中國(guó)光伏制造所代表的，已不僅是產(chǎn)品和技術(shù)本身

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　　文/星晚

　　來源：鋅刻度（ID:znkedu)

　　撰文/星   晚

　　編輯/ 許   偉

　　作為實(shí)現(xiàn)“30·60”雙碳目標(biāo)的主力軍，光伏發(fā)電正迎來空前的政策、市場(chǎng)、資本三重加持的紅利期。

　　今年以來，“光伏茅”隆基股份的硅片多次提價(jià)，市場(chǎng)將這一做法解讀為硅片“價(jià)格戰(zhàn)”宣告結(jié)束。

　　事實(shí)上，自清明節(jié)后首個(gè)交易日以來，隆基股份受利空消息影響，股價(jià)直接跳空低開。隨后，帶動(dòng)相關(guān)個(gè)股集體走弱，天合光能、福斯特等跌幅居前。不過，仍有多家券商表示，一季度光伏排產(chǎn)的高景氣度可以印證光伏板塊整體需求持續(xù)上行，全年需求大增的預(yù)期不斷強(qiáng)化。

　　基于“碳中和”、“碳達(dá)峰”的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，光伏行業(yè)正面臨著發(fā)展高速期，不過在這背后，即便是隆基股份這樣的光伏巨頭也面臨著營(yíng)收、利潤(rùn)增速放緩的難題。究其緣由，政策的波動(dòng)與持續(xù)上漲的成本皆是影響因素。

　　一方面，企業(yè)也面臨著場(chǎng)內(nèi)數(shù)字化達(dá)到世界領(lǐng)先水平與廠外智慧物流水平嚴(yán)重落后的巨大矛盾。另一方面，日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，降本增效已是不得不做的重要改革。

　　在一場(chǎng)數(shù)字化變革到來之前，光伏行業(yè)能在2022年如預(yù)測(cè)般迎來行業(yè)大年嗎？

　　高需求下的光伏企業(yè)升本之痛

　　為了應(yīng)對(duì)全球氣候變化的挑戰(zhàn)，綠色低碳的可持續(xù)發(fā)展模式已成為全球共識(shí)。據(jù)能源與氣候智庫(kù)（ECIU）統(tǒng)計(jì)，截止2021年10月，全球已有132個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出碳中和目標(biāo)。

　　在政策推動(dòng)下，光伏行業(yè)正面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，到2025年全球新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到270-330GW，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到90-110GW，十四五期間年均新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到71-88GW。

　　然而光伏上游的工業(yè)硅、多晶硅、硅片等制造環(huán)節(jié)耗電量較大，2021年下半年以來，國(guó)內(nèi)多地出臺(tái)能耗雙控政策，直指高耗能產(chǎn)業(yè)。受電價(jià)優(yōu)惠補(bǔ)貼取消的影響，國(guó)內(nèi)主要的光伏組件企業(yè)毛利率由2020年之前基本保持在15%以上，出現(xiàn)了如今不同程度的下降。再加上其余生產(chǎn)成本的不斷攀升，光伏企業(yè)在發(fā)展中遭遇了增產(chǎn)不增利的困境。

　　據(jù)江蘇某光伏系統(tǒng)企業(yè)員工透露，“在生產(chǎn)成本中，電力成本占比35%，原料成本占比30%，折舊成本占比15%，三者合計(jì)占到總成本的80%左右。”其中電力成本受政策影響較大，企業(yè)通過改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、引進(jìn)新設(shè)備可以降低這部分成本，而原料成本受市場(chǎng)影響較大，企業(yè)不可控，其余20%物流成本、管理成本、人力成本等是企業(yè)降本增效的重點(diǎn)。

　　該員工還提到，“近十年來，中國(guó)光伏行業(yè)的組件成本降幅巨大，快要達(dá)到90%，而物流費(fèi)用在整體成本中的占比卻不斷提升。” 

　　究其緣由，因受到新冠疫情疫情，自2020三季度開始，國(guó)際海運(yùn)集裝箱運(yùn)價(jià)大幅上漲，并且出現(xiàn)了“一艙難求”、“一箱難求”的危機(jī)。隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申先生曾公開透露，2022年隆基僅僅是海運(yùn)集裝箱物流預(yù)算就將達(dá)到四十到五十億人民幣之多。

　　再說到國(guó)內(nèi)物流行業(yè)，整體價(jià)格已經(jīng)十分透明，但很多物流公司沒有足夠的自有運(yùn)力，往往以先接單再組織運(yùn)輸貨車的形式運(yùn)作，或者與貨代合作，按月或季度對(duì)其招標(biāo)。

　　這樣的方案幾乎很難再降成本，并且可能隨著人力成本等多方面因素的影響持續(xù)上漲。更別說在交付服務(wù)、客戶體驗(yàn)、路勘能力等環(huán)節(jié)上的優(yōu)化需要一整套數(shù)字化方案來進(jìn)行完善。

