撰文 | 何芙蓉  

　　編輯 | 吳先之

　　近日有消息稱，阿里巴巴生活服務板塊下餓了么到店業務（原“口碑”）將與高德合并，原到店業務負責人張亮將由向阿里本地生活服務公司CEO俞永福匯報，改為向高德CEO劉振飛匯報。

　　“口碑”業務在阿里內部歷經多次調整，從與淘寶融合、口碑融資獨立運營、支付寶流量扶持、到與餓了么合并，再到如今并入高德體系。在上述進程中，口碑輪番接受了來自阿里內部高流量平臺的灌溉，但到店團購業務始終沒有掀起多少浪花。

　　自被收購以來，“口碑”便肩負起阿里對抗美團團購的重任。而頻繁的變動之下，是阿里本地生活業務市場空間被不斷蠶食的困局。

　　如今再被并入高德，口碑在行業以及阿里內部的處境似乎越來越尷尬。

　　在當前本地生活這個“多事之秋”，先有抖音加碼團購與外賣，再有美團加大視頻投入并將外賣業務進一步拓展至香港，對手正在大舉擴張。而口碑仍在嘗試更合適的對戰姿勢，這也進一步凸顯了阿里對本地生活業務失控的無奈與不甘。

　　餓了么難當大任，“到店”另尋他路

　　抖音、美團在本地生活拉開的大戰，對餓了么與口碑造成了極大壓力。

　　“外賣和團購市場美團一家獨大是我們不愿看到的事情。”日前，一位老牌餐飲連鎖品牌負責人表示，過去餓了么與口碑為了牽制美團與點評，給他們開出了低于美團方面的傭金。“餓了么那點毛毛雨訂單，聊勝于無，直到抖音入局，這池水才總算動了起來。”

　　2018年10月，阿里正式宣布將餓了么與口碑合并，復制美團外賣+團購的合體作戰模式，將競爭的矛頭對準剛剛上市不久的美團。

　　因此在此后的幾年，餓了么+口碑形成了到家+到店的本地服務組合，并成為阿里對抗美團本地業務的核心力量。

　　以高頻“外賣”帶動低頻“團購”等高客單價業務，這一模式在美團身上已得到驗證。餓了么也由此作為阿里本地生活業務的中心圈，被寄予著為團購等相關業務引流的重任。

　　但兩者競爭的結果是顯而易見的，餓了么沒能與美團形成抗衡，更沒有為口碑業務帶來更多的用戶、履約力與商家資源。

　　公開數據顯示，美團當前在外賣市場份額占比已近70%，而2018年這一占比在60%左右。到2021年底，美團騎手達527萬，餓了么騎手在114萬。餓了么與餓了么星選的市場空間被美團不斷壓縮。

　　隨著市場份額的流失，餓了么面臨的是騎手、商家，以及用戶的拋棄與逃離。

　　不少用戶反應，他們在餓了么點外賣時總是遇到長時間沒有騎手接單的情況，甚至商家直接聯系用戶取消訂單，或者通過美團另外下單。餓了么在同行競爭中逐漸式微，運力不足、配送時間長等關乎消費者體驗的服務能力已經明顯與美團拉開差距。

　　外賣市場美團一家獨大，餓了么完全失去了對市場的掌控權，因此以“餓了么帶口碑”的高頻打低頻戰術隨之失效。

　　據36氪報道，去年阿里巴巴到店的市場份額僅有個位數，美團和抖音的占比則在60%和10%上下。餓了么外賣自身難保，到店業務急需新的流量引擎，阿里也不再將本地業務寄托于餓了么這一家身上。

　　2021年7月，阿里再次對本地生活業務掀起組織變革，基于地理位置服務（LBS）的三大業務高德、本地生活公司（餓了么口碑）和飛豬，組成生活服務板塊。由俞永福代表集團分管，向阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇匯報。

　　阿里本地生活服務因此形成以餓了么、淘鮮達為代表的“到家”業務，以高德、飛豬為代表的“到目的地”業務兩大陣營。

　　一位知情人士此前告訴光子星球，去年一年高德內部處于猶豫狀態，究竟要不要繼續加碼，與美團競爭沒有形成統一意見，而是把注意力放在了地圖與不賺錢的網約車上。

　　事實上在2021年之前，高德都只是作為創新業務及其他的一部分出現在阿里財報里，而隨著近幾年它在用戶增長，以及打車等商業化方面的成效日漸顯著，高德在財報中的提及率也越來越高。

　　餓了么+口碑攻占本地生活失利，高德的組織升級被視為阿里布局本地業務的新棋手。隨著口碑到店業務、以及更多關乎衣食住行的生活服務被內嵌于高德之下，其戰略地位也隨之被強化。

　　高德正在“美團化”？

　　在用戶慣性思維里，高德仍是一個導航工具，近些年唯一讓大眾突破這一認知的是高德打車業務的廣泛普及。但現實是，高德內置服務的增加速度卻遠遠快于消費者認知的轉變。

　　如今再看高德，如同一個“翻版”美團。

　　左為美團截圖 右為高德截圖

　　高德近幾年在本地生活板塊頻頻出手，此次正式將“到店”業務納入其陣營其實是遲早的事。

　　2021年7月，高德正式轉型為“出門生活開放服務平臺”，基于地理位置提供吃喝玩樂行等多種出門服務，打車、訂酒店、周邊游、美食團購、加油等多種服務陸續上線高德。而在此之前的2020年，高德就已經發布“高德指南”，正面對標大眾點評，觸及酒旅、餐飲團購業務。

