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在外界紛紛關注交通銀行是否A＋H同步上市之時，一直不受人矚目的中國神華能源股份有限公司反倒是最有可能成為首家試水A＋H的公司。
據一位參與神華集團改制上市工作的人士向記者透露說，自去年11月8日神華集團獨家發起設立中國神華能源股份有限公司以來，中國神華一直在為發行上市做準備。神華集團已于去年年底向中國證監會提交了境外上市的申請，并很快就獲得了批準。
根據這份申請，中國神華將力爭在境外發行的同時發行A股，并選擇在上海證券交易所上市，而境外上市地點擬選擇香港和紐約，其中在紐約是否上市會視情況擇機確定，并不排除在美國進行私募的可能。
在發行比例方面，中國神華計劃本次公開發行比例為25%，這當中并不包括H股的超額配售選擇權，而是境外發行H股(含ADRs)18%，境內發行A股7%。中國神華預計A股發行規模為120億元左右。
在發行時間方面，神華集團考慮到近期境內資本市場的表現及中國煤炭電力行業的發展趨勢，希望能在今年上半年完成發行。
記者還從另一知情人處獲悉，中國神華對于此次IPO異常重視，中國神華董事長陳必亭提出了嚴謹周密，積極推進，充分準備，擇機上市的24字方針，要求確保中國神華首發成功。目前，中國神華的招股說明書也已經準備完畢，境外上市的批文也已經拿到，正在進行境外發行的監管機構聆訊。上周末，中國神華赴港參與審閱招股書工作組已經出發前往香港，為招股書最終的審定、遞交以及接下來的預路演、路演和定價做準備工作。至于A股市場的發行上市工作，將由中金公司和銀河證券負責，而境外部分則會由美林和德意志銀行負責。
中國神華是中國最大的煤炭企業神華集團于去年11月以其擁有的與煤炭、鐵路、港口、電力等主營業務相關的13家全資和控股子公司的資產及股權(經評估)作為出資，獨家發起成立的。
上海證券報 記者 程勇
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