操盤必讀 8月4日證券市場要聞及簡評

　　葉劍

　　(一)地方動態(tài)/滬深本地動態(tài)

　　每日經(jīng)濟新聞《深圳國資委集權(quán) 本地股變身迎股改》“昨日，深圳市國資委在等待了10個月以后，終于盼來了國務(wù)院國資委對18家上市公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的批復(fù)，為接下來進行以

政府為主導(dǎo)的重組打下了基礎(chǔ)。9家深圳本地上市公司同時發(fā)布公告稱，將公司大股東的股權(quán)劃轉(zhuǎn)給深圳市國資委以及深圳市投資控股有限公司已獲中央批復(fù)，加上其他幾家因大股東股份劃轉(zhuǎn)而被國資委間接掌控的上市公司，此次深圳市國資委實現(xiàn)了對18家主要上市公司的集權(quán)，實現(xiàn)了對本地公司的初步掌控。接下來，以上市公司為主的大規(guī)模資產(chǎn)重組即將展開�！薄吧钲谑姓�府的重組思路還包括，借此次股權(quán)分置改革之機，對上市公司進行部分減持國有股、出讓控制權(quán)、內(nèi)部整合重組以及整體退出的改革�！�

　　簡評：深圳國資委掌控的18家上市公司的動向，可以進一步關(guān)注。先做為波段性反彈對待。第二波回落之后，看有無走主升浪的個股出現(xiàn)。

　　“深圳國資委掌控的18家上市公司：深振業(yè)A、沙河股份、深長城A、農(nóng)產(chǎn)品、深天健、深能源A、深賽格、賽格三星、*ST華發(fā)、深深寶、深天地A、深深房、深紡織、深天馬A、深物業(yè)A、深國商、特發(fā)信息、ST特力

　　(二)股改動態(tài)

　　華西都市報《G 板塊今天添兩兵》“吉林敖東、傳化股份今天分別改名為G 敖東、G 傳化。吉林敖東公告稱，總股本由35049萬股縮減為28667萬股，每股收益從0.33元提升到0.408元，每股凈資產(chǎn)從3.72元提高到4.55元�！�

　　《五公司股票邁入G股行列》“蘇泊爾(002032)8月8日恢復(fù)交易、臥龍科技(600580)8月8日復(fù)牌、國投電力(600886)8月9日復(fù)牌、恒生電子(600570)8月9日復(fù)牌和金發(fā)科技(600143)8月9日復(fù)牌五家公司今日發(fā)布公司股權(quán)分置改革方案實施公告，公司股票也將由此邁入G股行列�！�

　　《四公司股改方案獲準(zhǔn)》“中信證券、長力股份、永新股份、韶鋼松山昨天宣布，公司的股權(quán)分置改革方案已獲得國資委的批準(zhǔn)�！�

　　簡評：G股板塊的添權(quán)行情可以關(guān)注。股改試點股的搶權(quán)行情同樣可以關(guān)注。

　　(三)回購/增持

　　華西都市報《沈雯增持G紫江500萬流通股》“第一批股改試點之一的G紫江(600210)昨晚公告稱，公司的實際控制人沈雯日前已通過二級市場購買了5000374股公司社會公眾股股份，并按規(guī)定鎖定�！薄白辖�集團還將增持紫江企業(yè)股票600萬股。”

　　交易所《華電能源回購1億流通股》“華電能源昨晚公告稱，董事會決定回購A股，回購價不超過每股3.5元，比每股凈資產(chǎn)值(2.99元/股)溢價17.06%。回購數(shù)量不超過1億股，占流通A股的51.40%，占流通股份的15.96%；回購資金總額不超過3.5億元�！�

　　簡評：紫江企業(yè)已經(jīng)接近添滿權(quán)；華電能源恰好連續(xù)上漲短線超買。兩者都等待回落再考慮為宜。但是購并、回購概念股的隊伍開始壯大，已成為回購/購并板塊，其中的機會未來可以跟蹤。

　　(四)行業(yè)動態(tài)

　　中華工商時報《鋼鐵產(chǎn)能由短缺轉(zhuǎn)向過�！贰皳�(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計，我國鋼鐵工業(yè)到今年年底，預(yù)計整個生產(chǎn)能力要達到4億多噸�！薄艾F(xiàn)在高峰期的產(chǎn)能已超過了2015年的預(yù)期需求�！薄罢嬲�過剩的是主要用于建筑的粗鋼類，如線材、螺紋鋼、棒材；而高技術(shù)含量的品種，如電工鋼、鍍層板以及冷軋薄板卷，等等，依然依靠進口。”

　　《盲目擴張惡果顯現(xiàn)　上半年我國工業(yè)庫存增約兩成》“鋼鐵、電解鋁等產(chǎn)品供過于求的矛盾比較嚴重，出現(xiàn)了價格下跌、庫存和應(yīng)收賬款大幅增加的現(xiàn)象。5月份、6月份我國鋼材價格每噸急跌1000多元，部分品種價格已跌破行業(yè)平均含稅成本。鋼鐵企業(yè)庫存增長了32.9%，應(yīng)收賬款增長了21.9%。流通環(huán)節(jié)氧化鋁庫存增長53.7%，鐵礦石庫存增長17.2%。電解鋁行業(yè)陷入困境，全國125戶電解鋁生產(chǎn)企業(yè)中有38戶停產(chǎn)，56戶虧損�！�

　　《電子行業(yè)上半年利潤降六成》“中國國有資產(chǎn)管理委員會最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國47戶電子行業(yè)國有重點企業(yè)實現(xiàn)利潤18.2億元，下降64%。國資委稱，由于能源、原材料價格上漲，成本增幅已經(jīng)超過收入增幅，導(dǎo)致利潤大幅度下降。統(tǒng)計顯示，上半年，該47戶企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)1608.7億元，增長6.1%。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1844.4億元，增長12.6%。”

　　香港商報《中國紡織業(yè)不堪內(nèi)外擠壓》“美國政府再次受理美國紡織行業(yè)組織對中國5種紡織品(裙子、睡衣、泳衣、女式梭織襯衫、襪子)的設(shè)限申請，遭到中國政府強烈反對。一方面國外對中國紡織品設(shè)限以對紡織品出口施加壓力，另一方面國內(nèi)紡織行業(yè)生產(chǎn)能力過剩日趨嚴重，處于內(nèi)外擠壓狀態(tài)的紡織行業(yè)可能再次返困�！�

　　簡評：由上看，本輪反彈，只是反彈，缺乏宏觀經(jīng)濟層面的有效支持。主要是靠題材、尤其是股改題材。投資人對此要加以注意。優(yōu)選的只能是真正的業(yè)績成長股、以及重大題材股、并把握好具體的介入時機。(yes413a@163.com)

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