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輝瑞關于收購惠氏的聲明
新浪財經訊 全球最大藥品制造商輝瑞制藥與競爭對手惠氏于1月27日(美國東部時間1月26日)宣布，兩家公司已確定達成并購協(xié)議，輝瑞將按惠氏當前50.19美元的股價對后者以現(xiàn)金加換股方式進行收購，總價值大約680億美元。兩家公司的董事會已經批準了這一并購。
以下是來自輝瑞總部的聲明。
紐約及新澤西州麥迪遜市--輝瑞制藥(PFE)和惠氏(WYE)今日宣布，兩家公司已確定達成一項并購協(xié)議，據(jù)此協(xié)議，輝瑞將按惠氏當前50.19美元的股價對后者以現(xiàn)金加換股方式進行收購，總價值大約680億美元。兩家公司的董事會已經批準了這一并購。
合并之后的新公司將成為全球醫(yī)療行業(yè)業(yè)務最廣泛的公司之一。新公司將通過具備小型專業(yè)公司的效率和靈活度的患者導向型業(yè)務進行運營，在企業(yè)核心戰(zhàn)略上則力圖發(fā)揮跨國集團的規(guī)模和資源優(yōu)勢，以期更快速和有效地滿足不斷變化的醫(yī)療需求。新公司將具有下述優(yōu)勢：在不斷增加的各種治療領域提供自己的產品、強大的產品線、領先的科研和制造能力，以及覆蓋全球的醫(yī)療巨頭地位。
由于具備龐大和多樣化的全球產品組合并降低了對小分子產品的依賴，新公司無論在短期還是長期，都將更好地實現(xiàn)營收的穩(wěn)定增長和每股盈利的增長，并可持續(xù)地創(chuàng)造股東價值。我們預計到2012年，任何一種藥品的營收占新公司總營收的比重都將低于10%。
財務要點
按照并購協(xié)議條款項下的交易條款，每股惠氏流通普通股將轉換成33美元現(xiàn)金和0.985股輝瑞普通股。根據(jù)輝瑞股票2009年1月23日的收盤價，股票部分的估值為每股17.19美元。交易還通過現(xiàn)金部分給惠氏股東提供了馬上兌現(xiàn)的價值，同時惠氏股東還通過對輝瑞大約16%的控股權可以繼續(xù)享有新公司未來的經營成果。
預計這筆交易可在并購結束后的第二個年度里給輝瑞經調整和稀釋后的每股盈利帶來增值。交易預計將帶來大約40億美元的成本節(jié)省，將在并購完成后的第三年完全實現(xiàn)。預計可在以下環(huán)節(jié)實現(xiàn)成本節(jié)省：銷售、信息和管理運作、研發(fā)和制造。
交易的資金來源將包括現(xiàn)金、債務和股票。多家銀行組成的一個財團已經承諾提供總金額達225億美元的貸款。
同輝瑞收購惠氏相關的一點，輝瑞董事會已經決定從2009年第二季度起將季度派息降至每股0.16美元，削減后的派息水平相比其他的行業(yè)參與者仍具有競爭力。輝瑞相信這筆交易提供了一個提高長期股東價值的契機。
戰(zhàn)略綜覽
輝瑞董事長兼首席執(zhí)行官杰弗里-金德勒(Jeffrey B. Kindler)表示：“輝瑞和惠氏的聯(lián)姻提供了一個改造我們行業(yè)的有力機會。它將創(chuàng)造出世界上頭號生物制藥公司，其在產品獨特性和多樣性、靈活度以及規(guī)模上面的優(yōu)勢將令其在風起云涌的全球醫(yī)療市場中立于不敗之地。新公司將成為人類、動物和消費者健康方面的行業(yè)領袖。將我們的生物制藥業(yè)務整合之后，新公司將在一般醫(yī)療和特種醫(yī)療、小分子和大分子藥物方面均處于領先地位。其涵蓋全世界大部分發(fā)達國家和發(fā)展中國家的地理優(yōu)勢是無可匹敵的。”
惠氏董事長、總裁兼首席執(zhí)行官伯納德-波索特(Bernard Poussot)表示：“惠氏在科技創(chuàng)新方面的努力已經使它成為一家多樣化的生物制藥公司，它在疫苗、補品和生物制劑等前途廣闊的領域處于領先地位。舉例說，惠氏所開發(fā)的Prevnar便是第一種嬰兒肺炎雙球菌疫苗。另外，由于我們較早發(fā)現(xiàn)了生物科技在創(chuàng)造關鍵藥物方面的潛力，我們現(xiàn)在享有巨大的特許權，比如Enbrel便是全球排名第一的生物科技產品。由于我們一直以來專注于預防和健康領域，惠氏在今日瞬息萬變的醫(yī)療環(huán)境中處于有利地位。我們的員工應該對我們所取得的成績感到極大的自豪，也相信與輝瑞聯(lián)姻能夠讓我們更好地開發(fā)出創(chuàng)新的藥物，滿足患者的迫切需要。惠氏和輝瑞的業(yè)務有著很強的互補性，聯(lián)手之后我們可以打造出世界上最好的多樣化醫(yī)療公司。我們相信，在未來聯(lián)手的日子里，相比單打獨斗，我們能夠更好地執(zhí)行我們的戰(zhàn)略、能夠取得更大的輝煌。”
金德勒繼續(xù)說道：“兩家聯(lián)姻之后，輝瑞能夠通過不同的業(yè)務部門——每一部門關注不同的顧客需求并以一家頂尖的全球性組織的資源作為后盾——向全世界的患者提供獨特的、全面的、多樣化的生物制藥創(chuàng)新產品。將小企業(yè)的靈活性同我們的總體規(guī)模結合在一起之后，輝瑞將帶著協(xié)力增進全球健康的使命大踏步前進。”
過去兩年中，輝瑞已經變得更為精簡、規(guī)范和強大，現(xiàn)在有能力高效和一貫地執(zhí)行其戰(zhàn)略和目標，這一點已經得到證實。比如說，今天輝瑞還單獨宣布了年度業(yè)績，盡管經濟環(huán)境惡化，公司仍達到了2008年的業(yè)績目標，在財務目標和成本控制目標方面既有達到也有超過。
有了這樣重要和穩(wěn)固的基礎，通過一次交易實現(xiàn)同惠氏的聯(lián)姻便極大地推進了輝瑞兩年來所確立和追求的優(yōu)先戰(zhàn)略目標，包括：
(1)提升關鍵性“制勝投資”(Invest to Win)疾病領域——如老年癡呆、炎癥、腫瘤、祛痛和精神病等——的產品研發(fā)和銷售組合。
(2)在生物治療和疫苗領域成為一流參與者；
(3)加速新興市場的開拓；
(3)為現(xiàn)有產品創(chuàng)造新的機遇；
(4)投資于互補性業(yè)務；
(5)創(chuàng)建更低、更靈活的成本構成。
金德勒補充道：“過去數(shù)年來，惠氏的管理層和雇員成績顯著，打造了一家強大的多元化生物制藥公司。惠氏帶入新公司的人員、產品和技術將提高我們的研發(fā)能力，推動進一步的商業(yè)創(chuàng)新，從而提升我們所服務的患者的健康。輝瑞和惠氏強強聯(lián)手，將兩家公司的優(yōu)秀人才和智慧納于一處，更為強大的新公司必將邁上新的臺階。這將使得我們大大加速“一路向前”(Our Path forward)計劃的進程，并履行我們利用創(chuàng)新科技來提高世界健康的使命。
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