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神華計劃今年整體上市 首試A+H欲籌資30億美元


http://whmsebhyy.com 2005年01月12日 09:33 每日經(jīng)濟(jì)新聞

  神華集團(tuán)整體上市后計劃籌資30億美元,其中香港20億美元,內(nèi)地10億美元

  楊勣 上海報道

  神華集團(tuán)整體上市的信號越來越強(qiáng)烈。來自美林證券的消息顯示,神華集團(tuán)準(zhǔn)備于今年第二季度上市,上市方式仍然采取A+H的方式。知情人士透露,神華集團(tuán)的籌資規(guī)模將超過
此前估計的20億美元,達(dá)到30億美元(約234億港元),其中在香港籌集20億美元,在內(nèi)地籌集10億美元。

  神華集團(tuán)如果此次首發(fā)成功,將可能成為第一家同時在香港和上海兩地首發(fā)的企業(yè)。

  據(jù)了解,神華集團(tuán)是由國家投資,按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建的國有獨資公司。公司注冊資金為25.8億元人民幣,由國家計委暫行股東權(quán)利,是國務(wù)院大型試點企業(yè)集團(tuán)之一。

  作為國有大型能源企業(yè),神華集團(tuán)10年間創(chuàng)下了我國煤炭工業(yè)發(fā)展的新紀(jì)錄:連續(xù)4年煤炭產(chǎn)銷量增長千萬噸;2003年產(chǎn)銷量雙雙突破1億噸,列國內(nèi)第一、世界前列;一舉跨入我國最大500家企業(yè)的第三十四位;國有資產(chǎn)保值增值水平位居中央特大型企業(yè)前列。

  神華集團(tuán)上市計劃始于2002年,當(dāng)時準(zhǔn)備把煤炭業(yè)務(wù)連同相配套專用鐵路及港口資產(chǎn),組建為神華能源在港上市,募集資金10億美元。后來該計劃被取消。

  但進(jìn)入2004年后,神華集團(tuán)擴(kuò)張步伐不減。1月16日,神華集團(tuán)與天津港(資訊 行情 論壇)合資建設(shè)深水專業(yè)煤碼頭和配套設(shè)施,投資額達(dá)31億元。2004年3月2日,神華集團(tuán)發(fā)布了將投資600億元在內(nèi)蒙古建煤炭液化廠的消息。大量投資項目的背后,是對資金的渴求。

  2004年11月6日,由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司改制而來的中國神華能源股份有限公司在北京正式成立。業(yè)內(nèi)人士指出,神華能源股份公司成立的目的就是為迎接上市做進(jìn)一步的準(zhǔn)備。

  申銀萬國研究員牟其崢表示,神華集團(tuán)地處煤炭產(chǎn)地陜西,占有地利優(yōu)勢。集團(tuán)的主要產(chǎn)煤是動力煤,是發(fā)電企業(yè)的主要原料,今年,煤電聯(lián)動方案有望落實,將極大地刺激集團(tuán)整體盈利。因此,集團(tuán)上市的前景可期。

  但牟其崢也指出,集團(tuán)兩地同時上市難度很大,內(nèi)地市場的股價高于香港上市股價,對于集團(tuán)來說如何平衡兩地股價是個難題。

  另據(jù)報道,在神華集團(tuán)主承銷商的選定中,美林證券和德意志銀行兩家國際大投行領(lǐng)先于其他投資銀行中金公司也將被指定為顧問。而知情人士透露,由于選擇A+H的發(fā)行方式,所以主承銷商絕對不會只是一家,除了中金公司、美林證券等以外,還可能組成一個承銷團(tuán)來共同完成。

  相關(guān)報道:

  神華有意試水A+H 境外上市申請已獲證監(jiān)會批準(zhǔn)


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