　　囿于酒旅、餐飲團購等業務的對手過于強大，以及高德用戶思維待轉變，高德轉型生活服務平臺以來真正通過高德訂酒店、團餐食的用戶并不多。

　　高德作為地圖工具，其與本地生活之間的相關性仍然較弱，用戶獲取生活信息服務不會首先想到高德。

　　近兩年，高德在阿里內部地位平步青云，這一方面得益于它不斷刷新的用戶數據。據阿里財報披露，2022年6月，高德日均活躍用戶超過1.2億，創下新高。同時在去年國慶黃金周期間，高德日均活躍用戶突破2.2億里程碑。

　　高德已經成為阿里陣營繼淘寶、支付寶之后，流量第三大的應用。

　　而其商業化提速的另一原因，或許要追溯到2020年高德向阿里集團申請成立為期三年的“阿里巴巴-高德創新經濟特區”。在此期間，高德享有極大的業務自主權，但也簽下了包括“三年內實現2億日活”的對賭協議，以及打車、酒旅等交易型訂單數量也是重要的考核指標。

　　如今三年已到，作為“工具”的高德，需要迫切轉型，加速變現。

　　俞永福曾分析，過去十九年，高德地圖的產品演進經歷了“我在哪”、“怎么去”到“我去哪”的三個階段。然而眼下真正的問題是，用戶使用高德地圖，大部分還停留在導航工具上。

　　高德目前主要圍繞解決“我去哪”的問題，聚焦于用戶出門后的生活服務。高德目前最大的優勢無疑在于“流量”，沿用打車業務熟悉的聚合打法，高德囊括美食、酒店、門票、加油、房產等相關場景提供本地服務，劍指美團。

　　口碑到店業務自進入阿里陣營，便相繼輾轉于支付寶、餓了么，以及當下的高德，加之在同行競爭中失利，阿里到店業務顯然不再具備與美團等正面剛的能力。

　　躺著靠大平臺投喂流量才是口碑歷來最熟悉的生存法則，飛豬同樣如此，亦被攜程等按在地上摩擦。

　　阿里如今再將酒旅、團購等業務移交給高德，寄希望于依靠高德的流量與工具優勢，聚合弱者狙擊美團。

　　高德最主要的資源優勢同樣是“流量”，口碑等業務從一個引流平臺輾轉到另一個引流平臺，但互聯網流量并不是決定餐飲、酒旅業務走向的核心因素。

　　正如一位餐飲投資人說：“我們現在不能把美團單純的看作一個外賣平臺，它現在正慢慢變成一個收銀平臺，甚至是管理平臺。美團在扎根企業、深入內部，把很多餐飲企業的運營系統變成美團系。”所以無論是抖音、亦或者高德等流量平臺再去接觸這些餐飲商家，你會發現很多餐飲企業已經自帶美團基因了。

　　他打了一個恰到好處的比喻，這就像做投資時發現了一個很好的項目，當我要投的時候，發現我的對手已經天使輪進去了，甚至已經開始制定規則。

　　高德想從美團和攜程口中奪食并不容易。

　　本地生活三國殺，阿里很尷尬

　　本地生活服務市場，從美團的一家獨大變為現在的“三國殺”。

　　而在抖音加入戰局后，行業更多的話題亦是關于抖音與美團的較量，阿里本地生活始終居于話題的邊緣。這源于阿里本地業務逐漸下行的威脅性。

　　抖音作為新勢力，其餐飲團購的市場占比已經超過口碑。抖音之所以能夠彎道超車，更重要的點在于它通過短視頻、直播這一新的內容載體切入，并以興趣化推薦打動部分用戶。

　　抖音以輕資產模式切入本地業務，還不足以威脅到美團在團購與外賣市場的主導地位，但并不能否定抖音可以通過新玩法激發更多的潛在消費需求。

　　抖音的差異化競爭方式也正是阿里本地業務最突出的缺點，餓了么+口碑形成的“到家到店”打法，于美團而言就如復制粘貼，在用戶量、履約能力均不及美團的情況下，何以正面競爭？

　　在如今阿里本地生活陣營中，唯一還具有一定競爭力優勢的是餓了么的騎手團隊。配送團隊作為重資產布局，并非互聯網玩家可以靠流量輕易顛覆的。

　　去年8月，餓了么和抖音共同宣布達成合作。雙方表示，將攜手探索本地生活服務的新場景升級，通過優質內容、豐富商品和高效的物流配送，深度連接商家與消費者，在視頻化時代帶來“即看、即點、即達”的本地生活新體驗。

　　抖音需要提升本地業務的履約能力，餓了么則看中抖音的流量，雙方各取所需。

　　但令餓了么尷尬的事或許還在后面，即抖音憑借餓了么的配送能力提升服務的同時，或將反過來蠶食阿里在團購、外賣領域本就剩余不多的市場份額。

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