中國工商銀行A股招股說明書公布

　　新浪財經(jīng)訊 中國工商銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票(A股)招股說明書(申報稿)于9月22日晚間在中國證監(jiān)會網(wǎng)站公布。

　　根據(jù)招股說明書，工行A股發(fā)行股數(shù)為：13,000,000,000股(未考慮本行A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán))；若全額行使本行A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，A股發(fā)行股數(shù)將達到14,950,000,000股。

　　不過，這一A股發(fā)行量與之前媒體報道的“首發(fā)177億A股，且有15%超額配發(fā)權(quán)”相比 ，大幅萎縮。

　　工行H股的發(fā)行規(guī)模與之前媒體報道的數(shù)據(jù)接近。工行初定發(fā)行35,391,000,000股H股(不考慮超額配售)。其中1,769,550,000股H股將按發(fā)行價以供香港公眾認購；在國際發(fā)行中初步發(fā)行33,621,450,000 股H股。另外，工行預(yù)留5,308,650,000股額外股份(占H股發(fā)行初步規(guī)模的15%)，作為在國際發(fā)行中超額配售之用。

　　工行A股擬申請在上海證券交易所上市交易。

　　值的關(guān)注的是，工行A股的發(fā)行價格在經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后，將與H股發(fā)行價格一致。具體發(fā)行流程為：工行A股發(fā)行將先通過向詢價對象詢價確定發(fā)行價格區(qū)間，然后在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進行累計投標(biāo)詢價，并綜合累計投標(biāo)詢價結(jié)果和市場走勢等情況確定最后發(fā)行價格。

　　在工行A股招股說明書申報稿中，并未公布具體的發(fā)行價格和發(fā)行日期等相關(guān)信息。

　　其中財政部和匯金公司所持有的A股股份在獲得中國證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)的證券審批機構(gòu)批準(zhǔn)后，將可以轉(zhuǎn)為H股。

　　A股發(fā)行和H股發(fā)行后總股本：327,821,930,026 股(未考慮本行A 股發(fā)行和H 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán))；若全額行使A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，總股本為：334,018,850,026 股。

　　境內(nèi)上市流通的股份數(shù)量(A股)：250,575,954,838 股(未考慮本行A 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán))；若全額行使工行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，則為250,962,348,064 股。

　　境外上市流通的股份數(shù)量(H股)：77,245,975,188 股(未考慮本行H 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán))；若全額行使工行H 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，則為83,056,501,962股。

　　此次發(fā)行主承銷商為：中國國際金融有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司和申銀萬國證券股份有限公司。

　　財政部和匯金公司承諾，自工行A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，財政部和匯金公司不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理財政部和匯金公司已直接和間接持有的工行A股股份，也不由工行收購財政部和匯金公司持有的工行A股股份。財政部和匯金公司持有的工行A股股份在獲得中國證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)的證券審批機構(gòu)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為H股后，轉(zhuǎn)為H 股的部分將不受上述三十六個月鎖定期限制。(張樂/文)

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