2個月前的投資者日也是如此。

　　怎么看待？

　　首先是馬斯克的確被推特的事分了心，這次股東日他也大方承認了。但他已經物色好了接任者，給特斯拉的股東和用戶安了心。

　　這些只是表面因素。

　　深層原因，是特斯拉已經渡過第一個大周期，處在下一個周期的蟄伏準備階段。

　　上一個周期，以上海工廠落成投產為起點，3年內，特斯拉成為全球最大純電汽車生產商，整個公司經營由負轉正，跑通了商業模式。

　　并且最重要的是，特斯拉確立了智能汽車的內涵，開啟了汽車工業的革命。

　　現階段的特斯拉，逐漸進入一個正常的“車企”經營節奏，主要的任務是擴大產能、興建電池產線，以及加速車型推新和換代節奏。

　　甚至馬斯克對于“特斯拉0營銷0廣告”的策略也松了口，說可以試試看效果如何。

　　換句話說，馬斯克、特斯拉從一個技術極客的角色，成了遍食人間煙火的經營者、車商，這樣的反差，讓很多粉絲接受不了。

　　但特斯拉的下一個大周期，其實也能從他畫的餅中窺得一二。

　　首先是能源方向。特斯拉除車之外，儲能業務很少受到普通人關注，但馬斯克透露出的拯救地球計劃，儲能才是最關鍵的基礎。

　　240TWh的儲能基礎設施哪怕只完成幾分之一，對于人類能源利用方式、生產力關系都是巨大的沖擊和改變。拋開使命感不談，僅僅是商業利益，特斯拉就有比造車賣車大無數倍的前景。

　　能源戰略之上，特斯拉的下一個大周期關鍵核心價值在于人形機器人。馬斯克在股東日上首次明確更改了特斯拉長期價值的準線：以前是自動駕駛，現在是機器人。

　　而開啟機器人業務的核心，是和自動駕駛底層相同的通用AI算法。現階段特斯拉推出廉價大眾車型、興建工廠、自建超算等等舉措，也可以看成為更大的規模數據利用做準備。

　　所以下一個周期，馬斯克的心里應該是這樣盤算的：儲能業務讓特斯拉成為全球最大能源公司，由此支持特斯拉機器人業務真正落地改變人類生產和生活方式。

　　所以，退位是不可能退位的，馬斯克打定主意要“千秋萬代一統江湖”。

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