　　在整體成本居高難下的大環(huán)境下，光伏行業(yè)的物流成本通過配合更多數(shù)字化手段以進(jìn)行管控，是一項(xiàng)對(duì)企業(yè)來說減少不必要負(fù)擔(dān)的重要手段。與此同時(shí)，盡早提升數(shù)字化水平，也是在未來發(fā)展中提高競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。

　　越是基礎(chǔ)單元，越容易被忽視的成本控制關(guān)鍵點(diǎn)

　　在物流成本控制上，降本并非簡(jiǎn)單降低運(yùn)輸價(jià)格，組件廠其實(shí)更希望在包裝成本、交付服務(wù)、客戶體驗(yàn)、運(yùn)輸安全等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。

　　而作為貫穿產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K的最基礎(chǔ)物流單元——托盤，則承擔(dān)起了更大的作用。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的普及，托盤能夠被賦予的功能也越來越多，不斷從基礎(chǔ)存儲(chǔ)及運(yùn)輸物流延伸至信息追溯、計(jì)量單元乃至智慧供應(yīng)鏈等領(lǐng)域。

　　在光伏產(chǎn)業(yè)中，托盤是光伏板運(yùn)輸過程中必不可少的包裝物，生產(chǎn)車間將光伏板存放在托盤上一起打包，然后使用叉車將整托貨物裝卸上運(yùn)輸工具或器具，托盤的安全性是產(chǎn)品安全的重要保障。

　　然而，光伏組件用托盤受光伏電廠裝機(jī)規(guī)模影響，尺寸特殊且變化多。一般來說，光伏用托盤尺寸上多集中在1145*2100-2300mm的非標(biāo)托盤（標(biāo)準(zhǔn)托盤一般是1200*1000mm），非標(biāo)托盤長(zhǎng)度更長(zhǎng)，所以對(duì)原木材要求更高，需要專門定制，這也決定了光伏托盤的市場(chǎng)價(jià)格，平均價(jià)格約在180元/個(gè)，是普通托盤的2倍以上。

　　一些光伏企業(yè)為了控制成本，甚至自己購(gòu)買托盤生產(chǎn)線，自產(chǎn)自用，僅木材這一原材料一項(xiàng)的成本就需要70-80元/個(gè)，不考慮設(shè)備、人工、能耗、管理等成本，隨著綠色低碳等政策的深入，原料成本更是水漲船高，2021年 1-9月中國(guó)進(jìn)口原木7950 萬立方米，平均單價(jià)181美元/立方米，較去年增長(zhǎng)20%，2022年，俄羅斯更是宣告禁止原木再出口。

　　“大型光伏電站需要大場(chǎng)地安裝太陽(yáng)能電池板，所以設(shè)置在沙漠戈壁以及偏遠(yuǎn)山區(qū)等土地難以作其他用途的地方較為合適，畢竟人類還需要糧食、食物，不可能只為太陽(yáng)能發(fā)電而直接影響其他生產(chǎn)、生活。”某光伏企業(yè)物流事業(yè)部邱經(jīng)理對(duì)鋅刻度表示。

　　邱經(jīng)理還提到，“運(yùn)往這些地方路途遠(yuǎn)，路況不明，所以對(duì)托盤質(zhì)量要求高，我們采購(gòu)的托盤都是質(zhì)量最好的，主要就是為了更好的保護(hù)光伏電板，畢竟一托貨物就是價(jià)值數(shù)萬元，但即便是這樣，我們的托盤多數(shù)使用一次就報(bào)廢了，單次使用成本太高了，有少量沒有壞的，但是回收成本又高。”

　　意識(shí)到這一行業(yè)痛點(diǎn)的循環(huán)托盤企業(yè)小蟻托盤，在這一基礎(chǔ)單元上“大做文章”，并尋找到了突破點(diǎn)。

　　在設(shè)計(jì)上，小蟻托盤發(fā)現(xiàn)模塊化的組合設(shè)計(jì)更加適合光伏行業(yè)，一來不用開模就能生產(chǎn)，很多異形尺寸都可以覆蓋；二來便于維修，出現(xiàn)故障只需要找準(zhǔn)損壞點(diǎn)，精準(zhǔn)更換模塊，能夠大幅降低使用成本。

小蟻組合托盤

　　但創(chuàng)新路并非一帆風(fēng)順，材質(zhì)的選擇則是小蟻托盤遇到的一大難題。塑料太軟，組合起來形變太大；木材，對(duì)于光伏行業(yè)又太容易壞。通過無數(shù)次的測(cè)試與改良，小蟻托盤發(fā)現(xiàn)，其母公司開發(fā)的復(fù)合材料可以實(shí)現(xiàn)全部零件模塊化，完成了對(duì)行業(yè)設(shè)計(jì)的突破。

