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太平洋證券千萬收購原漢唐投行業(yè)務(wù)


http://whmsebhyy.com 2005年10月19日 16:44 證券時報

  本報訊 (記者 聞濤) 漢唐證券的風(fēng)險處置工作又有了新的進(jìn)展。記者近日從有關(guān)渠道了解到,來自云南的太平洋證券整體接收了漢唐證券的投行業(yè)務(wù),價格在1000萬元到2000萬元之間。據(jù)了解,目前轉(zhuǎn)讓協(xié)議已經(jīng)簽訂,正在等待監(jiān)管部門的批文。

  據(jù)悉,漢唐證券另一塊值錢的證券資產(chǎn)———經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的出路問題也有了眉目,極有可能與華融資產(chǎn)管理公司托管的閩發(fā)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行互換。

  與原大鵬證券處理方式類似,漢唐證券投行業(yè)務(wù)也采取人隨業(yè)務(wù)走的方式,由購買者整體接收。知情人士透露說,此次太平洋證券收購的資產(chǎn)包括漢唐證券的整個投行團隊以及過往的投行業(yè)務(wù)資源,在收購?fù)瓿芍螅窖笞C券將獲得保薦機構(gòu)的資格。

  原漢唐

證券投行人士告訴記者,現(xiàn)有的十幾個人的投行團隊將會保持完整,整體過渡到新的公司。知情人士介紹,該團隊當(dāng)中包括5名保薦代表人,這些保薦人資源對太平洋證券具有較大的吸引力。

  據(jù)了解,漢唐證券的投行團隊已經(jīng)到新公司上班,10月份就將領(lǐng)取太平洋證券所發(fā)工資,目前正在積極聯(lián)系股改業(yè)務(wù)。原漢唐證券一位投行負(fù)責(zé)人告訴記者,收購的過程充分征求整個團隊的意見,投行團隊對此次收購也非常支持。他說,大家都比較認(rèn)同以這種方式來解決問題,對于新公司的發(fā)展戰(zhàn)略也很認(rèn)同,同時,投行人員在新公司的薪資待遇也保持了相對的穩(wěn)定。

  在風(fēng)險暴露之前,漢唐證券在業(yè)內(nèi)有“小中金”之稱,其投行業(yè)務(wù)具有比較扎實的基礎(chǔ)。2004年該公司獲得債券業(yè)務(wù)主承銷資格,并且承銷了長航債。在保薦制推出之后,該公司又順利獲得了保薦機構(gòu)的資格,并且成為保薦制下第一家發(fā)行公司洪城水業(yè)的保薦機構(gòu),加上之后在中小企業(yè)板上市的久聯(lián)發(fā)展,當(dāng)年漢唐證券僅首發(fā)業(yè)務(wù)的收入就有四五千萬元之多。另外,該公司手中還積累了一些業(yè)務(wù)資源,原漢唐證券人士稱,如果不是因為風(fēng)險爆發(fā),公司的投行業(yè)務(wù)應(yīng)該會有比較好的發(fā)展。

  分析人士指出,太平洋證券此次采取收購的方式來擴大公司的投行業(yè)務(wù),同樣屬于明智之舉。該人士說,這家新興的地方券商由于在保薦人考試中失利,未能進(jìn)入首批保薦機構(gòu)的名單,此后的保薦人引進(jìn)工作也不順利,唯一的一名保薦人還選擇了跳槽,使得該公司在此后的承銷業(yè)務(wù)當(dāng)中毫無建樹,股改保薦業(yè)務(wù)更是無緣參與。現(xiàn)在完成對漢唐證券投行的收購,不僅可以順利獲得保薦機構(gòu)的資格,而且可以充分利用現(xiàn)有的業(yè)務(wù)資源,對于短期內(nèi)做大投行業(yè)務(wù)無疑會大有幫助。

  與投行業(yè)務(wù)相比,漢唐證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)更加受人關(guān)注,也曾引起多個買家注意。關(guān)于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的處置方式也曾有多個版本,有傳言由宏源證券接盤,也有傳言由深圳本地的招商證券購買,但最后都沒有下文。從漢唐證券內(nèi)部傳來的消息稱,最新的說法是由信達(dá)資產(chǎn)和華融資產(chǎn)進(jìn)行互換,華融資產(chǎn)出面接收漢唐證券原來的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),現(xiàn)有的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資產(chǎn)和整個團隊都會過去,而信達(dá)資產(chǎn)則是接收由華融資產(chǎn)托管的閩發(fā)證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

  據(jù)悉,漢唐證券和閩發(fā)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)模相當(dāng),實現(xiàn)互換可操作性比較強。漢唐證券共有22家證券營業(yè)部,主要集中在珠三角和長三角地區(qū),貴陽、湛江等地也有少數(shù)營業(yè)部。自2003年起,漢唐證券單個營業(yè)部平均交易排名一直穩(wěn)居業(yè)內(nèi)第四,僅次于中金、國信證券和招商證券。在一份上報至

證監(jiān)會的關(guān)于漢唐營業(yè)部的資產(chǎn)評估報告中,每家營業(yè)部平均估價大約是200多萬元。


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