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三天預路演之后，詢價第一股——華電國際于1月19日結束了A股發行的初步詢價。華電國際的主承銷商中國國際金融有限公司在北京、上海、深圳三地，向包括了15家券商、36家基金公司、14家財務公司、9家信托投資公司和3家QFII在內的77家合格的詢價對象進行了詢價。華電國際將于1月20日發布《初步詢價結果公告》，確定價格區間，公布價格區間,并同時披露《網下發行公告》。并于1月20至211日接受將對網下機構累計投標競價發行。1月24日上網市值配售發行，預計2月3日完成A股上市，從而成為國內A股市場權益裝機規模僅次于華
能國際的第二大的電力上市公司。
本次將發行不超過7.65億股A股，其中向控股股東華電集團定向配售不超過1.96億股，其余采用網下向配售對象配售和網上市值配售相結合的方式發行。本次募集資金將用于以下幾個項目：1)4.755億元用于歸還因收購廣安公司80%股權價款而發生的銀行貸款；2)約3.7億元用于償還廣安二期項目銀行貸款和未付工程款；3)約1.85億元用于分期投資寧夏中寧電廠擴建工程；4)約10億元用于投資鄒縣電廠四期工程。
華電國際副總經理鐘統林說，本次A股發行后，公司負債率將由原來的60%降至55%左右。
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