　　“我們最近交付了小批量的2137MM*1145MM尺寸的托盤，用于清潔能源領(lǐng)域。在過去，這種特殊尺寸根本做不了。”小蟻托盤光伏板塊銷售總監(jiān)周總對(duì)鋅刻度透露，“我們的托盤是循環(huán)托盤，用戶不需要買，而是由我們直接配送到廠，用戶使用完成之后再到發(fā)電廠回收，用戶使用一次成本大約在60-90元。這不需要企業(yè)引進(jìn)設(shè)備，只需要改變托盤使用方式即可，很多企業(yè)之前想做，但異型尺寸質(zhì)量要求高，一般循環(huán)托盤都做不到，于是在接觸到我們之后光伏企業(yè)才實(shí)現(xiàn)了這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的成本節(jié)省。”

光伏企業(yè)晶澳使用小蟻托盤

　　“光伏+”多元化，粗放型物流管理亟待變革

　　“總的來說，光伏組件企業(yè)目前對(duì)物流的管理仍然呈現(xiàn)粗放型。”某光伏行業(yè)從業(yè)人員提到。

　　而一套具有全程可視化能力的個(gè)性化數(shù)字解決方案，對(duì)于光伏企業(yè)完善和升級(jí)供應(yīng)鏈來說，可以稱得上是一條捷徑。

　　“比如下游的組件廠對(duì)電池片有物流需求，為了保障生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行，組件廠的倉(cāng)庫(kù)里必須有足夠的庫(kù)存保障。那么，上下游的生產(chǎn)時(shí)間疊加物流時(shí)間要控制在什么節(jié)奏，這些都是成本控制中可以去優(yōu)化的。”周總進(jìn)一步對(duì)鋅刻度談到。

　　在實(shí)際情況中，光伏產(chǎn)品貨值高，磕磕絆絆都會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢，而發(fā)電廠多偏遠(yuǎn)位置，路況也差。在以往的運(yùn)輸過程中，光伏巨頭天和光能會(huì)以附加震動(dòng)標(biāo)簽的方法來判斷貨物是否受到顛簸等震動(dòng)行為。這種震動(dòng)標(biāo)簽在受顛簸后，內(nèi)部熒光粉會(huì)破損，從而使得標(biāo)簽變色。

　　然而這套方法如今也已失效，如果發(fā)生震動(dòng)標(biāo)簽變色，運(yùn)輸公司會(huì)選擇貼上一張全新的震動(dòng)標(biāo)簽。畢竟，30元的震動(dòng)標(biāo)簽與動(dòng)輒數(shù)萬元的貨物相比，是微不足道的成本。

　　為了解決這一問題，小蟻托盤技術(shù)團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)了托盤用智能芯片，這是其核心優(yōu)勢(shì)，芯片能夠記錄運(yùn)輸路線和位置信息。如遇運(yùn)輸延誤的情況，用戶可以通過微信小程序第一時(shí)間得知延誤信息，還可以根據(jù)需求設(shè)置時(shí)間偏差區(qū)域，及時(shí)給上下游發(fā)出預(yù)警。

傳統(tǒng)震動(dòng)標(biāo)簽

　　“光伏板存放轉(zhuǎn)運(yùn)需要對(duì)減震、數(shù)據(jù)追蹤有更高的要求，任何震動(dòng)影響，光伏板都容易產(chǎn)生碎裂及電池片隱裂，所以我們芯片還開發(fā)了沖擊閾值預(yù)警，可以通過設(shè)置閾值范圍進(jìn)行記錄和預(yù)警，這樣即使遇到顛簸震動(dòng)貨物受損，物流公司也改不了數(shù)據(jù)。”周總補(bǔ)充說明道。

　　我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，圍繞著各自產(chǎn)成品分工明確。以硅材為主線，串聯(lián)起了上、中、下游從天然原材料硅石到末端分布式或集中式光伏電站的應(yīng)用場(chǎng)景。其中，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)上的各類輔材圍繞硅產(chǎn)品逐步組合成可用于末端電站組裝的光伏組件。

　　換句話說，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，各環(huán)節(jié)之間的相互交融，貫穿其中的物流運(yùn)輸也將發(fā)揮著越來越重要的作用。又或者說，面對(duì)如此巨大的發(fā)展前景，找對(duì)方法解決不斷攀升的物流成本，并持續(xù)優(yōu)化服務(wù)水平，是一項(xiàng)不得不做的事情。

　　隨著“光伏+”的應(yīng)用場(chǎng)景越來越豐富，未來的光伏市場(chǎng)勢(shì)必將變得更加多元化。關(guān)注運(yùn)輸過程的優(yōu)化，推進(jìn)全面端到端的數(shù)字化服務(wù)，或許是光伏企業(yè)們實(shí)現(xiàn)降本增效的關(guān)鍵手段。

　　正如晶科能源董事長(zhǎng)李仙德此前所說，“中國(guó)光伏制造所代表的，已經(jīng)不僅僅是產(chǎn)品和技術(shù)本身，而是背后一整套供應(yīng)鏈和生態(tài)機(jī)制的整合，是‘全球最好的技術(shù)+全球最好的供應(yīng)鏈’的集成輸出，也是‘技術(shù)升級(jí)+智能制造+全球化+應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新+本土化自信’的聚焦出口和承載。”

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