全球生物制藥領(lǐng)導(dǎo)地位與業(yè)務(wù)多元化

　　輝瑞與惠氏的合并將產(chǎn)生世界第一的生物制藥公司，為眾多健康問題提供廣泛的治療解決方案，以及預(yù)防性護(hù)理。

　　對于今天的患者，輝瑞擁有廣泛的健康護(hù)理解決方案與療法組合。

　　合并后的公司將為客戶及患者提供適用于生命每一個階段的產(chǎn)品，在心血管、腫瘤、女性健康、中樞神經(jīng)系統(tǒng)，以及傳染病等關(guān)鍵治療領(lǐng)域擁有頂尖的資產(chǎn)組合，并擁有一個多元化的產(chǎn)品組合，其中17種產(chǎn)品每一種的年銷售額均超過10億美元。輝瑞還將成為第二大�？谱o(hù)理供應(yīng)商，產(chǎn)品包括世界領(lǐng)先的生物藥劑Enbrel；全球銷量最大的疫苗Prevnar；抗癌藥Sutent；精神分裂癥藥物Geodon；以及抗感染藥Zyvox。輝瑞還是全球動物保健領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

　　對于明天的患者，輝瑞擁有一個多元化的技術(shù)與研究平臺

　　與其它生物制藥公司相比，新公司將有更多的資源用于研發(fā)，并將有機(jī)會使用所有領(lǐng)先的科學(xué)技術(shù)平臺，包括疫苗、小分子與大分子、營養(yǎng)品與消費(fèi)產(chǎn)品。

　　此次合并還將聚合雙方的生物制藥研發(fā)項(xiàng)目，包括糖尿病、炎癥與免疫性疾病、癌癥與疼痛等方面的項(xiàng)目，以及惠氏的阿爾茲海默癥產(chǎn)品線，后者擁有多種正在開發(fā)中的復(fù)合藥，包括處于第三期試驗(yàn)階段的生物技術(shù)復(fù)合藥Bapineuzumab。這些將被加入到輝瑞目前處于初期和后期開發(fā)階段的阿爾茲海默癥藥劑當(dāng)中。

　　新公司將按照患者與其它客戶的需要來劃分業(yè)務(wù)部門，從而使創(chuàng)新能力得以提高。每個業(yè)務(wù)部門將負(fù)責(zé)各自的產(chǎn)品開發(fā)，從臨床試驗(yàn)到商業(yè)化全部包括在內(nèi)。通過這種方式，公司將能夠迅速制定決策，并更加有效地利用資源，作為結(jié)果，將提高公司投資于長期增長機(jī)會的能力。此次合并還將為輝瑞帶來更加高質(zhì)高量的生產(chǎn)能力，包括惠氏在愛爾蘭Grange Castle的制藥廠，該廠是世界最大的綜合生物技術(shù)生產(chǎn)廠。

　　對于世界各地的患者，輝瑞在全球擁有強(qiáng)大的市場存在

　　從地緣角度看，此次合并將有助于擴(kuò)大輝瑞與惠氏在世界重要增長地區(qū)的可觀的資產(chǎn)組合。根據(jù)IMS的數(shù)據(jù)，合并后的公司將是美國生物藥品銷售額最大的公司，擁有大約12%的市場份額；在歐洲、亞洲與拉丁美洲，合并后的公司將分別擁有大約10%、7%和6%的市場份額。

　　在拉美、中東與中國等高增長的新興市場，合并后的公司將擁有重要的市場存在。例如在中國，惠氏在嬰兒營養(yǎng)品方面擁有可觀的市場份額，而輝瑞則被視為制藥行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。這將使合并后公司的業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步強(qiáng)化，提高在高增長、欠發(fā)達(dá)以及低滲透率市場的知名度，并提供大量的節(jié)約開支的機(jī)會。

　　交易條件

　　擬議中的此項(xiàng)交易尚須滿足特定成交條件，包括惠氏股東的批準(zhǔn)，以及一些反壟斷法規(guī)項(xiàng)下的通知與批準(zhǔn)。此項(xiàng)交易的完成還將取決與以下條件：在發(fā)生與輝瑞相關(guān)的實(shí)質(zhì)性不利變化，或者輝瑞未能維持“A2/A”的長期信用評級，以及“A1/P1”的短期信用評級的情況下，其融資來源不會拒絕為交易提供融資。并購協(xié)議中未規(guī)定其它融資條件。輝瑞與惠氏預(yù)計此項(xiàng)交易將于2009年第三或第四季度完成。

　　交易顧問

　　輝瑞的首席財務(wù)顧問由美銀美林公司(Bank of America Merrill Lynch)、高盛與摩根大通擔(dān)任。巴克萊與花旗集團(tuán)擔(dān)任財務(wù)顧問。其法律顧問則由凱威萊德國際律師事務(wù)所(Cadwalader, Wickersham & Taft LLP)擔(dān)任。

　　惠氏的財務(wù)顧問由摩根士丹利與Evercore Partners擔(dān)任，其法律顧問由盛信律師事務(wù)所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)擔(dān)任。此外，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔(dān)任惠氏董事會的顧問。

　　電話會議/網(wǎng)絡(luò)廣播

　　輝瑞與惠氏將于美東時間1月26日上午8點(diǎn)30分召開一次分析師與投資者電話會議/網(wǎng)絡(luò)廣播，以討論擬議中的這項(xiàng)合并。此次網(wǎng)絡(luò)廣播可在兩公司的網(wǎng)站：www.pfizer.com與www.wyeth.com的投資者關(guān)系頁面上訪問。您也可通過在美國本土撥打(866) 331-6338、或在美國以外撥打(347) 284-6938來收聽此次電話會議的內(nèi)容。密碼為“Pfizer”。

　　新聞發(fā)布會

　　美東時間1月26日上午10點(diǎn)，輝瑞與惠氏將在輝瑞位于紐約市第42大街東235號的公司總部召開一次新聞發(fā)布會，屆時將有來自兩公司的高管參加。

　　輝瑞公司簡介

　　輝瑞公司成立于1849年。該公司致力于為人類和動物的健康提供醫(yī)藥和護(hù)理產(chǎn)品。每天，遍布150多個國家的81,900名輝瑞員工都在為患者研究、開發(fā)、制造和提供高品質(zhì)、安全、有效的處方藥物。

　　惠氏公司簡介

　　惠氏公司是世界最大的立足于研發(fā)的制藥和健康護(hù)理產(chǎn)品公司之一，其在藥物、疫苗、生物技術(shù)產(chǎn)品、營養(yǎng)品和非處方藥的研究、開發(fā)、制造和推廣方面居于領(lǐng)先地位。該公司旗下?lián)碛谢菔现扑帯⒒菔舷�費(fèi)者健康護(hù)理和富道動物保健等幾大部門。

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